Dates actuelles des mises à niveau

Date de sortie clé : 9 octobre 2025
Date de sortie de sauvegarde clé : 25 septembre 2025

Date de sortie globale : 23 octobre 2025
Date de sortie de sauvegarde globale : 9 octobre 2025

Calendrier des prochaines mises à niveau

Nous mettons régulièrement à jour la liste des fonctionnalités des mises à niveau et le calendrier pour les environnements de sauvegarde et de production sur cette page.

Cette page fournira un aperçu général de chaque mise à niveau, avec des liens vers les articles Wiki décrivant les nouvelles fonctionnalités ou celles mises à jour et comment les utiliser.

Package de mise à niveau actuel (202510.01)

Aperçu d'octobre 2025

Regardez cette vidéo pour obtenir un aperçu général des nouvelles fonctionnalités de cette version.

Bientôt disponible

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Points forts de la mise à niveau d'octobre 2025

• Éditeur de texte enrichi obsolète : L'éditeur hérité a été supprimé pour renforcer la sécurité et protéger les données des clients ; un reformatage peut être nécessaire.
• Expérience améliorée des notes : Notes consultables, réponses en fil de discussion et étiquetage des utilisateurs pour améliorer la collaboration et rendre la communication plus efficace.
• Suivi des interactions repensé : Enregistrement plus facile des engagements avec des enregistrements détaillés et des chronologies visuelles pour un suivi simplifié.
• Design de la page d'enregistrement mis à jour : Mise en page plus épurée et navigation améliorée avec un nouveau look pour les utilisateurs internes incluant un bascule entre vue classique ou nouvelle, améliorant l'expérience utilisateur.
• Gestion améliorée des enregistrements archivés : Archivage automatique basé sur le statut qui améliore les performances et garde les vues de liste propres, avec une option de restauration dans les Paramètres UTA.
• Filtrage dynamique des graphiques dans les tableaux de bord : Les utilisateurs peuvent filtrer les données directement sur les graphiques pour des aperçus personnalisés, réduisant l'encombrement des graphiques et la configuration par les administrateurs.
• Configuration simplifiée des courriels de rappel : Rappels configurables basés sur des conditions pour aider les candidats à rester sur la bonne voie sans configurer des flux de travail complexes.

Mises à niveau globales du système

Les nouvelles fonctionnalités listées ci-dessous sont des améliorations du système SmartSimple et seront immédiatement disponibles pour les utilisateurs SmartSimple dès l'application de la mise à niveau sur leur serveur :

Mises à jour majeures

L'éditeur de texte enrichi hérité est désormais complètement obsolète

Seul le nouvel éditeur de texte enrichi est disponible à l'avenir, et l'option de revenir à l'ancien a été supprimée. Certains contenus peuvent nécessiter un reformatage pour s'afficher correctement dans le nouvel éditeur.

Nous comprenons que ce changement puisse causer des désagréments, mais il est essentiel pour maintenir la conformité en matière de sécurité et protéger les données des clients. Nos équipes de Support, d'Engagement Client et de Services Professionnels peuvent offrir une assistance pour les ajustements de formatage.

Expérience améliorée des notes

Nous avons considérablement amélioré la fonctionnalité des notes à travers la plateforme pour soutenir une meilleure collaboration et facilité d'utilisation. Les améliorations clés incluent :

• Notes consultables : Trouvez rapidement la note que vous cherchez grâce à la nouvelle capacité de recherche.

• Conversations en fil de discussion : Vous pouvez désormais répondre à des notes individuelles, permettant des discussions structurées en fil.

• Étiquetage des utilisateurs : Étiquetez des utilisateurs dans les notes en utilisant @nomdutilisateur pour les notifier des mises à jour importantes ou des actions requises.

L'étiquetage est contrôlé via des permissions basées sur les rôles. Pour configurer :

• Allez dans Paramètres globaux > Système onglet.

• Utilisez le paramètre Activer l'étiquetage des notes pour les rôles pour spécifier quels rôles peuvent être étiquetés.

Note : Si cette permission est laissée vide, l'étiquetage sera désactivé. Si des rôles sont ajoutés, les utilisateurs avec ces rôles deviennent étiquetables. Notez également que nous avons introduit une nouvelle section Notes, qui regroupe tous les paramètres liés aux notes sous l'onglet Système pour un accès et une gestion plus faciles. Enfin, la fonction Options de note précédemment disponible sous l'onglet Classique des types de notes a été dépréciée.

Vous pouvez voir tous les utilisateurs étiquetés dans une note en utilisant le nouveau bouton Personnes.

Ces mises à jour rendent la prise de notes plus interactive, organisée et exploitable.

Suivi des interactions repensé

Nous avons redessiné les activités des organisations et des utilisateurs pour faciliter l'enregistrement et la gestion des activités d'engagement avec les organisations et les individus directement dans votre système.

Améliorations clés :

• Enregistrez facilement des interactions telles que réunions, appels téléphoniques, visites de site et courriels.

• Capturez des informations détaillées incluant :
  • Participants impliqués
  • Demandes associées
  • Documents téléchargés
  • Détails de localisation
  • Notes

Configuration :

La seule configuration requise est de personnaliser le nom de l'onglet et d'attribuer des permissions basées sur les rôles :

• Allez dans Paramètres globaux > Organisations > Champs standards.
• Renommez le champ Liste d'activités en Interactions (ou un nom de votre choix).
• Sous l'onglet Permissions & Disponibilité, spécifiez quels rôles doivent avoir accès.

Répétez les mêmes étapes pour le champ standard Utilisateur.

Nouvelles vues :

Dans l'onglet Interactions, vous pouvez désormais :

• Voir les interactions dans une vue liste configurable.
• Utiliser la nouvelle Vue graphique pour visualiser les interactions en couloirs (swim lanes) et voir les engagements à venir ou passés dans une chronologie.

Cette expérience repensée offre une manière simplifiée et facile de suivre et gérer vos activités d'engagement—prête à l'emploi.

Il est possible de revenir temporairement aux anciennes interactions via le paramètre situé à Paramètres globaux > Options classiques > Activer les activités classiques utilisateur/organisation

Expérience améliorée de la page d'enregistrement

Les utilisateurs internes remarqueront désormais un aspect rafraîchi sur les pages d'enregistrement. Une nouvelle option de bascule en haut à droite permet de passer entre la conception classique et la mise à jour.

Mises à jour clés :

• Navigation gauche élargie : Le panneau gauche a été élargi pour une meilleure visibilité et facilité d'utilisation.
• Panneau central affiné : Priorisation des boutons et mise en page optimisée, avec une nouvelle icône d'enregistrement ajoutée pour clarifier la distinction entre utilisateurs, organisations et demandes.
• Navigation par onglets améliorée : Les icônes Suivant et Retour sont désormais plus visibles et intégrées dans la barre de soumission en bas de l'écran.
• Boutons d'action déplacés : Les actions à haute visibilité telles que Ajouter aux SmartCards sont désormais regroupées sous le menu Actions pour une interface plus épurée.

Paramètres globaux

Deux nouvelles options ont été ajoutées sous Paramètres globaux > Marque :

• Activer la nouvelle expérience de la page d'enregistrement pour tous les utilisateurs.
• Définir une préférence de mise en page globale en colonne unique avec légendes au-dessus, améliorant l'accessibilité.

Nous aimerions recevoir vos commentaires sur la nouvelle expérience.

Modifications des enregistrements archivés

Pour améliorer les performances du système, nous avons amélioré la manière dont les enregistrements sont archivés, stockés et restaurés. Auparavant, les enregistrements étaient archivés via des mises à jour manuelles par lots. Désormais, les enregistrements peuvent être archivés automatiquement lorsqu'ils atteignent un statut de niveau 1 désigné, éliminant le besoin d'intervention manuelle.

Les enregistrements archivés restent accessibles et restaurables, mais le processus a changé. Au lieu d'utiliser Recherche avancée, vous pouvez maintenant rechercher et restaurer les enregistrements archivés directement depuis l'onglet Niveau 1 dans les paramètres UTA.

L'archivage des enregistrements inactifs aide à améliorer la vitesse du système et garde les vues de liste propres en masquant les enregistrements qui ne sont plus en usage actif.

Comment configurer l'archivage

Pour configurer l'archivage automatique :

• Allez dans l'UTA souhaitée.
• Naviguez vers : Paramètres de configuration > Onglet Niveau 1 > Statut d'archivage

De là, vous pouvez définir :

• Le Statut de Niveau 1 qui déclenchera l'archivage automatique.
• Le Statut à appliquer lors de la restauration des enregistrements archivés.

Les enregistrements archivés peuvent être consultés et restaurés via le lien Archivés situé sous le lien Statut d'archivage.

Note : Tous les enregistrements actuellement marqués comme archivés seront transférés vers la nouvelle table d'archivage dans le cadre de cette mise à niveau. Ces enregistrements ne seront accessibles que via les paramètres UTA.

Interface améliorée d'association de contacts

Nous avons repensé l'interface d'association des contacts pour la rendre plus intuitive et efficace lors de la sélection et de l'association de contacts dans un enregistrement. Les améliorations clés incluent :

• Disposition simplifiée : L'interface priorise désormais les boutons de recherche et d'ajout, facilitant la recherche et l'association des contacts.

• Association basée sur les rôles simplifiée : Pour les utilisateurs utilisant la liste des enregistrements liés, nous avons introduit une nouvelle interface simplifiée permettant d'ajouter rapidement des utilisateurs dans des rôles prédéfinis — tels que co-demandeurs, cadres, ou autres personnels. Il suffit de commencer à taper un nom, sélectionner l'utilisateur, et il sera automatiquement associé à l'enregistrement dans le rôle approprié. Cela fait gagner du temps et réduit les frictions dans la gestion des associations de contacts.

Mises à jour mineures

Fonctionnalités +AI désormais hébergées sur l'infrastructure AWS

Nous avons apporté des mises à jour importantes à plusieurs fonctionnalités +AI pour améliorer la confidentialité des données et la conformité. Ces fonctionnalités ne nécessitent plus de licence OpenAI, et aucune donnée saisie dans les outils +AI ne sera partagée avec OpenAI ou Anthropic.

Nouveautés :

• Work with +AI utilise désormais le modèle Claude 3.5 Sonnet.

• +AI Translation est alimenté par le modèle fondation Nova Lite d'Amazon.

• Recherche assistée par IA utilise également le modèle Claude 3.5 Sonnet.

Mise à jour de l'infrastructure :

Toutes les fonctionnalités +AI mises à jour sont désormais hébergées au sein d'AWS, assurant un meilleur contrôle sur la gestion des données et la confidentialité.

Note : Les clients opérant dans l'environnement Azure continueront à utiliser les services hébergés sur Azure.

Ces changements reflètent notre engagement à fournir des capacités d'IA sécurisées, conformes et performantes.

Nouvelle capacité de recherche dans les filtres de vue liste pour Type, Statut et Catégorie

Les utilisateurs peuvent désormais facilement rechercher et sélectionner des options spécifiques de Type, Statut, et Catégorie dans les filtres déroulants des vues liste Niveau 1, 2, 3, Entreprise et Contact. Cette amélioration améliore l'utilisabilité — surtout lorsqu'il y a un grand nombre d'options — en rendant plus rapide et intuitif la recherche.

SmartFolders hérités obsolètes

L'interface SmartFolders a été mise à jour pour afficher exclusivement la nouvelle version. L'interface SmartFolders héritée a été dépréciée et n'est plus accessible, les utilisateurs n'auront donc plus l'option de revenir en arrière.

Mises à niveau système à la demande

Les fonctionnalités suivantes sont disponibles immédiatement avec l'application de la mise à niveau, mais doivent d'abord être activées ou configurées par un Administrateur global :

Mises à jour majeures

Présentation de SmartSearch (Alpha)

SmartSearch est une nouvelle fonctionnalité alpha conçue pour améliorer les performances des clients travaillant avec de grands ensembles de données. Elle permet une recherche quasi en temps réel, accélérant significativement les temps de chargement des vues liste Niveau 1. Actuellement, SmartSearch supporte uniquement les vues liste Niveau 1 et utilise une méthode de rendu différente des vues standard. L'extension à d'autres zones de la plateforme est en cours, avec des clients basés aux États-Unis invités prochainement à tester la version bêta.

Nouveau filtrage dynamique des graphiques dans les tableaux de bord

Nous avons amélioré l'expérience des graphiques dans les portails en introduisant des capacités de filtrage dynamique. Auparavant, les graphiques dans les tableaux de bord de portails étaient filtrés uniquement en fonction de la vue liste sous-jacente. Désormais, les utilisateurs peuvent appliquer des filtres supplémentaires directement sur le graphique, permettant une exploration des données plus personnalisée.

Cette mise à jour facilite la visualisation de sous-ensembles de données — tels que des programmes spécifiques, des périodes ou d'autres critères — sans nécessiter plusieurs graphiques ou une configuration administrative.

Pour activer cette fonctionnalité :

• Allez dans la section Graphique du portail.

• Activez Afficher le panneau de recherche.

• Ajoutez les critères de filtrage que vous souhaitez que les utilisateurs puissent manipuler.

• Dans la nouvelle colonne Type de recherche, sélectionnez Sélecteur d'options pour permettre aux utilisateurs de choisir parmi des options prédéfinies.

Cela donne aux utilisateurs plus de contrôle sur les données qu'ils voient, réduit le nombre de graphiques nécessaires sur une page, et allège la charge de configuration pour les administrateurs.

Configuration simplifiée des courriels de rappel automatisés

Maintenir les candidats à jour avec les échéances est désormais plus facile que jamais. Nous avons simplifié le processus d'envoi de courriels de rappel automatisés pour des tâches comme la soumission de rapports d'avancement ou le respect d'autres échéances clés.

Auparavant, la configuration des rappels via les flux de travail était complexe et prenait du temps. Avec notre dernière mise à jour, vous pouvez désormais configurer les rappels plus efficacement en utilisant une nouvelle option dans la tâche de flux de travail Accusé de réception.

Voici comment cela fonctionne :

• Allez dans une tâche de flux de travail de type Accusé de réception.

• Dans l'onglet Modèle de message, activez le nouveau paramètre : Configurer comme rappel.

• Choisissez le champ représentant la date limite.

• Définissez quand les rappels doivent être envoyés (par exemple, 1 semaine avant, 1 jour avant, et 1 jour après la date limite).

• Appliquez éventuellement des conditions (par exemple, @status@ in ("en cours", "en attente")) pour contrôler quand les rappels sont envoyés. Dans cet exemple, le rappel ne sera déclenché que si le statut de l'enregistrement est soit en cours soit en attente.

• Incluez éventuellement une variable (par exemple, @remindercountdown@) dans votre modèle de message pour référencer dynamiquement le temps restant avant la date limite. Cela permet de personnaliser des messages tels que : "Il reste 5 jours avant la date limite..." selon le moment d'envoi du rappel.

Le système évaluera automatiquement la date actuelle, la date limite, et votre plage temporelle spécifiée. Si un rappel est dû et que les conditions sont remplies, le courriel sera envoyé.

Connexion avec des comptes Google, Microsoft ou Apple

Vous pouvez désormais permettre aux utilisateurs de s'authentifier dans SmartSimple en utilisant leurs comptes Google, Microsoft, ou Apple existants via une authentification unique sécurisée (SSO). Cette amélioration simplifie l'expérience de connexion tout en tirant parti de fournisseurs d'identité fiables pour une sécurité accrue.

Comment configurer :

• Allez dans Paramètres globaux > Intégrations > Authentification unique.
• Créez une nouvelle configuration et activez le paramètre : Activer la connexion sociale (Google, Microsoft, Apple).
• Ajoutez le Point de terminaison Auth0 à votre page de connexion.

Une fois configurés, les utilisateurs verront un lien sur la page de connexion leur permettant de se connecter avec leur compte préféré. Après la première connexion, leurs identifiants seront mémorisés, éliminant la nécessité de les saisir à chaque fois.

Mises à jour mineures

Exportation programmée des fichiers attachés aux enregistrements

Vous pouvez désormais exporter automatiquement les fichiers attachés aux enregistrements selon un calendrier programmé, facilitant l'intégration avec d'autres systèmes. Par exemple, vous pourriez vouloir exporter régulièrement les reçus téléchargés dans les enregistrements de paiement.

Les fichiers peuvent être exportés vers un SmartFolder, un Dossier système, ou transférés vers un emplacement externe via SFTP. Pour configurer cette fonctionnalité, allez dans Rapports > Onglet Export > Export programmé > Inclure les fichiers téléchargés dans l'export.

Nouvelle option de rétention des fichiers pour les dossiers système

Nous avons introduit une nouvelle fonctionnalité qui permet aux fichiers dans les Dossiers système dans SmartFolders d'être automatiquement supprimés selon une période définie.

Pour configurer cela, allez dans un SmartFolder, sélectionnez un dossier dans la section Dossiers système et cliquez sur Paramètres pour définir la nouvelle option Période de rétention.

Cette amélioration est particulièrement utile pour les intégrations impliquant des rapports ou des chargeurs automatiques, où de grands volumes de fichiers sont générés ou téléchargés régulièrement et doivent également être supprimés.

Nouvelle capacité de restreindre la visibilité des demandes par langue

Nous avons introduit un nouveau paramètre qui vous permet de contrôler dans quelles langues une demande peut être vue ou soumise. Ceci est particulièrement utile si vous souhaitez que certaines demandes soient accessibles uniquement dans des langues spécifiques — par exemple, uniquement en espagnol.

Lorsque ce paramètre est activé pour un type de demande Niveau 1, les utilisateurs ne pourront voir et interagir avec cette demande (et ses enregistrements Niveau 2 et Niveau 3 associés) que dans la ou les langues désignées, indépendamment de leurs préférences linguistiques personnelles. Un message configurable sera affiché pour informer les utilisateurs que la demande est restreinte à certaines langues.

Pour configurer cela, allez sur la page de paramètres d'un type de demande Niveau 1, puis dans l'onglet Permissions & Disponibilité, cherchez la nouvelle option : Charger l'enregistrement dans une langue prédéfinie.  Ici, vous pouvez :

• Définir la langue par défaut pour la demande

• Spécifier des langues supplémentaires prises en charge

• Personnaliser le message affiché aux utilisateurs lorsque leur langue d'affichage est automatiquement changée

Cette fonctionnalité aide à assurer une expérience linguistique cohérente et contrôlée pour les utilisateurs interagissant avec des demandes spécifiques à une langue.

Nouvelle capacité de conversion de hiérarchie d'organisation

Nous avons ajouté la capacité de convertir une organisation entre les hiérarchies interne et externe. Lors de la conversion, l'organisation, toutes ses sous-organisations, et leurs utilisateurs associés seront déplacés en conséquence. Ce changement affecte également les permissions des utilisateurs. Par exemple, les utilisateurs avec des rôles internes uniquement perdront ces rôles s'ils sont déplacés vers la hiérarchie externe. Pour effectuer la conversion, allez dans l'organisation souhaitée, ouvrez le menu Actions et sélectionnez Modifier catégories et accès. La hiérarchie sera désormais visible ici et un nouveau bouton appelé Convertir en externe/interne est disponible.

ORCID comme fournisseur d'identité Single Sign-On (SSO)

Nous avons ajouté le support pour ORCID comme fournisseur d'identité Single Sign-On (SSO), permettant aux utilisateurs de se connecter en utilisant leurs identifiants ORCID.

Pour activer cette fonctionnalité :

• Allez dans Paramètres globaux > Intégrations > Gestion des clés d'intégration.

• Activez Activer l'authentification unique.

Cela affichera le point de terminaison qui gère la redirection vers et depuis la page de connexion ORCID. Vous devrez ajouter manuellement ce point de terminaison à votre page de connexion. De plus, les utilisateurs doivent d'abord connecter leur compte avec ORCID et vérifier leur courriel dans leur profil avant de pouvoir utiliser cette méthode de connexion.

Cette intégration offre une expérience de connexion simplifiée pour les utilisateurs déjà actifs dans le domaine de la recherche et académique.

Nouvelle option pour contourner l'attribution de rôles aux utilisateurs existants

Dans certaines configurations, des flux de travail étaient auparavant utilisés pour retirer et réattribuer des rôles aux utilisateurs déjà configurés dans le système lorsqu'ils étaient invités à une demande. Pour simplifier ce processus et éliminer le besoin de solutions de contournement, nous avons introduit un nouveau paramètre sur les pages d'inscription des utilisateurs.

Ce qui a changé :

• Le paramètre existant Rôles à ajouter continuera d'attribuer des rôles aux nouveaux utilisateurs.

• Un nouveau paramètre Rôles à ajouter aux utilisateurs existants a été ajouté pour attribuer des rôles aux utilisateurs déjà présents dans le système.

Vous pouvez configurer les deux paramètres avec les mêmes rôles ou attribuer des rôles différents selon vos besoins métier. Le nouveau paramètre sera automatiquement rempli avec les mêmes rôles que la configuration existante Rôles à ajouter lorsque la mise à niveau sera appliquée, garantissant que les pages d'inscription existantes continuent de fonctionner comme prévu sans nécessiter de modifications.

Cette amélioration simplifie la configuration de l'intégration des utilisateurs en relation avec les invitations.

Note : Dorénavant, veuillez vous assurer que tous les rôles souhaités sont ajoutés au nouveau paramètre « Rôles à ajouter aux utilisateurs existants ». Cela garantit que les rôles sont correctement attribués aux utilisateurs existants qui s'inscrivent via une page d'inscription — particulièrement dans les processus utilisant la fonction d'invitation.

Option mise à jour pour le processus de changement d'adresse courriel

Un nouveau paramètre appelé Activer la vérification du changement d'adresse courriel du profil a été ajouté et activé sous Paramètres globaux > Sécurité.

Lorsque ce paramètre est activé :

• L'adresse courriel de l'utilisateur devient en lecture seule, avec un bouton Modifier.
• Lors de la modification, la nouvelle adresse courriel recevra un courriel de confirmation contenant un lien de vérification.
• Une fois la nouvelle adresse confirmée via le lien, le système mettra à jour l'adresse courriel du compte.
• Un courriel de notification sera également envoyé à l'ancienne adresse courriel pour confirmer que le changement a été effectué avec succès.

Il est recommandé de garder cette option activée pour aider à prévenir les changements d'adresse courriel non autorisés et renforcer la sécurité du compte.

Modèle restrictif de permission de rôle d'association d'organisation

Nous avons introduit une nouvelle option permettant un meilleur contrôle sur le comportement des rôles d'association. Les rôles d'association peuvent être additifs — ce qui signifie que plus un utilisateur a de rôles, plus il peut recevoir de permissions.

Pour soutenir les scénarios où ce modèle additif peut ne pas être approprié, vous pouvez maintenant activer le "Modèle restrictif de permission de rôle d'association d'organisation" sous :

Paramètres globaux > Onglet Associations > Section Options diverses

Lorsque ce paramètre est activé :

Seuls les rôles sélectionnés dans Rôles communs persisteront lorsqu'un utilisateur change son organisation d'association via la fonctionnalité Changement d'organisation.

Au lieu de combiner les rôles des deux associations, le système supprimera tous les rôles non présents dans l'entrée Rôles communs puis appliquera uniquement les rôles de la nouvelle association.

Ce modèle est utile dans les cas où un utilisateur ne doit pas conserver certains rôles lorsqu'il passe d'une organisation à une autre — par exemple, si un rôle donne accès uniquement approprié dans un contexte organisationnel donné.

Code NTEE disponible dans GuideStar Charity Check

Mise à jour de l'intégration GuideStar Charity Check pour inclure les codes NTEE. Vous pouvez désormais sélectionner ntee_codes dans votre configuration de mappage des champs pour récupérer une liste de codes NTEE séparés par des virgules associés à une organisation.

Nouvelle capacité de trier et filtrer par organisations suivies

Les utilisateurs dans le domaine de la responsabilité sociale des entreprises peuvent suivre les organisations qui les intéressent et recevoir des notifications lorsque de nouvelles opportunités sont disponibles. Nous avons maintenant amélioré cette fonctionnalité en ajoutant la capacité de :

• Trier les vues liste en fonction du fait qu'une organisation soit suivie.

• Filtrer les vues liste pour afficher uniquement les organisations suivies.

Cette mise à jour facilite pour les utilisateurs de se concentrer sur les organisations qui les intéressent le plus, simplifiant l'accès aux opportunités pertinentes.

Note pour les administrateurs

La connexion des administrateurs globaux contourne désormais la limite d'utilisateurs simultanés

Pour aider à maintenir les performances du système, vous avez peut-être configuré une limite d'utilisateurs simultanés sous Paramètres globaux > Onglet Système. Auparavant, cette limite empêchait tous les utilisateurs — y compris les administrateurs globaux — de se connecter manuellement une fois le seuil atteint.

Avec cette mise à niveau, les administrateurs globaux peuvent désormais contourner la limite d'utilisateurs simultanés. Un nouveau bouton Connexion administrateur apparaîtra sur la page de connexion lorsque la limite d'utilisateurs simultanés sera atteinte. En cliquant sur ce nouveau bouton et en saisissant leurs identifiants, les administrateurs globaux pourront accéder au système et prendre les mesures nécessaires — telles que déconnecter d'autres utilisateurs.

Amélioration SSO : contrôle granulaire de la création d'utilisateurs

Paramètres SSO mis à jour pour un contrôle plus granulaire de la création d'utilisateurs. SmartSimple permet désormais un contrôle plus précis de la création d'utilisateurs via des paramètres SSO mis à jour. Pour configurer :

• Allez dans Paramètres globaux > Intégrations > Authentification unique.

• Modifiez la configuration SSO pertinente.

• Activez Mappage des rôles et sélectionnez un Rôle à surveiller.

• Complétez le mappage des rôles selon vos besoins.

• Sous Options de création d'utilisateur, sélectionnez Créer un nouvel utilisateur lorsqu'aucune correspondance n'est trouvée.

Une nouvelle colonne intitulée Autoriser la création d'utilisateur apparaîtra désormais dans la section de mappage. Utilisez ce basculeur pour désactiver la création d'utilisateur pour des rôles spécifiques selon les besoins.

Amélioration de la sélection de langue pour la configuration de traduction

Le système a été amélioré pour simplifier le processus de sélection d'une langue parmi les 187 options disponibles lors de la configuration des traductions. Après la mise à jour, les administrateurs système peuvent désormais utiliser une fonction de recherche pour filtrer rapidement et trouver la langue désirée. Cette recherche améliorée est intégrée dans le sélecteur de langue, et peut être vue dans des zones telles que Paramètres de traduction des champs personnalisés.

Le processus de copie standard inclut désormais les enregistrements Niveau 3

Le processus de copie standard a été mis à jour pour supporter la copie des enregistrements Niveau 3 lors de l'initiation d'une copie depuis un Niveau 1. Désormais, lorsque vous naviguez vers un enregistrement Niveau 1 et cliquez sur Nouveau, puis choisissez l'option de copie, le système : copiera l'enregistrement Niveau 1, copiera éventuellement les enregistrements Niveau 2 associés, et copiera éventuellement les enregistrements Niveau 3 associés. La capacité de le faire dépend de la configuration et des permissions utilisateur.

Note : Cette capacité a toujours existé pour les profils de copie. L'amélioration s'applique spécifiquement à la fonction de copie standard. Pour configurer ce nouveau comportement, allez dans les paramètres de configuration de l'UTA souhaitée > Onglet Niveau 2 > Options de copie > Bouton Restrictions de copie > Modifier un rôle > Cherchez la nouvelle option qui contrôle le comportement de copie Niveau 3.

Devise XCG

Le système a été mis à jour pour ajouter le support de la devise Caribbean Guilder (XCG). Le taux de change est fixé à 1:1 entre le Netherlands Antillean Guilder (ANG) et le Caribbean Guilder.

Nouveau paramètre ajouté pour les appels d'association de liste dans l'API SmartConnect

Nous avons introduit un nouveau paramètre objectidlist pour améliorer la flexibilité des appels d'association de liste dans l'API SmartConnect.

Comment cela fonctionne :

• Si le paramètre objectid est fourni, l'API retournera les enregistrements d'association pour cet ID d'objet unique.
• Si objectid n'est pas présent et que objectidlist est soumis (par exemple, 123456,10000,20000), l'API retournera les enregistrements d'association pour tous les IDs d'objet spécifiés.

Cette amélioration permet aux développeurs de récupérer plusieurs enregistrements d'association en un seul appel, améliorant l'efficacité et réduisant le besoin de requêtes répétées.

Amélioration des performances des pages de paramètres

Plusieurs champs dans les pages de paramètres ont été mis à jour en implémentant le chargement paresseux (lazy loading) pour les listes d'options. Ce changement améliore significativement les temps de chargement et la réactivité des pages.

De plus, nous avons introduit une fonction de recherche dans ces champs, facilitant la localisation rapide des options spécifiques et simplifiant les tâches de configuration.

Dépréciation des comptes courriel personnels dans SmartSimple

Nous avons déprécié la possibilité pour les utilisateurs individuels d'envoyer des courriels depuis SmartSimple en utilisant leurs comptes courriel personnels. Auparavant, les utilisateurs pouvaient naviguer vers Menu > Courriel > Compte pour configurer et envoyer des courriels depuis leurs propres comptes. Cette fonctionnalité n'est plus disponible.

De plus, le paramètre Adresse courriel de l'expéditeur dans Paramètres personnels a également été supprimé.

Ces changements font partie de nos efforts continus pour renforcer la sécurité des courriels sur la plateforme. Veuillez noter que cette mise à jour n'affecte pas les paramètres de relais SMTP de votre organisation — ceux-ci restent inchangés. Cette dépréciation s'applique spécifiquement aux comptes courriel configurés par les utilisateurs individuels.

Traduction AI héritée dépréciée

Le service de traduction AI hérité, qui traduisait automatiquement le contenu lorsque les utilisateurs consultaient certaines zones du système, a été déprécié. Cette fonctionnalité était auparavant activée en naviguant vers Paramètres globaux > +AI onglet. Dorénavant, les clients peuvent utiliser la nouvelle fonctionnalité de traduction +AI située sous Paramètres globaux > Onglet Système > Configuration de la traduction. Le nouveau service de traduction permet la traduction par lots des légendes dans tout le système via une seule demande à la demande par langue.

Fonction de capture d'écran dépréciée

Le système a été mis à jour pour déprécier la fonction de capture d'écran. Auparavant, les permissions pour cette fonctionnalité se trouvaient sous Paramètres globaux > Sécurité > Permissions des fonctionnalités système > Onglet Fonctionnalités, et le paramètre s'appelait Activer la capture d'écran.

Modèles Amazon Alexa dépréciés

Les modèles et fonctionnalités Amazon Alexa ont été dépréciés.

Style de vue liste en arbre déprécié

L'option de style de vue liste pour afficher les vues liste sous forme d'arbre a été dépréciée. Auparavant, ce paramètre était disponible sur la page des paramètres de vue liste. Si plusieurs options de vue sont sélectionnées, vous pouvez toujours ajuster le style de vue via le menu Options de vue liste.

Autres corrections

• Le système a été mis à jour pour afficher les légendes des champs au lieu des ID dans l'historique des champs personnalisés lorsque Activer le contenu dynamique est activé.
• La fonctionnalité Données du recensement américain a été mise à jour pour inclure les données 2023 comme option disponible. Ces données peuvent être affichées sur les enregistrements d'organisation. Pour en savoir plus sur cette fonctionnalité, consultez : US_census_graphs
• Le système a été optimisé pour améliorer la manière dont les appels API de liste sont interrogés afin d'améliorer la performance et la réactivité globales.
• La capacité de créer des flux de travail AI et de générer des champs personnalisés via AI a été dépréciée.
• Les info-bulles pour les permissions liées aux SmartFolders ont été mises à jour pour améliorer la clarté et l'utilisabilité. Un avertissement de confirmation a également été ajouté lors du téléchargement manuel d'un fichier portant le même nom qu'un fichier existant dans un SmartFolder. Cet avertissement informe les utilisateurs que le nouveau téléchargement écrasera le fichier existant.
• Le système prend désormais en charge les fichiers .txt lors de l'utilisation de la validation SmartCheck sur les fichiers téléchargés avec les variables @pagecount@ et @wordcount@.

• Correction d'un problème dans la vue liste de proximité où les utilisateurs n'ayant pas activé le partage de localisation voyaient le message Le service de géolocalisation a échoué. La carte de proximité affichera désormais par défaut une vue montrant l'Amérique du Nord et l'Europe pour les utilisateurs ne partageant pas leur localisation.

• Correction d'un problème où les info-bulles ne pouvaient pas être fermées avec la touche ESC lors de la navigation uniquement au clavier.
• Correction d'un problème où le lien Profil utilisateur dans le menu Utilisateur, lorsqu'il est configuré sur Ouvrir en mode édition, ne fonctionnait pas comme prévu. Le lien ouvre désormais correctement le profil en mode Édition lorsque ce paramètre est activé.
• Correction d'un problème affectant les appels API SmartConnect configurés pour S'exécuter en arrière-plan lors de l'utilisation de Utilisateur API comme type d'accès.
• Correction d'un problème où l'image du logo ne s'affichait pas correctement dans Safari sur iPhone.
• Correction d'un problème dans l'autoloader où les courriels n'étaient pas envoyés à l'initiateur, même lorsque le paramètre correspondant était activé.
• Correction d'un problème lié à SmartCheck où la validation du nombre de caractères ne fonctionnait pas correctement pour le contenu dans le champ personnalisé de texte enrichi.
• Correction d'un problème lié aux modifications apportées au formatage des messages via les Modèles d'e-mails système.
• Correction d'un problème avec SmartFolders lié aux fichiers contenant le caractère # dans leurs noms. Les dossiers système ont été mis à jour pour empêcher l'utilisation du # dans les noms de dossier.

À propos du processus de mise à niveau du système

L'objectif du processus de mise à niveau du système est de garantir que les clients ont la possibilité de vérifier comment leurs demandes et informations fonctionneront après la mise à niveau sans compromettre l'intégrité de leur système de production. Pour en profiter, vous devez savoir comment accéder à votre instance de sauvegarde de SmartSimple Cloud. Si vous avez besoin d'aide, consultez soit l'article Wiki Serveur de sauvegarde et instances de test ou contactez le support SmartSimple.

Détails du calendrier de mise à niveau

Les tableaux suivants décrivent le cycle détaillé de sortie des mises à niveau.

Si vous faites partie de notre sortie clé, votre système SmartSimple Cloud sera automatiquement mis à niveau selon le calendrier suivant. Généralement, les clients nord-américains sont sur la sortie clé.

Si vous faites partie de notre sortie globale, votre système SmartSimple Cloud sera automatiquement mis à niveau selon le calendrier suivant. Généralement, les clients en Europe, au Moyen-Orient et en Asie ainsi que les clients dédiés gérés sont sur la sortie globale.

Si vous êtes sur un environnement dédié géré par le client, votre système SmartSimple Cloud n'est mis à niveau que manuellement par votre administrateur système ou en soumettant une demande à SmartSimple. Le package de mise à niveau vous est fourni selon le calendrier suivant.

Mise à jour de l'environnement de sauvegarde

• Chaque environnement de sauvegarde sera mis à jour vers la "version candidate" avant la date de mise à niveau.
• Cette mise à jour permettra des tests spécifiques à l'instance, car vous pourrez vous connecter à votre environnement de sauvegarde respectif et tester les changements avec vos données et configurations les plus récentes.
• Le personnel interne utilisera également ces environnements pour effectuer des tests spécifiques à l'instance.

Décision Go/No-Go de la mise à niveau

Sous réserve de tests satisfaisants sur les environnements de pré-production et de sauvegarde, la décision Go/No-Go sera prise le mercredi précédant une sortie de mise à niveau.