Actualización Anterior: Febrero 2025
Resumen
Vea este video para obtener una visión general de las nuevas funciones en esta versión.
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Aspectos Destacados de la Actualización
- Una nueva experiencia de encabezado que presenta una navegación simplificada y optimizada está disponible para que los usuarios la prueben (Beta).
- Una nueva función de Prueba a Producción (T2P) para rastrear y promover cambios de configuración está disponible para que el personal interno la pruebe (Beta).
- La nueva interfaz para SmartFolders (introducida en marzo de 2024) ahora está habilitada para todos los usuarios.
- El nuevo editor de texto enriquecido (introducido en noviembre de 2024) ahora está habilitado para todos los usuarios.
- Opciones mejoradas de optimización del rendimiento.
- Nuevas configuraciones diseñadas para alinearse perfectamente con sus procesos y preferencias únicas.
Actualizaciones Globales del Sistema
Las nuevas funciones enumeradas a continuación son mejoras al sistema SmartSimple y estarán disponibles inmediatamente para los usuarios de SmartSimple tras la aplicación de la actualización en su servidor:
Actualizaciones Principales
Nueva Interfaz de SmartFolders
En marzo de 2024 presentamos una interfaz actualizada de SmartFolders que cuenta con un diseño moderno, patrones de interfaz de usuario consistentes y un mejor rendimiento. Esta nueva interfaz ahora estará habilitada para todos los usuarios. Por tiempo limitado, los usuarios tendrán la opción de volver a la interfaz clásica. Sin embargo, la versión clásica será obsoleta y estará permanentemente no disponible después de la actualización de junio de 2025.
La nueva interfaz de SmartFolders está ahora habilitada para todos los clientes.
Nuevo Editor de Texto Enriquecido
El nuevo Editor de Texto Enriquecido introducido en noviembre de 2024 estará habilitado para todos para garantizar una experiencia segura con el editor. El editor clásico de texto enriquecido quedará obsoleto y estará permanentemente no disponible después de la actualización de junio de 2025. Si el nuevo editor de texto enriquecido no se muestra como se espera, probablemente esté relacionado con el almacenamiento en caché del navegador. Recargue la página (Ctrl + Shift + R en Windows). Si eso no resuelve el problema, borre la caché del navegador (Ctrl + Shift + Supr en Windows).
El nuevo Editor de Texto Enriquecido está habilitado para todos los clientes.
Actualizaciones Menores
Búsquedas Estandarizadas
Hemos estandarizado la lista de contactos y organizaciones que se muestran en las búsquedas AJAX y en el icono de binoculares para reducir confusión. Antes de la actualización, la búsqueda AJAX para contactos usaba la vista de lista global ubicada en Configuración Global > Usuarios > Vistas de Lista de Búsqueda. Después de la actualización, puede navegar a la UTA > Configuración > Pestaña Nivel 1 > Campos Estándar > Editar “Contactos”. Allí puede cambiar la vista de lista de búsqueda para que sea la deseada para ambas búsquedas dentro de esa UTA. Si usa una lista de registros vinculados, la vista de lista de búsqueda se elige desde el campo personalizado.
La entrada de búsqueda para un contacto u organización ahora utilizará la vista de lista definida dentro del campo estándar UTA y será consistente con la funcionalidad del icono de binoculares. Para una "Lista de Registros Vinculados Especial", tanto la entrada de búsqueda como el icono de binoculares seguirán la configuración especificada en la configuración del campo personalizado.
Indexación de Páginas en Resultados de Motores de Búsqueda
Se agregó un nuevo interruptor para simplificar la especificación de si las páginas de inicio de sesión, registro o plantilla deben aparecer en los resultados de motores de búsqueda. Por defecto, todas las páginas no serán indexadas a partir de ahora. Si desea que una página de inicio de sesión, registro o plantilla aparezca en los resultados de motores de búsqueda, active la nueva configuración llamada Indexar página en resultados de motores de búsqueda. De lo contrario, el sistema añadirá una etiqueta que indica a los robots de motores de búsqueda que no indexen ni sigan enlaces en esas páginas.
Nota: Esta función sólo está disponible en entornos de producción.
Actualizaciones del Sistema Bajo Demanda
Las siguientes funciones están disponibles inmediatamente con la aplicación de la actualización, pero primero deben ser habilitadas o configuradas por un Administrador Global:
Actualizaciones Principales
ReCAPTCHA V3
Agregamos una nueva opción para usar ReCAPTCHA Versión 3. Esta nueva opción proporciona detección de bots sin interacción del usuario. La configuración de CAPTCHA se encuentra en Configuración Global > Seguridad pestaña.
Una nueva opción está disponible para usar ReCAPTCHA 3, proporcionando protección sin interrupciones contra spam y abuso sin causar fricción al usuario.
Nuevo Encabezado (Beta)
Estamos presentando una nueva experiencia de encabezado que presenta una navegación simplificada y optimizada junto con un nuevo ícono para Administradores Globales. Además, el área que contiene los íconos del encabezado ahora tiene un nuevo color de acento y la organización de los elementos en los menús ha cambiado. Pruebe el nuevo encabezado en su entorno de respaldo yendo a Icono de Menú > Configuración Global > Marca > Active el interruptor Habilitar nueva experiencia de encabezado.
Compare el Nuevo Encabezado opcional lanzado en beta (arriba) con el encabezado antiguo (abajo). Algunos cambios notables incluyen la nueva área de acento para íconos, el ícono de engranaje para Administradores Globales, y los conmutadores de idioma y organización movidos bajo el menú de usuario.
Si el nuevo encabezado contiene más enlaces que el espacio disponible, los enlaces extra ahora se agruparán bajo un menú desplegable etiquetado como "Más".
Actualizaciones Menores
Nueva Función de Prueba a Producción (T2P - Beta)
Se agregó una nueva función de Prueba a Producción (T2P) diseñada para rastrear y promover cambios de configuración en línea por proyecto sin depender de la herramienta de escritorio existente. Esto permite a los equipos implementar cambios de forma independiente dentro de un proyecto y luego promover esos cambios fácilmente a otro entorno SmartSimple. Por ejemplo, puede transferir sin problemas un subconjunto de cambios desde un entorno de desarrollo dedicado a un entorno de producción. Esta función beta ya está disponible para que los clientes la exploren y prueben. Háganos saber su opinión mientras terminamos de pulir la función para un lanzamiento completo en producción. Nota: Puede usar esta herramienta junto con la herramienta de escritorio existente mientras continuamos probando, refinando y preparando esta nueva herramienta para estar lista para producción.
La apariencia de la nueva herramienta Prueba a Producción (T2P) mientras registra cambios de configuración. Note que el botón para pausar la grabación está ubicado dentro del mensaje de banner naranja.
En la pantalla de exportación, puede elegir un subconjunto de cambios para exportar desde un proyecto. Opcionalmente, también puede promover cambios no registrados contra un proyecto específico.
Transferencia de Archivos Entre Campos de Carga
Se agregó la capacidad de transferir archivos entre campos personalizados de “Carga - Almacenamiento de Múltiples Archivos”. Esto puede hacerse manualmente con acceso a esta función gestionado a través de permisos de rol. Además, los archivos pueden moverse automáticamente según el rango de fechas seleccionado, estado y tipo. Los clientes que utilizan la función Intercambio de Datos pueden querer usar esta nueva opción para minimizar el tamaño de los paquetes intercambiados y evitar incluir todos los archivos con cada transferencia.
Nueva funcionalidad opcional que permite transferir manualmente archivos entre dos campos personalizados "Carga - Almacenamiento de Múltiples Archivos".
Selección de Idioma Dentro de las Páginas de Configuración
Se agregó una nueva opción de configuración para mejorar la eficiencia permitiendo filtrar la lista de idiomas disponibles mostrados en las páginas de configuración. Navegue a Configuración Global > Sistema pestaña y especifique los idiomas que desea hacer disponibles en las páginas de configuración. Una vez establecido, el sistema mostrará solo los idiomas seleccionados al ingresar traducciones en las páginas de configuración. Esto elimina la necesidad de desplazarse por una lista de más de 100 idiomas, ahorrando tiempo y mejorando la usabilidad.
Un nuevo filtro opcional de idioma para páginas de configuración, diseñado para ahorrar tiempo a los administradores simplificando la selección de sus idiomas preferidos.
Visibilidad del Modo Dock
Se agregó una nueva función para controlar la visibilidad del Modo Dock. Este modo (disponible en registros de Nivel 1 como solicitudes de subvención) permite a los usuarios abrir elementos relacionados (como Notas) en un panel derecho. Para configurar permisos basados en roles para la disponibilidad del Modo Dock en todo el sistema, vaya a: Configuración Global > Seguridad pestaña > Permisos de Funciones del Sistema > Funciones > Habilitar Modo Dock.
Una nueva opción para ocultar el Modo Dock para una experiencia de usuario simplificada.
Opciones para Mejorar el Rendimiento
Para mejorar el rendimiento en sistemas que manejan grandes volúmenes de datos, ahora tiene opciones adicionales para procesar actualizaciones de forma asincrónica. Cuando está habilitado, las fórmulas, disparadores de estado, asignaciones automáticas y flujos de trabajo se ejecutarán en lotes asincrónicamente. Esta función es accesible en dos ubicaciones:
- Configuraciones de API SmartConnect: Dentro de la función de actualización.
- Configuraciones del autoloader: Ubicadas en la pestaña Proceso.
Opciones para Mejorar el Rendimiento del Sistema
Hemos introducido una nueva opción para ocultar los conteos de registros que se muestran en la navegación izquierda para registros de Nivel 1, Nivel 2, Usuario y Organización.
Esta configuración se encuentra en Configuración Global > Sistema pestaña > Desplácese a la sección "Opciones de Rendimiento del Sistema".
Además, esta sección incluye otras dos opciones para mejorar el rendimiento:
- La capacidad de cargar registros solo después de realizar una búsqueda en la vista de lista.
- La opción para restringir las búsquedas en la vista de lista a una sola columna.
Estas características están diseñadas para ayudar a mejorar la eficiencia y capacidad de respuesta del sistema.
Nota para Administradores
Campo Personalizado de Botón Especial
Se agregó la capacidad de crear un Nivel 2 desde un Nivel 1 o 2 dentro de una UTA usando el campo personalizado "Especial - Botón" y la variable @opportunityid@
. Esto puede lograrse con la siguiente sintaxis:
/Apps/app_editevent.jsp?appid=@apptype@ &islevel2=1&objecttype=23&nextlevel=1&companyid=@companyid@ &objectid=@ opportunityid@ &eventtypeid=83216&eventid=0
Mejoras en la API SmartConnect
Hemos introducido dos nuevas opciones de interfaz en la configuración de la API SmartConnect:
- Ejecutar en Segundo Plano: Esta opción pone en cola los cambios para ejecutarse en lotes, mejorando el rendimiento general.
- Omitir Validación de Tipo de Campo: Esto permite actualizar registros incluso cuando el formato de datos no coincide con el tipo de campo esperado, como número o fecha.
Además, hemos añadido la capacidad de omitir la creación de un nuevo registro si ya existe un registro coincidente usando valores de campos como identificadores, para mejorar el rendimiento. Por ejemplo, suponga que envió la siguiente solicitud para un registro de usuario: othersettings : {"uidfields": "sf_Phone;;cf_fieldintitle2", "noupdateifexist":1}
Si el campo de teléfono (sf_Phone) y el campo personalizado (cf_fieldintitle2) coinciden con un registro de usuario, el registro no se creará. Las operaciones de actualización no se procesan cuando se usan identificadores de registro. Nota: lo anterior son funciones solo de actualización.
Mejora del Enfoque del Teclado
Mejora del enfoque del teclado en casillas de verificación y botones de opción para mejorar la visibilidad y accesibilidad.
Mejora de la visibilidad del estado de enfoque en casillas de verificación.
Configuración y Soporte de Relevo de Correo Office365
Los correos electrónicos fallidos se volverán a poner en cola hasta 2 veces si Office365 presenta tiempos de espera cuando se usa como relevo SMTP. Además, se corrigió un problema relacionado con la configuración de OAuth 2.0 SMTP de Office365.
Exportación de Reportes
Se actualizó la exportación de reportes para incluir soporte para variables del sistema y variables básicas, como @currentdate@
dentro del encabezado y pie de página.
Ejecutar Flujo de Trabajo al Subir
Se actualizaron los flujos de trabajo vinculados al campo personalizado "Carga Múltiple de Archivos" para que se ejecuten solo una vez para archivos subidos en un lote.
AI Vision
Se actualizó la función AI Vision para usar GPT-4o para mejorar el rendimiento.
Tiempo de Espera de Sesión
Cuando la sesión de un usuario expira y ha iniciado sesión usando Inicio de Sesión Único (SSO) con aserción habilitada, el sistema ahora enviará una aserción de cierre de sesión.
Enlace de Difusión de Correo Electrónico Obsoleto
El enlace de difusión de correo electrónico previamente disponible en la página de configuración de páginas de registro de usuarios ha sido obsoleto y ya no es accesible.
El enlace de difusión de correo electrónico en las páginas de registro de usuarios ha sido obsoleto.
Validación de PDF
Se agregó detección de contenido malicioso para archivos PDF subidos.
Cambios Próximos en el Servicio de Búsqueda Legislativa
El servicio de búsqueda legislativa, que ha dependido de datos gratuitos de Google, cambiará en las próximas semanas debido a que Google eliminará su API de Información Cívica (previsto para abril de 2025). Continuaremos proporcionando datos de legisladores estatales para ambas cámaras (Senado y Asamblea) usando un feed de openstates.org, sin embargo, los datos de legisladores federales ya no estarán disponibles. Si tiene mapeos de organizaciones con entradas como city\X en la columna de mapeo, esos campos dejarán de devolver datos en las próximas semanas. Puede que desee eliminar estos mapeos y ocultar los campos personalizados asociados. Esta configuración se puede ajustar en: Configuración Global > Organizaciones. Los campos específicos a revisar están listados en la columna "Campo Personalizado".
Otros Arreglos
Se corrigió un problema con la secuencia de firmantes en Adobe Sign.
Se corrigió un problema en Chrome en iPhone que impedía a los usuarios subir archivos al campo personalizado de carga múltiple de archivos.
Se corrigió un problema en SSO con la modificación de roles cuando está configurado el Mapeo de Roles.
Se corrigió un problema donde los usuarios no podían abrir mensajes al hacer clic en una notificación del sistema bajo el icono de campana.
Se corrigió un problema en la vista de lista de correos archivados.
Packs de Servicio
14 de febrero de 2025 (202502.02)
Se revirtió temporalmente un cambio relacionado con el comportamiento de las variables @fieldname.value@
y @fieldname.combovalue@
. Desde la actualización de febrero de 2025, si estas variables no se encontraban, devolvían vacío; ahora mostrarán el nombre de la variable como antes de la actualización de febrero cuando no se encuentran datos. Esta reversión se hizo para acomodar a clientes que ejecutan fórmulas de plantilla que hacen referencia a campos personalizados que comparten nombres duplicados dentro del mismo objeto. Tenga en cuenta que los nombres de campos personalizados siempre deben ser únicos dentro del mismo objeto. Si desea ocultar estas variables cuando están vacías, aún puede añadirles el código para ocultar si no se encuentran.
<!--hideifnotfound-->@fieldname.value@
20 de febrero de 2025 (202502.03)
- Se corrigió un problema donde la configuración de idioma forzada (ubicada en Configuración Global > Usuarios pestaña > Configuraciones Personales Predeterminadas) no se aplicaba como se esperaba en algunos escenarios.
- Se corrigió un problema donde algunos correos en espera iban directamente a la pestaña Fallidos y mostraban el mensaje de error "Dirección inválida".
13 de marzo de 2025 (202503.01)
- Se descontinuó la pestaña Clásica ubicada bajo Configuración Global > Marca pestaña > Colores y Estilos. La configuración de Alineación de Etiquetas permanece disponible.
- Se actualizó el mensaje para una actualización por lotes en progreso para que se oculte automáticamente unos segundos después de que la actualización por lotes finalice.
- Se actualizó el Historial de Cambios de Campo (que se encuentra en registros de Nivel 1 bajo el enlace Registros) para incluir una columna "Fuente". Esto es útil para ver dónde se inició un cambio y para rastrear cambios que pueden no haber sido realizados directamente por un usuario.
- Se agregaron nuevas variables para validar páginas y recuentos de palabras en documentos subidos a los campos personalizados de almacenamiento de múltiples y un solo archivo. Por ejemplo, ahora puede usar la validación SmartCheck en envíos de solicitudes para asegurar que un cliente haya subido un documento que contenga al menos dos páginas de información o al menos 100 palabras. Los tipos de archivo que pueden ser verificados incluyen Microsoft Word (.doc, .docx), Rich Text (.rtf) y Adobe Portable Document Format (.pdf).
La sintaxis para obtener esta información de los archivos subidos basada en el nombre del campo es:@field.pagecount@
,@field.wordcount@
.
La sintaxis para obtener esta información de los archivos subidos basada en el ID del campo es:@#fieldid.pagecount#@
,@#fieldid.wordcount#@
.
Nota: Si hay más de un archivo subido, obtendrá un agregado de páginas y conteos en todos los archivos. Los PDFs deben contener texto seleccionable y buscable. Si usa estas variables en la validación SmartCheck, validación de campo personalizado, scripts del navegador o comparaciones, asegúrese de envolver las variables con la sintaxis de análisis numérico:ssParseNum(@#fieldid.pagecount#@)
- Se agregó una nueva opción para excluir la marca de fecha y hora del nombre del archivo en documentos de firma electrónica que se guardan en un campo de carga después del proceso de firma. Para ver la nueva configuración, navegue al campo personalizado "Especial - Vista de Página Web" donde se genera el documento para la firma electrónica. La nueva configuración se llama Agregar marca de fecha y hora al nombre del archivo del documento firmado.
- Se agregó la capacidad de especificar la visibilidad del campo personalizado "Especial – Calificación con Botón Me Gusta" dentro de SmartFields, que se usa para generar PDFs.
- Se agregó nueva sintaxis para usar la función de verificación de identidad en DocuSign, permitiendo a los clientes solicitar que los destinatarios/firmantes verifiquen su identidad. Esto incluye opciones para verificación de ID usando identificaciones gubernamentales, identificaciones bancarias, autenticación telefónica, autenticación con código de acceso y autenticación basada en conocimiento.
Nota: Los clientes deben configurar flujos de trabajo en su cuenta de DocuSign y actualizar sus Vistas de Página Web existentes con la nueva sintaxis, incluyendo los ID de flujos de trabajo de verificación de identidad de DocuSign.
- Se agregó un conteo para invitaciones dentro del panel lateral izquierdo de las páginas de objetos.
- Se actualizó la información sobre herramientas del icono "i" en los conectores de tareas de flujo de trabajo para mostrar condiciones al pasar el cursor.
- Se actualizaron las cargas del sistema para verificar que la extensión del archivo subido coincida con el tipo real de archivo.
- Se actualizó el inicio de sesión único (SSO) con una gestión de fecha/hora más precisa y consistente a través de zonas horarias.
- Se actualizó el comportamiento de copia para que cuando se copie un registro, los archivos multimedia asociados sean reprocesados automáticamente por la biblioteca multimedia, permitiendo que se reproduzcan en línea sin intervención manual.
- Se actualizó el autoloader para mejorar el manejo de errores cuando los datos entrantes contienen formatos JSON inesperados.
- Se corrigió un problema con la variable
@objtoken_loginurl@
donde no llevaba al usuario al registro deseado si no estaba ya conectado.
- Se corrigió un problema donde el eje no se mostraba correctamente al crear un campo personalizado con el tipo "Gráfico" configurado como "Barra Horizontal".
- Se corrigió un problema donde los flujos de trabajo no se activaban automáticamente cuando se actualizaba el estado de un registro de Nivel 1 usando un script P3.
- Se corrigió un problema con el editor de texto enriquecido en correos de flujo de trabajo donde los estilos no se cargaban como se esperaba.
- Se corrigieron problemas relacionados con la creación y actualización de asociaciones usando la versión 1 de la API SmartConnect.
- Se corrigió un problema donde los campos de texto enriquecido no se mostraban en Modo Edición cuando se accedía a través de páginas de inicio de sesión alternas.
20 de marzo de 2025 (202503.02)
- Se corrigió un problema donde el primer carácter de los valores históricos de campo se truncaba en los datos almacenados durante actualizaciones realizadas vía llamadas API.
- Se corrigió un problema con el nuevo Intercambio de Datos (DEX3) donde los paquetes no se enviaban con el mensaje de error: "Configuraciones de importación de origen no encontradas."
3 de abril de 2025 (202503.03)
- Se revirtió un cambio relacionado con invitaciones de nivel 1 donde ya no se requería agregar “parent.”. Hemos restaurado el comportamiento original donde si desea obtener el nombre de la aplicación del nivel 1, ahora continúa usando la sintaxis @parent.name@.
10 de abril de 2025 (202504.01)
Cambios
- Se actualizó la integración Candid usada para verificaciones, demografía y chequeo de caridad para permitir proporcionar más datos usando su API. Con este cambio en la integración Candid, el documento PDF devuelto será más grande y se cargará de forma asincrónica (en aproximadamente cinco minutos). Anteriormente, se devolvía un resumen más pequeño de una página. No se requieren cambios de configuración y no se espera interrupción del servicio.
- La información devuelta de la integración de búsqueda legislativa ha cambiado. Esta integración se accede a través del campo estándar de dirección de organización. Como la fuente de datos Google Civic Information ya no está disponible, ya no podemos proporcionar datos de legisladores federales. Si está usando la integración de búsqueda legislativa y tiene mapeos de organizaciones con entradas como “city\X” en la columna de mapeo, esos campos dejarán de devolver datos. Sugerimos eliminar esos mapeos y ocultar los campos personalizados asociados. Esta configuración se puede ajustar en: Configuración Global > Organizaciones. Los campos específicos a revisar están listados en la columna "Campo Personalizado". Los datos a nivel estatal permanecerán disponibles y no cambiarán.
- Se actualizó el historial de inicio de sesión para mostrar sesiones con más de 90 días en una pestaña separada etiquetada como "Archivadas". Puede acceder a esto navegando al menú de Usuario > Perfil > Registros > Historial de Inicio de Sesión.
- Se corrigió un problema con el orden de visualización de series de datos dentro del campo personalizado Especial – Gráfico.
- Se corrigió un problema en SmartFolders donde expandir un nodo del árbol a veces no mostraba todos los datos si superaba la altura fija, impidiendo a los usuarios ver o desplazarse al contenido oculto.
- Se agregó funcionalidad de conteo a la página de sincronización ad-hoc de Salesforce, permitiendo a los usuarios ver el número de registros que se extraerán para sincronización (desde dirección) después de guardar criterios y configuraciones.
- Se agregó soporte para más variables dentro del campo personalizado “Especial – Botón”. Permitiendo la configuración de enlaces con variables como /s_editcompany.jsp?companyid=@parent.companyid@.
- Se corrigió un problema donde los íconos en las pestañas del portal no se mostraban como se esperaba.
- Se corrigió un problema donde el primer carácter del Valor Antiguo en el historial de campo se cortaba si se actualizaba usando una llamada a la función API SmartConnect.
- Se corrigió un problema donde, en ciertos escenarios, tanto los valores antiguos como nuevos se mostraban incorrectamente como el valor antiguo, con un prefijo de signo menos dentro del Registro de Cambios de Campo.
- Se corrigió un problema de rendimiento con el nuevo editor de texto enriquecido.
Nota sobre Cambios de Proveedor
Nuestro proveedor de filtrado de listas de vigilancia Dun & Bradstreet ha cambiado su fuente de datos a Dow Jones a partir del 31 de marzo. Las configuraciones que usan este servicio deberán modificarse ya que la sintaxis y los datos JSON devueltos han cambiado.
Específicamente, la nueva sintaxis ssGet se verá así
@ssGet(D&B,dowjones;;hidelinewhenerrors;;meta template;;line template;;subject=Enron;;subjectType=OrganizationName;;screeningMonitoringMode=OnlyMonitoring)@
Los parámetros después de "dowjones" son los parámetros de búsqueda usados en la segunda llamada que extrae el ID de Consulta y deben estar delimitados por dos puntos y coma (";;").
Los valores válidos para hidelinewhenerrors son 0 o 1 y las plantillas meta y línea funcionan exactamente igual que para otros usos de ssGet.
Los parámetros obligatorios que deben incluirse son:
- "subject" - Número D-U-N-S (o) 1 a 100 caracteres del nombre de una organización o individuo para la consulta (ej. GORMAN MANUFACTURING COMPANY, INC.)
- "subjectType" - Tipo de sujeto a ser filtrado y valores válidos son: "IndividualName", "OrganizationName", "DUNS"
- "screeningMonitoringMode" - Modo de monitoreo para la consulta y valores válidos son: "DataAndMonitoring" (Se devolverán datos de filtrado y se habilitará monitoreo para el sujeto consultado), "OnlyMonitoring" (Solo se habilitará monitoreo y no se devolverán datos de filtrado para el sujeto consultado), "NoMonitoring" (Se devolverán datos de filtrado y no se habilitará monitoreo para el sujeto consultado).
Otros parámetros que pueden pasarse incluyen (Consulte la documentación Direct+ API de Dun & Bradstreet para más detalles):
- customerTransactionID
- customerInquiryID
- customerInquirySecondaryID
- subject
- subjectType
- birthDate
- addressCountry
- addressLocality
- addressRegion
- postalCode
- streetAddress
- notes
- customerReference
- isGlobalSearch
- screeningMonitoringMode,
- searchPrecision
- configurationID
Las credenciales para este servicio se pueden encontrar en Configuración Global > Integraciones pestaña > Listas de Vigilancia > Dun & Bradstreet pestaña.
17 de abril de 2025 (202504.02)
- Se corrigió un problema relacionado con la entrada rápida donde no se veían las fechas de inicio o fin, lo que impedía la creación de actividades de Nivel 2.
8 de mayo de 2025 (202505.01)
- Se mejoró la API SmartConnect añadiendo una configuración "availableto" en la API Roles GETMETA, permitiendo categorizar roles como "1" para "Interno", "2" para "Externo", o "0" para disponible para "Todos". También se añadió un nodo de leyenda.
- Se actualizó la traducción para usuarios de inglés británico para mostrar "Organisation Results" (ortografía británica) en la página de búsqueda de organizaciones.
- Se corrigió un problema con la configuración de Dun & Bradstreet donde algunas variables en la plantilla meta no se resolvían como se esperaba.
- Se agregó una opción de alineación al tipo de campo "Cuadro de Texto - Número", permitiendo a los usuarios establecer la alineación a la izquierda, centro o derecha.
- Se actualizaron los mapeos de campos de Chequeo Demográfico de Candid para incluir más categorías de identidad transgénero y se corrigieron mapeos para "Identidad Transgénero--No transgénero" para que devuelvan los valores esperados.
Nota: Estos mapeos de campos deberán ser re-seleccionados, mapeados y guardados.
- Se corrigió un problema con firmas electrónicas que afectaba configuraciones con firma secuencial cuando los usuarios tenían apóstrofes en su nombre.
- Se corrigió un problema que causaba números de versión incorrectos al subir múltiples archivos a un campo de carga de archivos con la configuración Mantener Versión habilitada.
- Se corrigió un problema en la tabla de historial de campos donde la columna "Valor Antiguo" mostraba datos duplicados o incorrectos después de una actualización T2P (Prueba a Producción).
- Se corrigió un problema con el proceso de programación archivada donde algunos datos de actividad no se incluían en el archivo de archivo generado.
- Se corrigió un problema de seguridad donde la barra de navegación exponía nombres de usuarios contra permisos de campo. Si un usuario no tiene permiso para ver nombres o apellidos, la barra de navegación ahora ocultará el nombre restringido. Si ambos nombres están ocultos, la barra de navegación mostrará "Usuario" en su lugar.
- Se corrigió un problema donde el formato de tachado en el Campo de Texto Enriquecido no se retenía después de guardar el registro.
- Se corrigió un problema donde en perfiles de usuario u organización, el usuario u organización actual no aparecía en la vista de lista de verificación de duplicados.
15 de mayo de 2025 (202505.02)
- Se corrigió un problema donde el botón Enviar no funcionaba en Modo Anotación.
- Se mejoró la Búsqueda Asistida por IA añadiendo soporte para Azure AI.
23 de mayo de 2025 (202505.03)
- Se corrigió un problema de sanitización en la página de inicio de sesión que afectaba el rendimiento del sistema.