Dates actuelles des mises à niveau

Date de sortie clé : 9 octobre 2025
Date de sortie de sauvegarde clé : 25 septembre 2025

Date de sortie globale : 23 octobre 2025
Date de sortie de sauvegarde globale : 9 octobre 2025

Calendrier des prochaines mises à niveau

Nous mettons régulièrement à jour la liste des fonctionnalités des mises à niveau et le calendrier pour les environnements de sauvegarde et de production sur cette page.

Cette page fournira un aperçu général de chaque mise à niveau, avec des liens vers les articles Wiki décrivant les nouvelles fonctionnalités ou mises à jour et leur utilisation.

Package de mise à niveau actuel (202510.01)

Points forts de la mise à niveau d'octobre 2025

• Éditeur de texte enrichi déprécié : L’éditeur hérité a été supprimé pour renforcer la sécurité et protéger les données des clients ; un reformatage peut être nécessaire.
• Expérience améliorée des notes : Notes consultables, réponses en fil de discussion et mention d’utilisateurs pour améliorer la collaboration et rendre la communication plus exploitable.
• Suivi des interactions repensé : Enregistrement simplifié des engagements avec des enregistrements détaillés et des chronologies visuelles pour un suivi optimisé.
• Design de la page d’enregistrement mis à jour : Mise en page plus épurée et navigation améliorée avec un nouveau look pour les utilisateurs internes, y compris un bouton bascule pour la vue classique ou nouvelle, améliorant l’expérience utilisateur.
• Gestion améliorée des enregistrements archivés : Archivage automatique basé sur le statut pour améliorer les performances et garder les vues de liste propres, avec une option de restauration dans les paramètres UTA.
• Filtrage dynamique des graphiques dans les tableaux de bord : Les utilisateurs peuvent filtrer les données directement sur les graphiques pour des insights personnalisés, réduisant l’encombrement des graphiques et la configuration admin.
• Configuration simplifiée des e-mails de rappel : Rappels configurables et conditionnels pour aider les candidats à respecter les échéances sans configurer de workflows complexes.

Mises à niveau système globales

Les nouvelles fonctionnalités listées ci-dessous sont des améliorations du système SmartSimple et seront immédiatement disponibles pour les utilisateurs SmartSimple dès l’application de la mise à niveau sur leur serveur :

Mises à jour majeures

L’éditeur de texte enrichi hérité est désormais entièrement déprécié

Seul le nouvel éditeur de texte enrichi est disponible dorénavant, et l’option de revenir à l’ancien a été supprimée. Certains contenus peuvent nécessiter un reformatage pour s’assurer qu’ils s’affichent correctement dans le nouvel éditeur.

Nous comprenons que ce changement puisse causer des désagréments, mais il est essentiel pour maintenir la conformité en matière de sécurité et protéger les données des clients. Nos équipes de support, d’engagement client et de services professionnels peuvent offrir une assistance pour les ajustements de formatage.

Expérience améliorée des notes

Nous avons considérablement amélioré la fonctionnalité des notes sur toute la plateforme pour soutenir une meilleure collaboration et facilité d’utilisation. Les principales améliorations comprennent :

• Notes consultables : Trouvez rapidement la note que vous cherchez grâce à la nouvelle capacité de recherche.

• Conversations en fil de discussion : Vous pouvez désormais répondre à des notes individuelles, permettant des discussions structurées et en fil.

• Mention d’utilisateurs : Mentionnez des utilisateurs dans les notes en utilisant @nomdutilisateur pour les notifier des mises à jour importantes ou des actions requises.

La mention est contrôlée via des permissions basées sur les rôles. Pour configurer :

• Allez dans Paramètres globaux > Système onglet.

• Utilisez le paramètre Activer la mention de notes pour les rôles pour spécifier quels rôles peuvent être mentionnés.

Note : Si cette permission est laissée vide, la mention sera désactivée. Si des rôles sont ajoutés, les utilisateurs avec ces rôles pourront être mentionnés. Notez également que nous avons introduit une nouvelle section Notes, qui regroupe tous les paramètres liés aux notes sous l’onglet Système pour un accès et une gestion plus facile. Enfin, la fonctionnalité Options de note précédemment disponible sous l’onglet Classique des types de notes a été dépréciée.

Vous pouvez voir tous les utilisateurs mentionnés dans une note en utilisant le nouveau bouton Personnes.

Ces mises à jour rendent la prise de notes plus interactive, organisée et exploitable.

Suivi des interactions repensé

Nous avons repensé les activités d’organisation et d’utilisateur pour faciliter l’enregistrement et la gestion des activités d’engagement avec les organisations et individus directement dans votre système.

Principales améliorations :

• Enregistrez facilement les interactions telles que réunions, appels téléphoniques, visites sur site et e-mails.

• Capturez des informations détaillées incluant :
  • Participants impliqués
  • Demandes associées
  • Documents téléchargés
  • Détails de localisation
  • Notes

Configuration :

La seule configuration requise est la personnalisation du nom de l’onglet et l’attribution de permissions basées sur les rôles :

• Accédez à Paramètres globaux > Organisations > Champs standard.
• Renommez le champ Liste d’activités en Interactions (ou un nom de votre choix).
• Sous l’onglet Permissions & Disponibilité, spécifiez quels rôles doivent avoir accès.

Répétez les mêmes étapes pour le champ standard Utilisateur.

Nouvelles vues :

Dans l’onglet Interactions, vous pouvez désormais :

• Voir les interactions dans une vue liste configurable.
• Utiliser la nouvelle Vue graphique pour visualiser les interactions en pistes (swim lanes) et voir les engagements à venir ou passés dans une chronologie.

Cette expérience repensée offre un moyen simplifié et facile de suivre et gérer vos activités d’engagement—tout prêt à l’emploi.

Il est possible de revenir temporairement à l’ancienne interface des interactions via le paramètre situé dans Paramètres globaux > Options classiques > Activer les activités utilisateur/organisation classiques

Expérience améliorée des pages d’enregistrement

Les utilisateurs internes remarqueront désormais un look et une sensation rafraîchis sur les pages d’enregistrement. Une nouvelle option de bascule en haut à droite permet aux utilisateurs de passer entre le design classique et le design mis à jour.

Mises à jour clés :

• Navigation gauche élargie : Le panneau gauche a été agrandi pour une meilleure visibilité et facilité d’utilisation.
• Panneau central affiné : Priorisation et disposition des boutons optimisées, avec une nouvelle icône d’enregistrement ajoutée pour clarifier la distinction entre utilisateurs, organisations et demandes.
• Navigation par onglets améliorée : Les icônes Suivant et Retour sont désormais plus visibles et intégrées dans la barre de soumission en bas de l’écran.
• Boutons d’action déplacés : Les actions à haute visibilité comme Ajouter aux SmartCards sont maintenant regroupées sous le menu Actions pour une interface plus épurée.

Paramètres globaux

Deux nouvelles options ont été ajoutées sous Paramètres globaux > Marque :

• Activer la nouvelle expérience des pages d’enregistrement pour tous les utilisateurs.
• Définir une préférence globale de mise en page en colonne unique avec légendes au-dessus, améliorant l’accessibilité.

Nous aimerions recevoir vos commentaires sur cette nouvelle expérience.

Modifications des enregistrements archivés

Pour améliorer les performances du système, nous avons amélioré la façon dont les enregistrements sont archivés, stockés et restaurés. Auparavant, les enregistrements étaient archivés via des mises à jour par lots manuelles. Désormais, les enregistrements peuvent être automatiquement archivés lorsqu’ils atteignent un statut de Niveau 1 désigné, éliminant le besoin d’intervention manuelle.

Les enregistrements archivés restent accessibles et restaurables, mais le processus a changé. Au lieu d’utiliser Recherche avancée, vous pouvez désormais rechercher et restaurer les enregistrements archivés directement depuis l’onglet Niveau 1 dans les paramètres UTA.

L’archivage des enregistrements inactifs aide à améliorer la vitesse du système et à garder les vues de liste propres en masquant les enregistrements qui ne sont plus utilisés activement.

Comment configurer l’archivage

Pour configurer l’archivage automatique :

• Allez à l’UTA souhaitée.
• Naviguez vers : Paramètres de configuration > Onglet Niveau 1 > Statut d’archivage

De là, vous pouvez définir :

• Le Statut de Niveau 1 qui déclenchera l’archivage automatique.
• Le Statut à appliquer lors de la restauration des enregistrements archivés.

Les enregistrements archivés peuvent être consultés et restaurés via le lien Archivés situé sous le lien Statut d’archivage.

Note : Tous les enregistrements actuellement marqués comme archivés seront transférés dans la nouvelle table d’archivage dans le cadre de cette mise à niveau. Ces enregistrements ne seront accessibles que via les paramètres UTA.

Interface améliorée pour l’association de contacts

Nous avons repensé l’interface d’association de contacts pour la rendre plus intuitive et efficace lors de la sélection et l’association de contacts dans un enregistrement. Les principales améliorations comprennent :

• Disposition simplifiée : L’interface priorise désormais les boutons de recherche et d’ajout, facilitant la recherche et l’association des contacts.

• Association simplifiée basée sur les rôles : Pour les utilisateurs utilisant la liste d’enregistrements liés, nous avons introduit une nouvelle interface simplifiée permettant d’ajouter rapidement des utilisateurs dans des rôles prédéfinis—comme co-demandeurs, cadres ou autres personnels. Il suffit de commencer à taper un nom, sélectionner l’utilisateur, et il sera automatiquement associé à l’enregistrement dans le rôle approprié. Gain de temps et réduction des frictions lors de la gestion des associations de contacts.

Mises à jour mineures

Fonctionnalités +AI désormais hébergées sur l’infrastructure AWS

Nous avons effectué des mises à jour importantes sur plusieurs fonctionnalités +AI pour améliorer la confidentialité des données et la conformité. Ces fonctionnalités ne nécessitent plus de licence OpenAI, et aucune donnée saisie dans les outils +AI ne sera partagée avec OpenAI ou Anthropic.

Nouveautés :

• Work with +AI utilise désormais le modèle Claude 3.5 Sonnet.

• +AI Translation est propulsé par le modèle fondation Nova Lite d’Amazon.

• Recherche assistée par IA utilise également le modèle Claude 3.5 Sonnet.

Mise à jour de l’infrastructure :

Toutes les fonctionnalités +AI mises à jour sont désormais hébergées chez AWS, garantissant un meilleur contrôle sur la gestion et la confidentialité des données.

Note : Les clients opérant dans l’environnement Azure continueront d’utiliser les services hébergés sur Azure.

Ces changements reflètent notre engagement à fournir des capacités IA sécurisées, conformes et performantes.

Nouvelle capacité de recherche dans les filtres de vue liste pour Type, Statut et Catégorie

Les utilisateurs peuvent désormais facilement rechercher et sélectionner des options spécifiques de Type, Statut, et Catégorie dans les filtres déroulants des vues liste Niveau 1, 2, 3, Société et Contact. Cette amélioration améliore l’utilisabilité—surtout lorsqu’il y a un grand nombre d’options—en rendant plus rapide et intuitif la recherche.

SmartFolders hérités dépréciés

Nous avons mis à jour l’interface SmartFolders pour afficher exclusivement la nouvelle version. L’interface SmartFolders héritée a été dépréciée et n’est plus accessible, les utilisateurs n’auront plus l’option de revenir en arrière.

Mises à niveau système à la demande

Les fonctionnalités suivantes sont disponibles immédiatement avec l’application de la mise à niveau, mais doivent d’abord être activées ou configurées par un Administrateur global :

Mises à jour majeures

Présentation de SmartSearch (Alpha)

SmartSearch est une nouvelle fonctionnalité alpha conçue pour améliorer les performances pour les clients travaillant avec de grands ensembles de données. Elle permet une recherche quasi en temps réel, accélérant significativement les temps de chargement des vues liste Niveau 1. Actuellement, SmartSearch supporte uniquement les vues liste Niveau 1 et utilise une méthode de rendu différente des vues standard. Son expansion à d’autres zones de la plateforme est en cours, avec certains clients basés aux États-Unis invités prochainement à tester la version bêta.

Nouveau filtrage dynamique des graphiques dans les tableaux de bord

Nous avons amélioré l’expérience de graphique dans les portails en introduisant des capacités de filtrage dynamique. Auparavant, les graphiques dans les tableaux de bord de portail étaient filtrés uniquement selon la vue liste sous-jacente. Désormais, les utilisateurs peuvent appliquer des filtres supplémentaires directement sur le graphique, permettant une exploration des données plus personnalisée.

Cette mise à jour facilite la visualisation de sous-ensembles de données—comme des programmes spécifiques, des périodes temporelles ou d’autres critères—sans nécessiter plusieurs graphiques ou configuration administrative.

Pour activer cette fonctionnalité :

• Accédez à la section Graphique dans le portail.

• Activez Afficher le panneau de recherche.

• Ajoutez les critères de filtrage que vous souhaitez que les utilisateurs utilisent.

• Dans la nouvelle colonne Type de recherche, sélectionnez Sélecteur d’option pour permettre aux utilisateurs de choisir parmi des options prédéfinies.

Cela donne aux utilisateurs plus de contrôle sur les données qu’ils voient, réduit le nombre de graphiques nécessaires sur une page et allège la charge de configuration pour les administrateurs.

Configuration simplifiée des e-mails de rappel automatisés

Maintenir les candidats à jour avec les échéances est désormais plus facile que jamais. Nous avons simplifié le processus d’envoi d’e-mails de rappel automatisés pour des tâches telles que la soumission de rapports d’avancement ou le respect d’autres échéances clés.

Auparavant, configurer les rappels via les workflows était complexe et chronophage. Avec notre dernière mise à jour, vous pouvez désormais configurer les rappels plus efficacement en utilisant une nouvelle option dans la tâche de workflow Accusé de réception.

Voici comment cela fonctionne :

• Accédez à une tâche de workflow de type Accusé de réception.

• Dans l’onglet Modèle de message, activez le nouveau paramètre : Configurer comme rappel.

• Choisissez le champ représentant la date limite.

• Définissez quand les rappels doivent être envoyés (ex. : 1 semaine avant, 1 jour avant, et 1 jour après la date limite).

• Appliquez éventuellement des conditions (ex. : @status@ dans ("en cours", "en attente")) pour contrôler l’envoi des rappels. Dans cet exemple, le rappel ne sera déclenché que si le statut de l’enregistrement est soit en cours ou en attente.

• Incluez éventuellement une variable (ex. : @remindercountdown@) dans votre modèle de message pour référencer dynamiquement le temps restant avant la date limite. Cela vous permet de personnaliser des messages tels que : « Il reste 5 jours avant la date limite… » selon le moment de l’envoi du rappel.

Le système évaluera automatiquement la date actuelle, la date limite et la période spécifiée. Si un rappel est dû et que les conditions sont remplies, l’e-mail sera envoyé.

Connexion avec les comptes Google, Microsoft ou Apple

Vous pouvez désormais permettre aux utilisateurs de s’authentifier dans SmartSimple en utilisant leurs comptes Google, Microsoft, ou Apple existants via une authentification unique sécurisée (SSO). Cette amélioration simplifie l’expérience de connexion tout en utilisant des fournisseurs d’identité de confiance pour une sécurité renforcée.

Comment configurer :

• Accédez à Paramètres globaux > Intégrations > Authentification unique.
• Créez une nouvelle configuration et activez le paramètre : Activer la connexion sociale (Google, Microsoft, Apple).
• Ajoutez le Point de terminaison Auth0 à votre page de connexion.

Une fois configuré, les utilisateurs verront un lien sur la page de connexion leur permettant de se connecter avec leur compte préféré. Après la première connexion, leurs identifiants seront mémorisés, éliminant le besoin de les ressaisir à chaque fois.

Mises à jour mineures

Export programmé des fichiers attachés aux enregistrements

Vous pouvez désormais exporter automatiquement les fichiers attachés aux enregistrements selon un calendrier programmé, facilitant l’intégration avec d’autres systèmes. Par exemple, vous pouvez vouloir exporter régulièrement les reçus téléchargés sur les enregistrements de paiement.

Les fichiers peuvent être exportés vers un SmartFolder, un Dossier système, ou transférés vers un emplacement externe via SFTP. Pour configurer cette fonctionnalité, allez dans Rapports > Onglet Export > Export programmé > Inclure les fichiers téléchargés dans l’export.

Nouvelle option de rétention des fichiers pour les dossiers système

Nous avons introduit une nouvelle fonctionnalité permettant la suppression automatique des fichiers dans les Dossiers système de SmartFolders selon une période définie.

Pour configurer cela, accédez à un SmartFolder, sélectionnez un dossier dans la section Dossiers système et cliquez sur Paramètres pour définir la nouvelle option Période de rétention.

Cette amélioration est particulièrement utile pour les intégrations impliquant des rapports ou des autoloaders, où de grands volumes de fichiers sont générés ou téléchargés régulièrement et doivent aussi être supprimés.

Nouvelle capacité à restreindre la visibilité des demandes par langue

Nous avons introduit un nouveau paramètre permettant de contrôler dans quelles langues une demande peut être vue ou soumise. Ceci est particulièrement utile si vous souhaitez que certaines demandes soient accessibles uniquement dans certaines langues—comme les soumissions en espagnol uniquement.

Lorsque ce paramètre est activé pour un type de demande Niveau 1, les utilisateurs ne pourront voir et interagir avec cette demande (et ses enregistrements Niveau 2 et Niveau 3 associés) que dans la ou les langues désignées, indépendamment de leurs préférences linguistiques personnelles. Un message configurable sera affiché pour informer les utilisateurs que la demande est restreinte à certaines langues.

Pour configurer cela, allez à la page des paramètres d’un type de demande Niveau 1, puis dans l’onglet Permissions & Disponibilité, cherchez la nouvelle option : Charger l’enregistrement dans une langue prédéfinie.  Ici, vous pouvez :

• Définir la langue par défaut pour la demande

• Spécifier des langues supplémentaires prises en charge

• Personnaliser le message affiché aux utilisateurs lorsque leur langue d’affichage est automatiquement changée

Cette fonctionnalité aide à assurer une expérience linguistique cohérente et contrôlée pour les utilisateurs interagissant avec des demandes spécifiques à une langue.

Nouvelle capacité de conversion de la hiérarchie des organisations

Nous avons ajouté la capacité de convertir une organisation entre les hiérarchies interne et externe. Lors de la conversion, l’organisation, toutes ses sous-organisations et leurs utilisateurs associés seront déplacés en conséquence. Ce changement affecte également les permissions des utilisateurs. Par exemple, les utilisateurs avec des rôles internes uniquement perdront ces rôles s’ils sont déplacés vers la hiérarchie externe. Pour effectuer la conversion, allez à l’organisation souhaitée, ouvrez le menu Actions et sélectionnez Modifier catégories et accès. La hiérarchie sera visible ici et un nouveau bouton appelé Convertir en externe/interne est disponible.

ORCID comme fournisseur d’identité Single Sign-On (SSO)

Nous avons ajouté le support pour ORCID comme fournisseur d’identité Single Sign-On (SSO), permettant aux utilisateurs de se connecter avec leurs identifiants ORCID.

Pour activer cette fonctionnalité :

• Allez dans Paramètres globaux > Intégrations > Gestion des clés d’intégration.

• Activez Activer l’authentification unique.

Cela affichera le point de terminaison qui gère la redirection vers et depuis la page de connexion ORCID. Vous devrez ajouter manuellement ce point de terminaison à votre page de connexion. De plus, les utilisateurs doivent d’abord connecter leur compte avec ORCID et vérifier leur e-mail dans leur profil avant de pouvoir utiliser cette méthode de connexion.

Cette intégration offre une expérience de connexion simplifiée pour les utilisateurs déjà actifs dans le domaine de la recherche et académique.

Nouvelle option pour contourner l’attribution de rôle pour les utilisateurs existants

Dans certaines configurations, des workflows étaient auparavant utilisés pour retirer et réattribuer des rôles aux utilisateurs déjà configurés dans le système lorsqu’ils étaient invités à une demande. Pour simplifier ce processus et éliminer le besoin de solutions de contournement, nous avons introduit un nouveau paramètre sur les pages d’inscription des utilisateurs.

Ce qui a changé :

• Le paramètre existant Rôles à ajouter continuera d’attribuer des rôles aux nouveaux utilisateurs.

• Un nouveau paramètre Rôles à ajouter aux utilisateurs existants a été ajouté pour attribuer des rôles aux utilisateurs déjà présents dans le système.

Vous pouvez configurer les deux paramètres avec les mêmes rôles ou attribuer des rôles différents selon vos besoins métier. Le nouveau paramètre sera automatiquement rempli avec les mêmes rôles que le paramètre existant Rôles à ajouter lors de l’application de la mise à niveau, assurant que les pages d’inscription existantes continuent de fonctionner comme prévu sans nécessiter de modifications.

Cette amélioration simplifie la configuration de l’intégration des utilisateurs en relation avec les invitations.

Note : À l’avenir, veuillez vous assurer que tous les rôles souhaités sont ajoutés au nouveau paramètre « Rôles à ajouter aux utilisateurs existants ». Cela garantit que les rôles sont correctement attribués aux utilisateurs existants qui s’inscrivent via une page d’inscription—en particulier dans les processus utilisant la fonctionnalité d’invitation.

Option mise à jour pour le processus de changement d’e-mail

Un nouveau paramètre appelé Activer la vérification du changement d’adresse e-mail du profil a été ajouté et activé sous Paramètres globaux > Sécurité.

Lorsque ce paramètre est activé :

• L’adresse e-mail de l’utilisateur devient en lecture seule, avec un bouton Modifier.
• Lors de la modification, la nouvelle adresse e-mail recevra un e-mail de confirmation contenant un lien de vérification.
• Une fois la nouvelle adresse confirmée via le lien, le système mettra à jour l’adresse e-mail du compte.
• Un e-mail de notification sera également envoyé à l’ancienne adresse e-mail pour confirmer le changement.

Il est recommandé de garder cette option activée pour aider à prévenir les changements d’e-mail non autorisés et renforcer la sécurité du compte.

Modèle de permission de rôle d’association d’organisation restrictif

Nous avons introduit une nouvelle option permettant un meilleur contrôle sur le comportement des rôles d’association. Les rôles d’association peuvent être additifs—c’est-à-dire que plus un utilisateur a de rôles, plus il peut recevoir de permissions.

Pour prendre en charge des scénarios où ce modèle additif n’est pas approprié, vous pouvez désormais activer le "Modèle de permission de rôle d’association d’organisation restrictif" sous :

Paramètres globaux > Onglet Associations > Options diverses section

Lorsque ce paramètre est activé :

Seuls les rôles sélectionnés dans les Rôles communs persisteront lorsqu’un utilisateur changera d’organisation d’association via la fonctionnalité Changement d’organisation.

Au lieu de combiner les rôles des deux associations, le système supprimera tous les rôles non présents dans les Rôles communs puis appliquera uniquement les rôles de la nouvelle association.

Ce modèle est utile dans les cas où un utilisateur ne doit pas conserver certains rôles lorsqu’il change d’organisation—par exemple, si un rôle donne accès uniquement approprié dans un contexte organisationnel spécifique.

Code NTEE disponible dans GuideStar Charity Check

Mise à jour de l’intégration GuideStar Charity Check pour inclure les codes NTEE. Vous pouvez désormais sélectionner ntee_codes dans votre configuration de mappage de champs pour récupérer une liste séparée par des virgules des codes NTEE associés à une organisation.

Nouvelle capacité de tri et filtrage par organisations suivies

Les utilisateurs dans le domaine de la responsabilité sociale d’entreprise peuvent suivre les organisations qui les intéressent et recevoir des notifications lorsque de nouvelles opportunités deviennent disponibles. Nous avons maintenant amélioré cette fonctionnalité en ajoutant la capacité à :

• Trier les vues liste en fonction de si une organisation est suivie.

• Filtrer les vues liste pour afficher uniquement les organisations suivies.

Cette mise à jour facilite la concentration des utilisateurs sur les organisations qui les intéressent le plus, simplifiant l’accès aux opportunités pertinentes.

Note pour les administrateurs

La connexion des administrateurs globaux contourne désormais la limite d’utilisateurs simultanés

Pour aider à maintenir les performances du système, vous avez peut-être configuré une limite d’utilisateurs simultanés sous Paramètres globaux > Onglet Système. Auparavant, cette limite empêchait tous les utilisateurs—y compris les administrateurs globaux—de se connecter manuellement une fois le seuil atteint.

Avec cette mise à niveau, les administrateurs globaux peuvent désormais contourner la limite d’utilisateurs simultanés. Un nouveau bouton Connexion administrateur apparaîtra sur la page de connexion lorsque la limite d’utilisateurs simultanés sera atteinte. En cliquant sur ce nouveau bouton et en saisissant leurs identifiants, les administrateurs globaux pourront accéder au système et prendre les mesures nécessaires—comme déconnecter d’autres utilisateurs.

Amélioration SSO : contrôle granulaire de la création d’utilisateurs

Mise à jour des paramètres SSO pour un contrôle plus granulaire de la création d’utilisateurs. SmartSimple permet désormais un contrôle plus précis de la création d’utilisateurs via des paramètres SSO mis à jour. Pour configurer :

• Allez dans Paramètres globaux > Intégrations > Authentification unique.

• Modifiez la configuration SSO concernée.

• Activez Mappage des rôles et sélectionnez un Rôle à surveiller.

• Complétez le mappage des rôles selon les besoins.

• Sous Options de création d’utilisateur, sélectionnez Créer un nouvel utilisateur si aucune correspondance trouvée.

Une nouvelle colonne intitulée Autoriser la création d’utilisateur apparaîtra désormais dans la section de mappage. Utilisez ce bouton pour désactiver la création d’utilisateur pour certains rôles selon vos besoins.

Sélection de langue améliorée pour la configuration de traduction

Le système a été amélioré pour simplifier le processus de sélection d’une langue parmi les 187 options disponibles lors de la configuration des traductions. Après la mise à jour, les administrateurs système peuvent désormais utiliser une fonction de recherche pour filtrer rapidement et trouver la langue souhaitée. Cette recherche améliorée est intégrée dans le sélecteur de langue, visible dans des zones telles que Paramètres de traduction des champs personnalisés.

Le processus de copie standard inclut désormais les enregistrements Niveau 3

Le processus de copie standard a été mis à jour pour supporter la copie des enregistrements Niveau 3 lors de l’initiation d’une copie à partir d’un Niveau 1. Désormais, lorsque vous naviguez vers un enregistrement Niveau 1 et cliquez sur Nouveau, puis choisissez l’option de copie, le système copiera : l’enregistrement Niveau 1, optionnellement les enregistrements Niveau 2 associés, et optionnellement les enregistrements Niveau 3 associés. La possibilité de le faire dépend de la configuration et des permissions utilisateur.

Note : Cette capacité a toujours existé pour les profils de copie. L’amélioration s’applique spécifiquement à la fonctionnalité de copie standard. Pour configurer ce nouveau comportement, allez dans les paramètres de configuration de l’UTA souhaitée > Onglet Niveau 2 > Options de copie > Restrictions de copie bouton > Modifier un rôle > Cherchez la nouvelle option contrôlant le comportement de copie Niveau 3.

Devise XCG

Mise à jour du système pour ajouter le support de la devise Caribbean Guilder (XCG). Le taux de change est fixé à 1:1 entre le Netherlands Antillean Guilder (ANG) et le Caribbean Guilder.

Nouveau paramètre ajouté pour les appels d’association de liste dans l’API SmartConnect

Nous avons introduit un nouveau paramètre objectidlist pour améliorer la flexibilité des appels d’association de liste dans l’API SmartConnect.

Comment cela fonctionne :

• Si le paramètre objectid est fourni, l’API renverra les enregistrements d’association pour cet ID d’objet unique.
• Si objectid n’est pas présent et que objectidlist est soumis (ex. : 123456,10000,20000), l’API renverra les enregistrements d’association pour tous les IDs d’objet spécifiés.

Cette amélioration permet aux développeurs de récupérer plusieurs enregistrements d’association en un seul appel, améliorant l’efficacité et réduisant le besoin de requêtes répétées.

Amélioration des performances des pages de paramètres

Mise à jour de plusieurs champs dans les pages de paramètres en implémentant le chargement paresseux des listes d’options. Ce changement améliore significativement les temps de chargement et la réactivité des pages.

De plus, nous avons introduit une fonctionnalité de recherche dans ces champs, facilitant la localisation rapide d’options spécifiques et simplifiant les tâches de configuration.

Dépréciation des comptes e-mail personnels dans SmartSimple

Nous avons déprécié la capacité pour les utilisateurs individuels d’envoyer des e-mails depuis SmartSimple en utilisant leurs comptes e-mail personnels. Auparavant, les utilisateurs pouvaient naviguer vers Menu > E-mail > Compte pour configurer et envoyer des e-mails depuis leurs propres comptes. Cette fonctionnalité n’est plus disponible.

De plus, le paramètre Adresse e-mail d’expéditeur dans Paramètres personnels a également été supprimé.

Ces changements font partie de nos efforts continus pour renforcer la sécurité des e-mails sur la plateforme. Notez que cette mise à jour n’affecte pas les Paramètres de relais SMTP de votre organisation—ils restent inchangés. Cette dépréciation s’applique spécifiquement aux comptes e-mail configurés par les utilisateurs individuels.

Traduction IA héritée dépréciée

La traduction IA héritée, qui traduisait automatiquement le contenu lorsque les utilisateurs consultaient certaines zones du système, a été dépréciée. Cette fonctionnalité était auparavant activée en naviguant vers Paramètres globaux > +AI. Dorénavant, les clients peuvent utiliser la nouvelle fonctionnalité de traduction +AI située sous Paramètres globaux > Onglet Système > Configuration traduction. Le nouveau service de traduction permet la traduction par lots des légendes dans tout le système via une seule requête à la demande par langue.

Fonctionnalité de capture d’écran dépréciée

Le système a été mis à jour pour déprécier la fonctionnalité de capture d’écran. Auparavant, les permissions pour cette fonctionnalité se trouvaient sous Paramètres globaux > Sécurité > Permissions des fonctionnalités système > Onglet Fonctionnalités, et le paramètre était intitulé Activer la capture d’écran.

Modèles Amazon Alexa dépréciés

Les modèles et fonctionnalités Amazon Alexa ont été dépréciés.

Style de vue liste en arbre déprécié

L’option de style de vue liste pour afficher les vues liste au format arbre a été dépréciée. Ce paramètre était auparavant disponible sur la page des paramètres de vue liste. Si plusieurs options de vue sont sélectionnées, vous pouvez toujours ajuster le style de vue via le menu Options de vue liste.

Autres corrections

• Mise à jour du système pour afficher les légendes des champs au lieu des IDs dans l’historique des champs personnalisés lorsque Activer contenu dynamique est activé.
• Mise à jour de la fonctionnalité Données du recensement des États-Unis pour inclure les données 2023 comme option disponible. Ces données peuvent être affichées sur les enregistrements d’organisation. Pour en savoir plus, visitez : US_census_graphs
• Optimisation des requêtes API pour les appels de liste afin d’améliorer les performances globales et la réactivité.
• Dépréciation de la capacité à créer des workflows IA et générer des champs personnalisés via IA.
• Mise à jour des info-bulles pour les permissions liées à SmartFolders pour améliorer la clarté et l’utilisabilité. Ajout d’une alerte de confirmation lors du téléchargement manuel d’un fichier portant le même nom qu’un fichier existant dans un SmartFolder. Cette alerte informe que le nouveau téléchargement écrasera le fichier existant.
• Support ajouté pour les fichiers .txt lors de l’utilisation de la validation SmartCheck sur les fichiers téléchargés avec les variables @pagecount@ et @wordcount@.
• Correction d’un problème dans la vue liste de proximité où les utilisateurs n’ayant pas activé le partage de localisation voyaient le message Le service de géolocalisation a échoué. La carte de proximité affichera désormais par défaut une vue montrant l’Amérique du Nord et l’Europe pour les utilisateurs ne partageant pas leur localisation.

• Correction d’un problème où les info-bulles ne pouvaient pas être fermées avec la touche ESC lors de la navigation uniquement au clavier.
• Correction d’un problème où le lien Profil utilisateur dans le menu Utilisateur, lorsqu’il est réglé sur Ouvrir en mode édition, ne fonctionnait pas comme prévu. Le lien ouvre désormais correctement le profil en mode Édition lorsque ce paramètre est activé.
• Correction d’un problème affectant les appels API SmartConnect configurés pour S’exécuter en arrière-plan avec Utilisateur API comme type d’accès.
• Correction d’un problème où le logo ne s’affichait pas correctement sur Safari sur iPhone.
• Correction d’un problème dans l’autoloader où les e-mails n’étaient pas envoyés à l’initiateur même lorsque le paramètre correspondant était activé.
• Correction d’un problème lié à SmartCheck où la validation du nombre de caractères ne fonctionnait pas correctement pour le contenu dans le champ personnalisé de texte enrichi.
• Correction d’un problème lié aux modifications du formatage des messages faites via Modèles d’e-mails système.
• Correction d’un problème avec SmartFolders concernant les fichiers contenant le caractère # dans leurs noms. Les dossiers système ont été mis à jour pour empêcher l’utilisation du caractère # dans les noms de dossiers.

Packs de service

10 octobre 2025 (202510.02)

• Correction d’un problème de consommation de mémoire causé par une validation inefficace de la syntaxe des variables

16 octobre 2025 (202510.03)

• Mise à jour de la fonctionnalité Notes pour rendre le champ Sujet optionnel. Amélioration de la conservation des retours chariot lors du chargement d’anciennes notes dans la nouvelle structure Notes.
• Correction d’un problème dans le Centre de messages où les e-mails longs cachaient une partie du contenu dans l’aperçu.
• Correction d’un problème avec la recherche d’informations législatives où les représentants fédéraux apparaissaient parfois dans les résultats au niveau des états.
• Correction d’un problème où le filtrage dynamique des graphiques n’affichait pas le message « Aucun résultat trouvé » lorsque les critères appliqués ne retournaient aucune donnée.
• Correction d’un problème dans la fonctionnalité Notes où les initiales des réponses héritaients incorrectement de celles de l’initiateur du fil.
• Correction d’un problème où le bouton retour ne fonctionnait pas sur les enregistrements d’activité Niveau 2 lorsque la nouvelle vue d’enregistrement était activée.
• Correction d’un problème dans le nouvel outil T2P où la promotion d’un grand nombre de changements faisait afficher indéfiniment le statut « Promotion en cours ».

23 octobre 2025 (202510.04)

• Mise à jour de la fonctionnalité Notes pour supporter la désactivation des réponses (fils), la mention et le stockage du contenu des notes en HTML. Le nouveau paramètre de bascule se trouve sous Paramètres globaux > Onglet Système
• Correction d’un problème où les uploads de fichiers MP4 vers SmartFolders et champs Upload étaient bloqués lorsque le système détectait le format comme "video/quicktime" au lieu de "video/mp4".
• Correction d’un problème où les autoloaders sans colonne d’identifiant n’étaient pas traités correctement. Cependant, il est fortement recommandé d’inclure toujours une colonne d’identifiant lors de la configuration d’un autoloader. Cet identifiant doit être unique pour chaque enregistrement. Sans cela, si l’autoloader échoue et que vous rechargez le fichier, des doublons peuvent être créés.
• Correction d’un problème dans l’autoloader lors de la vérification des types de fichiers uploadés.
• Correction d’un problème empêchant l’upload de fichiers dépassant 1,6 Go.
• Correction d’un problème où, sous certaines conditions impliquant l’ordre d’affichage et les permissions, une nouvelle note pouvait être enregistrée sous le mauvais type de note.

13 novembre 2025 (202511.01)

• Mise à jour de la fenêtre du générateur de rapports pour qu’elle reste ouverte après avoir cliqué sur le bouton Générer rapport, vous permettant de continuer à faire des modifications sans avoir à rouvrir le générateur.
• Mise à jour de plusieurs pages de configuration pour s’aligner visuellement avec les nouvelles pages d’enregistrement, introduisant une navigation cohérente à gauche, une apparence révisée des titres et fil d’Ariane, ainsi que l’ajout d’une icône d’engrenage.
• Mise à jour du système pour restaurer le support des Options de note dans les Types de notes. Ces options apparaissent comme des sélections prédéfinies sur la note, permettant aux utilisateurs de remplir la note avec le contenu sélectionné.
• Mise à jour des e-mails envoyés à partir des notes en fil, réponses et mentions pour inclure un contexte additionnel et un lien direct vers l’enregistrement contenant la note.
• Correction d’un problème d’alignement des boutons dans la barre de soumission des enregistrements tels que les demandes.
• Correction d’un problème sur les pages d’inscription utilisant des services de vérification où les utilisateurs utilisant uniquement le clavier ne pouvaient pas sélectionner d’organisations.
• Mise à jour du bouton Exécuter les politiques liées pour qu’il soit visible pour tous les administrateurs globaux. Ce bouton est utilisé lors de la configuration des politiques de rétention des données.
• Correction d’un problème où le paramètre largeur était affiché incorrectement sur le champ personnalisé Lookup – Options d’autocomplétion.
• Correction d’un problème lié à l’exportation des vues liste avec un nom de colonne contenant des guillemets doubles.
• Correction d’un problème où les enregistrements n’apparaissaient pas dans les vues liste consommateur/fournisseur lorsque la vue liste incluait les champs standard Branche ou Catégorie.
• Correction d’un problème lié aux recherches de noms parents sur les enregistrements Niveau 2.
• Correction d’un problème avec le filtrage des graphiques du portail qui empêchait l’affichage du message « aucun résultat » lorsque aucune donnée ne correspondait aux critères de recherche.
• Correction d’un problème où l’ouverture des vues liste Niveau 2 depuis un enregistrement Niveau 1 n’affichait pas systématiquement tous les statuts et types par défaut.
• Correction d’un problème où l’option Activer la mise en page à colonne unique sous Paramètres globaux > Marque n’était pas affichée comme prévu.
• Correction d’un problème où les tâches de workflow destinées à mettre à jour des champs personnalisés n’étaient pas appliquées à certains enregistrements après la mise à niveau d’octobre.
• Correction d’un problème dans le générateur de rapports où l’utilisation du même champ de lien dans plusieurs ensembles de données avec l’ensemble de données principal ne retournait aucun résultat.
• Correction d’un problème où le bouton Nouvelle interaction apparaissait dans la Vue graphique en mode édition, ignorant le paramètre Masquer le bouton Créer activité.
• Correction d’un problème avec l’impression des notes lorsqu’elles étaient affichées dans un champ personnalisé Spécial - Liste d’enregistrements liés.
• Correction d’un problème où les balises span étaient affichées incorrectement autour des suffixes de noms d’utilisateur.
• Correction d’un problème où les sélections d’icônes manquaient sur les pages de paramètres, empêchant les utilisateurs de rechercher ou sélectionner des raccourcis.
• Correction d’un problème où les utilisateurs ne pouvaient pas naviguer vers les onglets dans la File d’attente de messages lorsque leur langue était réglée sur le français canadien.
• Correction d’un problème dans le nouvel outil T2P basé sur projet où un volume élevé de changements n’était pas promu et devait être envoyé en lots plus petits.
• Correction de plusieurs problèmes liés à la fonctionnalité SmartSearch actuellement en développement.

20 novembre 2025 (202511.02)

• Mise à jour du système pour étendre la durée du timeout dans le processus d’exportation d’archive afin de permettre plus de temps pour générer les fichiers d’archive.

• Correction d’un problème empêchant l’activation des annotations lorsque la nouvelle vue d’enregistrement était activée pour les utilisateurs internes.

• Correction d’un problème affectant le rendu du champ personnalisé Spécial - Liste d’enregistrements liés sur les appareils mobiles.
• Résolution d’un problème où le changement de langue d’un utilisateur en mode émulation déclenchait le message de confirmation de déconnexion lorsque ce paramètre était activé.
• Correction d’un problème lors de la récupération via API des champs de type Affichage - Texte et variables lorsque le paramètre de fonction API Format des données numériques est réglé sur Valeur numérique brute.
• Correction d’un problème avec les options de transfert de fichiers Stockage de valeur (manuel et automatique) où les valeurs des Champs de fichiers étaient effacées lors de la sauvegarde.
• Correction d’un problème causant un rendu incorrect des boutons groupés sur les appareils mobiles.
• Correction d’un problème où le lien Single Sign-On configuré pour une page de connexion n’apparaissait pas lorsque la fonction de connexion sociale était activée.
• Correction d’un problème où le clic sur l’icône Historique pour certains champs d’entrée ne montrait pas les modifications enregistrées, bien que toutes les modifications aient été correctement journalisées.
• Correction d’un problème où le bouton de recherche (icône jumelles) dans une liste d’enregistrements liés ne montrait parfois pas les résultats de recherche.

8 janvier 2025 (202601.01)

• Note : Le nouveau design d’en-tête avec navigation simplifiée, introduit dans la mise à niveau de février 2025 et activé pour tous les clients dans la mise à niveau de juin 2025, sera activé de manière permanente dans la mise à niveau de février 2026. L’option pour revenir à l’en-tête hérité sera supprimée à ce moment-là, car l’ancien design d’en-tête sera déprécié.
• Mise à jour de la fonctionnalité de grille d’affectation en désactivant temporairement le bouton de sauvegarde pendant le processus de sauvegarde pour éviter les affectations utilisateur en double.
• Mise à jour de la fonctionnalité d’e-mails de rappel automatisés dans les workflows pour supporter la variable @remindercountdown@ dans les lignes d’objet des e-mails. Cette variable affichera désormais l’unité complète (ex. : « 2 jours » ou « 2 semaines ») au lieu de la seule valeur numérique (ex. : « 2 »).
• Correction d’un problème lié au sélecteur d’organisation sous le menu utilisateur dans l’en-tête, permettant l’affichage complet des noms d’organisation plus longs sans troncature.
• Correction d’un problème où l’option de désactivation de l’éditeur de texte enrichi lors de la configuration des e-mails n’était pas conservée après sauvegarde.
• Correction d’un problème avec l’action d’affichage et de masquage des instructions ainsi que la sortie du mode annotation.
• Correction d’un problème de rendu des rapports lors de l’utilisation des balises ssTotalTag et ssTotalHeader, où un espace blanc inutile apparaissait au-dessus du rapport.
• Correction d’un problème dans le navigateur Chrome où les utilisateurs ne pouvaient pas faire défiler et voir tout le contenu des notes.
• Correction d’un problème empêchant l’activation des annotations lorsque la nouvelle vue d’enregistrement était activée pour les utilisateurs internes.
• Correction d’un problème lié à l’inclusion d’émojis dans le tableau de données avancé.
• Correction d’un problème avec la fonctionnalité de planification d’archivage où les valeurs saisies dans le champ « Exclure champs » n’étaient pas toujours conservées après sauvegarde.
• Correction d’un problème avec SmartFolders et la fonctionnalité de déplacement de fichiers lorsque SmartFolders sont accessibles via un raccourci dans une fenêtre modale.
• Correction d’un problème lié à la sauvegarde des permissions des indicateurs de complétion de formulaire.
• Correction d’un problème lié à Email Anything en rendant les noms de serveurs insensibles à la casse.

À propos du processus de mise à niveau du système

L’objectif du processus de mise à niveau du système est de garantir que les clients ont la possibilité de vérifier comment leurs demandes et informations fonctionneront après la mise à niveau sans compromettre l’intégrité de leur système de production. Pour en profiter, vous devrez savoir comment accéder à votre instance de sauvegarde de SmartSimple Cloud. Si vous avez besoin d’aide, référez-vous soit à l’article Wiki Serveur de sauvegarde et instances de test ou contactez le support SmartSimple.

Détails du calendrier de mise à niveau

Les tableaux suivants décrivent le cycle détaillé de sortie des mises à niveau.

Si vous faites partie de notre sortie clé, votre système SmartSimple Cloud sera automatiquement mis à niveau selon le calendrier suivant. Généralement, les clients nord-américains sont sur la sortie clé.

Si vous faites partie de notre sortie globale, votre système SmartSimple Cloud sera automatiquement mis à niveau selon le calendrier suivant. Généralement, les clients en Europe, Moyen-Orient et Asie ainsi que les clients dédiés gérés sont sur la sortie globale.

Si vous êtes sur un environnement dédié géré par le client, votre système SmartSimple Cloud n’est mis à niveau que manuellement par votre administrateur système ou en soumettant une demande à SmartSimple. Le package de mise à niveau vous est mis à disposition selon le calendrier suivant.

Mise à jour de l’environnement de sauvegarde

• Chaque environnement de sauvegarde sera mis à jour vers le « candidat à la sortie » avant la date de mise à niveau.
• Cette mise à jour permettra des tests spécifiques à l’instance du candidat à la sortie, car vous pouvez vous connecter à votre environnement de sauvegarde respectif et tester les changements avec vos données et configurations les plus récentes.
• Le personnel interne utilisera également ces environnements pour effectuer des tests spécifiques à l’instance.

Décision Go/No-Go

Sous réserve de tests satisfaisants sur les environnements de pré-production et de sauvegarde, la décision Go/No-Go sera prise le mercredi précédant une sortie de mise à niveau.