Actualización Anterior: Marzo de 2023

Detalles Generales

Fechas de la Actualización

Fecha de lanzamiento en la Nube Pública (Producción): 9 de marzo de 2023
Fecha de lanzamiento en la Nube Pública (Copia de seguridad): 23 de febrero de 2023

Fecha de lanzamiento en la Nube Privada (Actualizaciones Gestionadas) (Producción): 23 de marzo de 2023
Fecha de lanzamiento en la Nube Privada (Actualizaciones Gestionadas) (Copia de seguridad): 9 de marzo de 2023

Resumen

Vea este vídeo para obtener un resumen general de las nuevas funcionalidades de esta versión.

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Actualizaciones Globales del Sistema

Las nuevas funcionalidades que se enumeran a continuación son mejoras del sistema SmartSimple y estarán disponibles inmediatamente para los usuarios de SmartSimple tras la aplicación de la actualización en su servidor:

Actualizaciones Principales

Autenticación Multifactor Activada por Defecto

La Autenticación Multifactor (MFA) mediante códigos de verificación enviados por correo electrónico se activará para todos los sistemas con el fin de mejorar la seguridad. Si ya ha activado la MFA en su sistema SmartSimple Cloud y ha asignado roles a un código de verificación de un solo uso enviado por correo electrónico, esta mejora NO cambiará su configuración existente. Puede cambiar sus preferencias de MFA después de la actualización, pero le recomendamos que ajuste su configuración antes de la actualización. Si no configuró la MFA antes de la actualización, el rol 'Todos' se añadirá a la configuración llamada Roles con Código de Verificación por SMS y Correo Electrónico.

La configuración de Contraseña de un Solo Uso Basada en el Tiempo (TOTP) NO se verá afectada. Además, la configuración Activar Dispositivo de Confianza también se activará por defecto. Esto permite a los usuarios elegir si desean que el sistema recuerde su dispositivo la próxima vez que inicien sesión. Los dispositivos recordados también pueden configurarse para caducar después de un número específico de días utilizando la configuración Hacer Caducar Dispositivos Después de . Nota: Se permitirá que los entornos de copia de seguridad envíen correos electrónicos de MFA. Si su entorno de copia de seguridad no envía correos electrónicos, compruebe si ha configurado una dirección de correo electrónico predeterminada. Para ello, vaya a Icono de Menú > Configuración Global > pestaña de Comunicaciones  > Opciones de Correo Electrónico y Seguridad > Active Activar Dirección 'De' Predeterminada. En el campo Dirección 'De' , normalmente introduciría algo como noreply@smartsimplemailer.com. Si este campo está vacío, como parte de esta actualización, lo rellenaremos con la dirección de correo electrónico utilizada para los nuevos usuarios (ubicada en Icono de Menú > Configuración Global > pestaña de Seguridad  > Políticas de Contraseña y Activación > pestaña de Correos Electrónicos de Activación  > Dirección 'De').

Si está utilizando una retransmisión SMTP y/o tiene una instancia dedicada, asegúrese de haber configurado una dirección de correo electrónico predeterminada que coincida con su dominio. Además, si está utilizando la retransmisión SMTP con una restricción de IP para el envío de correos electrónicos, asegúrese de que la IP de sus entornos esté en su lista de IP (copia de seguridad, pruebas, producción). Si necesita ayuda para identificar las IP de sus entornos o tiene preguntas, póngase en contacto con nuestro equipo de soporte.

Si está utilizando el Inicio de Sesión Único (SSO), puede optar por omitir la MFA yendo a Configuración Global > pestaña de Integraciones  > Inicio de Sesión Único > Edite una configuración > En la sección "Autenticación", active Omitir Autenticación Multifactor (MFA) al iniciar sesión con Inicio de Sesión Único (SSO).

Actualizaciones Menores

Mejoras en el Resumen de Seguridad del Sistema

Se ha añadido la capacidad de crear notas sobre los elementos marcados como problemas potenciales en el Resumen de Seguridad del Sistema. Por ejemplo, se puede añadir una nota para explicar por qué un elemento ha sido marcado y cuándo o cómo se solucionará en el futuro. Solo se muestra la última nota en la lista, pero puede ver el historial completo de notas dentro de la ventana modal de notas cuando añade una nota. Para ver esta función, vaya a Icono de Menú > Configuración Global > pestaña de Sistema  > Resumen de Seguridad del Sistema > Haga clic en el botón del icono Añadir Notas  situado a la derecha de cada elemento marcado. Además, se añadió otra pestaña al Resumen de Seguridad del Sistema y al Resumen del Sistema llamada Administradores Globales que enumera todos los Administradores Globales en el sistema. Le recomendamos encarecidamente que revise la lista de Administradores Globales que tienen acceso de usuario en su sistema regularmente y que elimine el acceso según sea necesario.

Búsqueda de Referencias Añadida a los Informes

Se ha añadido la capacidad de comprobar si un informe ha sido referenciado a través de una URL o utilizado en la sintaxis de ReportProperty. Específicamente, se comprueba lo siguiente: Campos Personalizados, Fórmulas de Plantilla/Rol, Botones de Envío, validaciones de SmartCheck, Flujos de Trabajo, Accesos Directos, Portales. Para ver esta función, vaya a Icono de Menú > Informes > Edite un informe > Haga clic en el botón del icono Buscar Referencia en la barra de acciones.

Contacto Principal Añadido a los Correos Electrónicos Grupales

Se ha añadido la capacidad de enviar fácilmente un correo electrónico grupal al contacto principal desde una vista de lista de Nivel 1, 2 o 3. El contacto principal, cuando se selecciona desde el Nivel 2 o Nivel 3, se refiere al contacto principal asociado con el campo estándar Sucursal del registro raíz de Nivel 1 del L2 o L3.

Nuevo Campo Estándar de Tipo de Dirección Añadido

Se ha añadido la capacidad de controlar el permiso de edición del menú desplegable de tipo de dirección cuando se utiliza la función de direcciones múltiples a través de un nuevo campo estándar. Para utilizar esta función, vaya a Configuración Global > pestaña de Usuarios u Organizaciones  > Tipos de Dirección > Edite un tipo de dirección > Haga clic en la pestaña Campo Estándar en la navegación izquierda > Edite el campo estándar Tipo de Dirección > pestaña de Permisos y Disponibilidad . Esto controla qué usuarios u organizaciones pueden cambiar el menú desplegable Tipo de Dirección  en la libreta de direcciones.

Opciones de Notificación por Correo Electrónico del Autoloader Actualizadas

Se han actualizado las opciones de notificación por correo electrónico dentro del proceso del Autoloader. También hemos añadido la capacidad de enviar un correo electrónico de notificación al usuario que inició el autoloader una vez que el proceso se completa, independientemente de si tuvo éxito o falló. Para ver estas configuraciones revisadas, vaya a Icono de Menú > Autoloaders > Edite un autoloader > pestaña de Proceso > Las nuevas configuraciones están en la sección Enviar Notificación por Correo Electrónico .

Nota: El campo Enviar a  acepta una lista de direcciones de correo electrónico separadas por comas.

Entradas Actualizadas para Búsqueda y Selección

Se han convertido varios menús desplegables dentro de las páginas de configuración del autoloader y de informes en entradas de tipo búsqueda y selección. Las entradas de tipo búsqueda y selección hacen que sea más fácil encontrar y seleccionar los valores deseados. Para ver esta función, vaya a Icono de Menú > Autoloaders > Edite un autoloader > pestaña de Diseño de Archivo . Cuando se selecciona un menú desplegable de campo, ahora hay un cuadro de búsqueda para encontrar el campo que está buscando.

Comprobación de Invitaciones Duplicadas Añadida

Se ha añadido una comprobación adicional para las invitaciones para advertir a los usuarios si intentan enviar una invitación duplicada.

Notificación por Cambios de Dirección de Correo Electrónico de la Cuenta Añadida

Se ha añadido una nueva notificación que se envía a los usuarios cuando cambian su correo electrónico en el sistema por motivos de seguridad.

Actualizaciones del Sistema Bajo Demanda

Las siguientes funcionalidades están disponibles inmediatamente con la aplicación de la actualización, pero primero deben ser activadas o configuradas por un Administrador Global:

Actualizaciones Principales

Interfaz del Cargador de Archivos Actualizada

Presentamos un nuevo cargador de archivos (Beta). Active el nuevo cargador de archivos y díganos qué opina. Para activar esta configuración, vaya a Icono de Menú > Configuración Global > pestaña de Marca  > Active Activar Nuevo Cargador de Archivos (Beta).

Actualizaciones Menores

Capacidad de Actualizar en Lote Roles de Usuario y Categorías de Organización Añadida

Se ha añadido la capacidad de añadir roles en lote a múltiples usuarios y añadir categorías a múltiples organizaciones. Para ver esta función, vaya a Icono de Menú > Personas u Organizaciones > Seleccione los usuarios/organizaciones deseados > Haga clic en el botón de Actualización en Lote > Seleccione la opción Roles o Categorías del menú de la izquierda > Seleccione los roles/categorías deseados que desea añadir.

Nota: Solo puede añadir roles y categorías, no eliminarlos. Tampoco podrá añadir roles marcados como internos a usuarios externos y viceversa.

Disponibilidad de la Biblioteca de Hashtags Actualizada

Se ha añadido un permiso basado en roles para permitir a los usuarios acceder a la biblioteca de hashtags desde el menú. Para dar acceso de rol a la biblioteca de hashtags, vaya a Icono de Menú > Configuración Global > pestaña de Seguridad  > Resumen de Funcionalidades del Sistema > pestaña de Menú  > Añada los roles deseados a Biblioteca de Hashtags – Acceso desde el Menú. Los roles añadidos a esta configuración verán un enlace a la biblioteca de hashtags en la sección Herramientas  del menú principal y tendrán acceso a la biblioteca.

Notas para Administradores

Soporte para Integración de IA Añadido

Se ha añadido la capacidad para que los usuarios añadan su propia clave de integración de API para una integración de IA de terceros. Hay un coste asociado a esta función y compartiremos más información en un futuro próximo. Para prepararse para futuras mejoras con respecto a esta función, se ha añadido una sección de Ayuda al Comprobador de Sintaxis de Variables que se encuentra en Herramientas > Modo de Configuración.

Configuraciones de SmartField Añadidas al Resumen de Rendimiento del Sistema

Se han añadido comprobaciones adicionales al Resumen de Rendimiento del Sistema para marcar los SmartFields que han sido configurados para hacer referencia a campos que tienen sintaxis de SmartFields dentro de una sintaxis de lista.

Logotipos en Páginas Externas Actualizados

Se ha actualizado el tamaño de los logotipos en las cabeceras de las páginas externas para que tengan una altura máxima de 56px.

Códigos de Respuesta de la Página de la API Actualizados

Se mostrará un código de respuesta HTTP 429 cuando se alcance el límite de llamadas a la API.

Validación de SmartCheck Actualizada

Se ha actualizado el diálogo de error en la Validación de Smartcheck en la pestaña de origen para mejorar los mensajes de error. 

Configuración para la Fuente de la Cabecera del Icono del Menú Obsoleta

Se ha hecho obsoleta la configuración Fuente de la Cabecera del Icono del Menú , que nunca fue compatible con la cabecera actual.

Correos Electrónicos de Restablecimiento de Contraseña en Entornos que no son de Producción

Además de los correos electrónicos de MFA que se envían desde entornos que no son de producción, los correos electrónicos de restablecimiento de contraseña también se enviarán desde entornos que no son de producción. Si desea añadir restricciones de rol para el acceso a su entorno de copia de seguridad, la configuración se encuentra en Icono de Menú > Configuración Global > pestaña de Seguridad  > Permisos de Funcionalidades del Sistema > pestaña de Funcionalidad  > Restringir el Inicio de Sesión al Entorno de Copia de Seguridad a estos Roles. Cuando pruebe los correos electrónicos de MFA y de restablecimiento de contraseña en entornos que no son de producción, utilice siempre un usuario de prueba y un correo electrónico de prueba.

Paquetes de Servicio

8 de junio de 2023 (202306.01)

Correcciones

• Se ha corregido un problema con el campo personalizado Especial - Combinación MSWord  donde algunos datos no se mostraban correctamente si se exportaban desde una lista vista.

• Se ha corregido un problema con la sección del portal Vista de Lista – Tipo de Registro Mixto  donde la ordenación por la columna Tipo ordenaba las filas por el nombre del tipo en lugar del título.

• Se ha corregido un problema con la búsqueda en la vista de lista donde los resultados no devolvían coincidencias exactas si se utilizaban opciones predefinidas.

• Se ha corregido un problema por el que no se podían añadir nuevas tareas de flujo de trabajo si la Dirección 'De' contenía muchas condiciones SSlogic.

• Se ha corregido un problema por el que el selector de idioma no aparecía en la esquina superior derecha para las páginas de registro que utilizan un servicio de verificación.

Otros Cambios

• Se ha actualizado el proceso de automatización de Gort. En caso de un error de proceso, el bloqueo del proceso se eliminará automáticamente para permitir que el proceso se ejecute de nuevo sin necesidad de intervención manual. Además, se ha establecido un nuevo límite máximo de 2 horas para la duración de la ejecución de cualquier proceso único de Gort para mejorar el tiempo de recuperación de procesos que no terminaron correctamente. Este límite no se aplica al autoloader.
  Nota: El límite máximo puede ser ajustado para clientes suscritos a la oferta de Nube Privada enviando una solicitud a nuestro equipo de Soporte.

• Se ha actualizado el editor de texto enriquecido.

• Se han actualizado varias áreas del sistema para mejorar la seguridad.

18 de mayo de 2023 (202305.02)

Correcciones

• Se ha corregido un problema con la función de copia que no funcionaba correctamente después de un T2P bajo condiciones específicas.

• Se ha corregido un problema con la exportación de la vista de lista donde los números negativos se estaban convirtiendo en campos de texto en lugar de campos numéricos en Excel.

Otros Cambios

• Se ha actualizado el límite de tiempo de espera de la solicitud de 30 segundos a 90 segundos para enviar solicitudes SOAP a APIs externas.

• Se han actualizado las traducciones para inglés (Reino Unido) y español.

11 de mayo de 2023 (202305.01)

Correcciones

• Se ha corregido un problema que afectaba a los clientes que utilizaban T2P que causaba que los informes programados se ejecutaran fuera de la programación.

• Se ha corregido un problema por el que los informes programados no se mostraban en la pestaña Exportaciones Programadas  si el informe utilizaba el programador clásico.

• Se ha corregido un problema por el que la pestaña Administradores Globales  no se mostraba en la página Resumen de Seguridad del Sistema  bajo ciertas condiciones.

Otros Cambios

• Se ha añadido la capacidad de generar tokens de usuario para ser utilizados para la autenticación de portador en la autorización de la API de SmartConnect. Para ver esta función, vaya a Configuración Global > pestaña de Integraciones  > API de SmartConnect > pestaña de Usuarios de la API  > Edite una cuenta de usuario.

• Se ha añadido un límite a las dimensiones de la imagen al renderizar PDFs. Si una imagen en un PDF supera aproximadamente los 50 megapíxeles (que es más del doble de la resolución de 4K Ultra HD), no se renderizará y se mostrará un mensaje en el PDF. Se recomienda subir imágenes escaneadas a 150 o 300 DPI.

• Se ha añadido la capacidad de enviar y desempaquetar registros instantáneamente utilizando el nuevo Intercambio de Datos (DEX3).

• Se han actualizado las traducciones de la política de cookies para español, portugués, francés (Canadá), danés, gaélico, catalán y japonés.

• Se ha hecho obsoleta la función Janus Machine Learning.

20 de abril de 2023 (202304.02)

Correcciones

• Se ha corregido un problema con las etiquetas HTML que se mostraban en los títulos de los campos personalizados.

• Se ha corregido un problema con las vistas previas de difusión de correo electrónico que no se renderizaban como se esperaba. Por razones de seguridad, la pantalla de vista previa de difusión de correo electrónico contendrá ahora un enlace para abrir correos electrónicos que contengan HTML en una nueva ventana.

• Se ha corregido un problema por el que el iniciador del flujo de trabajo recibía correos electrónicos bajo condiciones específicas.

• Se ha corregido un problema con las cuentas de usuario que no tenían acceso a la página Jerarquía de la Organización . Este problema ocurría cuando la organización del usuario estaba marcada como contenedor.

Otros Cambios

• Se ha actualizado el comportamiento predeterminado de la Dirección 'De' . Si la Dirección 'De' predeterminada está vacía o se borra, el sistema compilará la Dirección 'De' a partir de la configuración del dominio de correo electrónico de la instancia si la retransmisión SMTP está configurada. De lo contrario, el sistema establecerá la dirección 'de' predeterminada en noreply@smartsimplemailer.com. La dirección 'de' predeterminada se puede encontrar yendo a Icono de Menú > Configuración Global > Comunicaciones > Opciones de Correo Electrónico y Seguridad > Active Activar Dirección 'De' Predeterminada.

13 de abril de 2023 (202304.01)

Correcciones

• Se ha corregido un problema por el que al abrir un evento de Nivel 2 en un calendario se devolvía un error de permiso bajo condiciones específicas.

• Se ha corregido un problema por el que las anotaciones se bloqueaban si un estado tenía un activador de estado adjunto.

• Se ha corregido un problema con el autoloader que lanzaba un error de extensión de archivo para archivos descifrados.

• Se ha corregido un problema por el que los usuarios no podían descargar archivos temporalmente desde SmartFolders o acceder a difusiones de correo electrónico después de un restablecimiento de contraseña.

Otros

• Se ha añadido soporte de sintaxis de variable para @state.name@ y @province.name@ que devolverá el nombre completo del estado/provincia en lugar de la abreviatura. También se ha añadido soporte para la variable @rolecaption@  dentro de las plantillas de invitación, que devolverá el título del rol en lugar del nombre del rol.

• Se ha añadido la capacidad de editar la dirección de correo electrónico del remitente utilizada para enviar correo en nombre de la Dirección 'De' predeterminada. Para ver esta función, vaya a Configuración Global > pestaña de Comunicaciones  > Opciones de Correo Electrónico y Seguridad > Active Activar Enviar Correo Electrónico en Nombre de > Edite la dirección en el campo Correo Electrónico en Nombre de .

• Se ha actualizado la Cola de Mensajes para incluir correos electrónicos enviados que contienen registros del autoloader.

• Se han actualizado los gráficos para que el valor medio mostrado se redondee a dos decimales para una mejor legibilidad.

• Se ha actualizado el recuento de palabras en los campos de texto para excluir las comillas francesas ( « » ). Estos dobles ángulos se utilizan como comillas en varios idiomas y, por lo tanto, ya no se cuentan como palabras.

• Se han actualizado las traducciones al español.

• Se han actualizado varias áreas del sistema para mejorar la seguridad.

30 de marzo de 2023 (202303.05)

Correcciones

• Se ha corregido un problema con el botón de abrir en las vistas de lista de asociación de contactos de Nivel 2.

• Se ha corregido un problema con las consultas de la API para la validación de un conjunto de criterios.

23 de marzo de 2023 (202303.04)

Correcciones

• Se ha corregido un problema con los gráficos de informes del portal que no se mostraban si tenían un valor negativo.

• Se ha corregido un problema con las invitaciones para mejorar el rendimiento cuando hay muchos registros de invitación.

Otros

• Se ha actualizado la función de análisis de palabras que se encuentra en los campos Carga - Almacenamiento de Archivo Único y Carga – Almacenamiento de Múltiples Archivos  para poder analizar un documento de texto completo y almacenarlo en un solo campo. Para utilizar esta función, vaya a la configuración del campo deseado y active Activar Análisis de Palabras. Dentro del campo Mapeo de Campos , introduzca [nombrecampo]=textodocumento; donde nombrecampo es el nombre del campo donde desea almacenar el texto. Además, si solo desea analizar el texto del cuerpo del documento sin ninguna información de encabezado o pie de página, introduzca [nombrecampo]=cuerpodocumento; en su lugar.

• Se han actualizado los permisos para la pestaña de subempresa en la navegación izquierda del registro de la organización para que la pestaña solo aparezca a los usuarios si la empresa contiene subempresas y si el usuario tiene al menos un permiso de visualización para las subempresas.

16 de marzo de 2023 (202303.03)

Correcciones

• Se ha corregido un problema por el que el campo estándar Pronombres  no se mostraba en las páginas de registro de usuarios.

• Se ha corregido un problema con el botón que abre el registro en una ventana modal en la vista de lista de Proveedor de Nivel 2 en el registro de Nivel 1.

Otros

• Se ha actualizado el comportamiento del procesador de variables al procesar campos personalizados para optimizar la eficiencia.

• Se han actualizado los correos electrónicos de flujo de trabajo para permitir el soporte de la sintaxis de enlace de activación.

• Se ha actualizado la API para el soporte de versionado condicional en Aplicaciones de Seguimiento Universal.

• Se han actualizado las traducciones para francés (Canadá), español y catalán.

10 de marzo de 2023 (202303.02)

Correcciones

• Se ha corregido un problema con los correos electrónicos que no se enviaban desde el registro.

Actualización Anterior: Julio de 2023

Resumen

Vea este vídeo para obtener un resumen general de las nuevas funcionalidades de esta versión.

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Actualizaciones Globales del Sistema

Las nuevas funcionalidades que se enumeran a continuación son mejoras del sistema SmartSimple y estarán disponibles inmediatamente para los usuarios de SmartSimple tras la aplicación de la actualización en su servidor:

Actualizaciones Principales

Variables de Contraseña Obsoletas a Partir de Noviembre

En la próxima versión de noviembre de 2023, las variables de contraseña quedarán obsoletas para mejorar la seguridad. En lugar de utilizar la variable de contraseña que pronto quedará obsoleta (@password@) que envía una contraseña en el correo electrónico, todos los sistemas deberán utilizar la siguiente variable de enlace de activación para enviar al usuario a una página donde pueda introducir la contraseña deseada:

https://@url@@activationlink@

Por lo tanto, las siguientes variables quedarán obsoletas y no funcionarán después de la actualización de noviembre: @password@, @checkportalpassword@, @checkactivatedpassword@, @randompassword@, y @passwordresetlink@.

Si necesita ayuda para actualizar las plantillas de correo electrónico para nuevos usuarios o restablecimientos de contraseña, póngase en contacto con nuestro equipo de Soporte. Estas plantillas de correo electrónico se encuentran en Icono de Menú > Configuración Global > pestaña de Seguridad  > Políticas de Contraseña y Activación > pestaña de Correos Electrónicos de Activación . Hacer clic en el enlace Plantilla de Muestra actualizará las plantillas con la variable deseada. Asegúrese de comprobar cualquier correo electrónico de flujo de trabajo existente para estas variables que pronto quedarán obsoletas.

Dependiendo de cómo estén configuradas sus páginas de registro de usuario, es posible que también necesite actualizar las plantillas de la página de registro para nuevos usuarios, que se pueden encontrar en Icono de Menú > Configuración Global > Comunicaciones > Plantillas de Correo Electrónico del Sistema. Puede filtrar la lista buscando “Registro”.

Aspecto del Cargador de Archivos Actualizado

En la próxima versión de noviembre de 2023, la interfaz de usuario del cargador de archivos cambiará ligeramente en toda la plataforma. Para probar esta función antes de noviembre, puede activar el nuevo cargador yendo a Icono de Menú > Configuración Global > pestaña de Marca > Active Activar Nuevo Cargador de Archivos.

Comportamiento del Flujo de Trabajo Actualizado

Se ha actualizado el comportamiento de los flujos de trabajo para que se ejecuten de manera serial y de un solo hilo cuando los flujos de trabajo hijos se activan durante el procesamiento de un flujo de trabajo. Anteriormente, al pasar por un flujo de trabajo, si se activaba otro flujo de trabajo, se creaba un nuevo hilo para procesar el flujo de trabajo hijo de forma simultánea y asíncrona, ya que el hilo del sistema original volvería al flujo de trabajo original y continuaría pasando por sus tareas sin esperar a que el flujo de trabajo hijo se completara. Esto podría llevar a resultados inconsistentes si el sistema estaba configurado para ejecutar múltiples flujos de trabajo contra el mismo objeto, o si el orden de las operaciones de sus tareas necesitaba ser preservado, pero los resultados variarían debido a las condiciones de carrera de los flujos de trabajo.

Después de esta actualización, el comportamiento predeterminado de los flujos de trabajo ha sido cambiado para procesar múltiples flujos de trabajo de manera serial y síncrona, de modo que su orden de operaciones y comportamiento sean más consistentes y predecibles. Ahora, cuando un flujo de trabajo activa otro flujo de trabajo, el sistema procesará todos los flujos de trabajo hijos completamente hasta su finalización en el hilo del sistema original en lugar de pasar cada nuevo flujo de trabajo a un nuevo hilo de procesamiento separado. Esto significa que los flujos de trabajo hijos serán procesados de manera serial, y el orden de sus tareas se preservará, antes de que el sistema vuelva a trabajar en el flujo de trabajo original. Esto puede afectar a los sistemas donde los flujos de trabajo están configurados para lanzar otros flujos de trabajo hijos, y ahora podría experimentar un aumento en el tiempo de ejecución de dichos flujos de trabajo. Si las áreas de su sistema que activan múltiples flujos de trabajo, lo hacen con diferentes objetos de destino para cada uno de los flujos de trabajo, entonces debería ser seguro para usted volver al modo de operación anterior activando el nuevo interruptor Ejecutar de Forma Asíncrona  que ahora está disponible dentro de la configuración de un flujo de trabajo, y activar esta opción en los flujos de trabajo iniciales que están instanciando flujos de trabajo hijos.

Ejemplos y notas. Después de la actualización, el orden de procesamiento de las tareas será:

1. Si el flujo de trabajo es una tarea de activación de flujo de trabajo, ir al flujo de trabajo de activación
2. Si el conector está conectado a una tarea, ir a esa tarea
3. Si el conector está conectado a un flujo de trabajo, ir a ese flujo de trabajo

El tiempo de finalización del flujo de trabajo puede verse afectado y puede variar dependiendo de la configuración.

En general, los flujos de trabajo "encadenados" que se activan contra el mismo objeto deberían permanecer síncronos. Por ejemplo, si el registro de Nivel 1 activó el flujo de trabajo A y una de sus tareas activa el flujo de trabajo B en el mismo registro de Nivel 1, entonces los flujos de trabajo deberían seguir ejecutándose de forma síncrona. Por lo tanto, no active la opción Ejecutar de Forma Asíncrona ). Sin embargo, si el Nivel 1 activa el flujo de trabajo A y luego una de sus tareas es activar el flujo de trabajo B en todos los contactos asociados en el Nivel 1, entonces este flujo de trabajo puede ejecutarse de forma asíncrona y la opción Ejecutar de Forma Asíncrona  debería activarse en el flujo de trabajo B para optimizar el rendimiento.

Actualizaciones Menores

Capacidad de Redimensionar Medios Durante la Reproducción Añadida

Se ha añadido la capacidad de redimensionar el área de acoplamiento del reproductor de medios cuando se utiliza la Biblioteca Multimedia. Si se desplaza mientras se reproduce el medio, aparecerá una ventana que puede ser redimensionada haciendo clic y arrastrando la esquina inferior derecha.

Configuración de Verificación para Organizaciones Australianas Actualizada

Se ha actualizado la configuración de verificación de la página de registro de organizaciones para el Número de Empresa Australiano (ABN) para devolver y permitir el mapeo de campos para el registro ACNC, el estado TCC (que exime a las organizaciones benéficas de pagar el impuesto sobre la renta) y el estado DGR1 (para organizaciones benéficas que están avaladas como receptoras de donaciones deducibles).

Actualizaciones del Sistema Bajo Demanda

Las siguientes funcionalidades están disponibles inmediatamente con la aplicación de la actualización, pero primero deben ser activadas o configuradas por un Administrador Global:

Actualizaciones Principales

Funcionalidades de IA Añadidas

La integración de SmartSimple Cloud +AI le da la capacidad de utilizar grandes modelos de lenguaje (LLM) desde nuestra plataforma de automatización de procesos de negocio. Los LLM se utilizan a menudo para mejorar la productividad, los procesos y los resultados. Esta integración tiene dos modos: interactivo y de automatización.

• Modo Interactivo: Este modo de operación ocurre en un solo objeto, como una solicitud de subvención o una revisión. En este escenario, el usuario puede interactuar con la IA en un modelo de tipo llamada y respuesta. El usuario podría pedir a la IA que le ayude a reescribir contenido, traducir contenido a otro idioma o hacer el contenido más conciso. El usuario puede hacer preguntas (prompts) y seguir con más preguntas relacionadas. Al usuario también se le pueden presentar plantillas opcionales predefinidas para agilizar tareas comunes.
• Modo de Automatización: Este modo de operación puede ocurrir en varias áreas de la plataforma, como vistas de páginas web o flujos de trabajo. En este escenario, el sistema está configurado para interactuar automáticamente con su proveedor de LLM de terceros elegido para hacer algo con o sin intervención manual. Por ejemplo, el sistema puede configurarse para generar automáticamente un resumen ejecutivo de una solicitud o un resumen de los comentarios de los revisores. Las solicitudes podrían ser preseleccionadas y recomendadas o la IA podría sugerir revisores con experiencia en la materia relacionada con la solicitud. En este modo, los prompts pueden estar preconfigurados y las respuestas pueden almacenarse dentro de su sistema.

El uso de la integración +AI requiere su propia licencia y una tarifa asociada. Póngase en contacto con su gestor de cuenta o envíe un correo electrónico a Platform Solutions  para obtener más información. Una vez que +AI esté activado, deberá introducir la licencia del servicio de IA de terceros (como ChatGPT) en Configuración Global > pestaña de Integraciones  > Gestión de Claves de Integración.

Para configurar el modo interactivo, vaya a la UTA deseada > Configuración > pestaña de Nivel 1, 2, o 3 > IA. Puede crear plantillas de IA y establecer los permisos adecuados. Una vez configurado, abra un registro como una solicitud de subvención de Nivel 1 y vaya a Herramientas > Trabajar con +AI. Esto abrirá una ventana modal donde podrá seleccionar prompts preconfigurados (plantillas) o introducir prompts improvisados para la IA.

Para el modo de automatización, utilice la siguiente sintaxis para los prompts en las vistas de páginas web y flujos de trabajo:

Estos parámetros se explican a continuación:

• Servicio de IA: El servicio de IA que se está utilizando. Si se deja vacío, OpenAI se utilizará por defecto.
• Función de IA: Establezca el uso previsto del texto de entrada. Si el texto está destinado a ser estático, establezca el valor en "text". Si el texto está destinado a ser editado por la IA, establezca el valor en "edit".
• Temperatura: Establezca el nivel deseado de aleatoriedad del texto generado, donde un valor de "0" es el más conservador mientras que un valor de "9" es el más aleatorio.
• Instrucción: Parámetro opcional al utilizar la función de IA de edición.

Nota: Si el parámetro de función de IA se ha establecido en "edit", debe pasar instrucciones al parámetro de instrucción sobre cómo debe editarse el texto en lenguaje natural. Por ejemplo, "corrige la gramática", "haz esto al estilo de un poema" o "traduce esto al japonés". Para obtener ayuda adicional con las pruebas de sintaxis, abra un registro en Modo de Configuración y seleccione el Asistente de Sintaxis de Variables.

Capacidad de Delegar Usuarios Añadida

Se ha añadido la capacidad para que los usuarios asignen delegados que podrán emularlos dentro del sistema por un período de tiempo determinado. Por ejemplo, si va a estar fuera de la oficina por vacaciones, baja por maternidad o alguna otra ausencia temporal, ahora puede seleccionar un delegado (como un gerente o un compañero de trabajo) que obtendrá la capacidad de emular su cuenta y ejecutar sus tareas por un período de tiempo determinado. Esto significa que ya no necesita modificar temporalmente los permisos de rol o asignar a otros usuarios a registros específicos para supervisar sus tareas. Además, esta función no se limita a los usuarios internos. Los usuarios externos, como los solicitantes, podrían designar a un co-solicitante para que les ayude en el proceso de rellenar una solicitud en su nombre. Una vez que un usuario es delegado, recibirá una notificación por correo electrónico de que ha sido seleccionado como delegado. Una vez que inicie sesión, el usuario verá un nuevo icono en la cabecera global que le permite emular temporalmente a otro usuario.

Para configurar esta opción, vaya a Configuración Global > pestaña de Seguridad  > Permisos de Funcionalidades del Sistema > pestaña de Funcionalidades . En la sección "Delegación - Roles que Pueden Delegar", establezca qué roles tendrán la capacidad de delegar usuarios para emularlos temporalmente. En la sección "Delegación - Roles en los que Delegar", establezca los roles que pueden ser seleccionados como delegados. Para utilizar esta función, los roles que tienen permiso para delegar pueden ir a Menú de Usuario > Configuración Personal > pestaña de Otros  > Active Activar Delegación. Se le pedirá que elija los usuarios específicos que pueden emularlo y un rango de fechas. Además, puede especificar un mensaje que aparecerá en su perfil de usuario para que la gente sepa quién es su delegado y cuánto tiempo puede estar fuera de la oficina.

Nota:

• Los Administradores Globales solo pueden delegar en otros Administradores Globales y los usuarios internos solo pueden delegar en otros usuarios internos.
• La delegación no es visible en el Modo de Emulación.

Capacidad de Agrupar Múltiples Botones de Envío Añadida

Algunos procesos de negocio requieren muchos botones de envío que pueden ocupar mucho espacio en la barra de envío. Hemos añadido la capacidad de agrupar múltiples botones de acción bajo un solo grupo de botones. Para ver esta función, vaya a UTA > Configuración > pestaña de Nivel 1/2/3  > Botones de Envío y Guardado > Edite un botón. Hay una nueva configuración llamada Nombre del Grupo de Botones. Si a múltiples botones se les da el mismo Nombre del Grupo de Botones, aparecerán en el registro bajo un solo grupo de botones.

Función de Carga de Archivos Añadida al Autoloader

Se ha añadido la capacidad de cargar archivos específicos a registros específicos a través del autoloader en lote. Anteriormente, si tenía varios archivos en múltiples registros que necesitaban ser actualizados dentro de una UTA, usuario o empresa específica, encontrar cada registro y cargar manualmente esos archivos sería tedioso, especialmente si los archivos necesitaban ser actualizados en un ciclo regular. Ahora puede cargar todos los archivos en lote y el sistema desempaquetará y distribuirá esos archivos a los campos que especificó en consecuencia.

Para utilizar esta función, siga estos pasos:

1. Cree un archivo CSV que contenga las columnas obligatorias (Nombre del Archivo y ID del Campo Personalizado) y las columnas de identificación relevantes para los registros.
2. Cree un archivo ZIP que contenga los archivos que desea cargar o reemplazar. Asegúrese de que el archivo ZIP y el archivo CSV tengan el mismo nombre.
3. Vaya a Icono de Menú > Autoloaders > Cree o edite un autoloader > Seleccione la Carpeta de Procesamiento deseada.
4. Establezca el Tipo de Archivo en “CSV, Texto”.
5. En Tipo de Registro, seleccione el tipo de registro deseado que desea dirigir ("UTA", "Personas" o "Empresa").
6. En Elemento, seleccione la nueva opción “Carga de Archivo”. Si seleccionó una UTA como su Tipo de Registro, se le pedirá que seleccione el Nivel 1, 2 o 3 deseado.
7. Configure los mapeos de columnas como de costumbre.
8. Cargue el archivo CSV y ZIP en la carpeta de procesamiento que seleccionó en el Paso 3.

Nota: Esta nueva opción no crea nuevos registros ni actualiza otras columnas. El elemento “Carga de Archivo” solo carga archivos.

Actualizaciones Menores

Capacidad de Editar la Dirección 'De' Predeterminada Añadida

Se ha añadido una configuración que permite a los usuarios modificar la Dirección 'De' cuando se ha establecido globalmente una Dirección 'De' predeterminada. Por lo tanto, ahora puede optar por bloquear la Dirección 'De' para restringir que cualquier correo electrónico enviado provenga de la misma dirección o puede dar a los usuarios la flexibilidad de cambiar la Dirección 'De' en cada correo electrónico. Para utilizar esta función, debe tener Activar Dirección Predeterminada activado. Para activar esta función, vaya a Icono de Menú > Configuración Global > pestaña de Comunicaciones  > Opciones de Correo Electrónico y Seguridad > Active Permitir a los usuarios editar la Dirección 'De' al redactar correos electrónicos.

Búsqueda Personalizada para Accesos Directos Agregados Añadida

Se ha añadido la capacidad de vincular un acceso directo de tipo "Agregado" a una sección dentro de un portal. Esto permite que los accesos directos agregados lleven al usuario a una vista de lista con opciones de criterios de búsqueda personalizados.

Permisos de Rol a la Visibilidad de Accesos Directos Añadidos

Se ha añadido una forma más fácil de establecer permisos de rol para la visibilidad de los accesos directos en el rol de portal Común . Anteriormente, se debían establecer condiciones de visibilidad para mostrar u ocultar los accesos directos según el rol. Para establecer permisos, vaya a Icono de Menú > Configuración Global > pestaña de Usuarios  > Portales > Seleccione el portal Común  > Haga clic en el botón Accesos Directos en la barra de acción superior > Edite un acceso directo > pestaña de Permisos > Establezca roles para Permitir Acceso o Denegar Acceso.

Botones de Portal y Borrador de Portal a los Accesos Directos Añadidos

Se han actualizado las páginas de configuración para los Accesos Directos del portal para incluir los botones Portal y Borrador de Portal  en la barra de acción superior. Estos nuevos botones ayudarán al usuario a navegar fácilmente al portal apropiado desde la pantalla de configuración del acceso directo.

Capacidad de Añadir Notas en Lote en la Vista de Lista Añadida

Se ha añadido la capacidad de añadir notas a los registros en lote desde las vistas de lista de Nivel 1/2/3 de UTA, Usuario y Organización. Para activar esta función, vaya a la configuración de la vista de lista deseada y active Activar Añadir Nota. Cuando se seleccionan múltiples registros en la vista de lista, el botón Añadir Nota  le permite introducir una sola nota para todos los registros seleccionados.

Acceso a Notas de Registro en SmartCards Añadido

Se ha añadido la capacidad de ver rápidamente las notas de los registros desde SmartCards. Si un usuario navega a SmartCards en el Menú de Usuario, ahora habrá un icono de nota en la esquina derecha de cada registro que permite a los usuarios ver las notas de ese registro en una ventana modal sin tener que abrir el registro. Además, también se puede añadir una nueva nota en esta ventana modal. Para activar esta función, vaya a Configuración Global > pestaña de Sistema  > Active Abrir notas de registro directamente desde SmartCards.

Capacidad de Actualizar en Lote Campos de Organización Añadida

Se ha añadido la capacidad de actualizar en lote los campos Propietario y Empresa Matriz  desde la vista de lista de la organización. El permiso de rol asociado para dar acceso a la función se encuentra en Icono de Menú > Configuración Global > pestaña de Seguridad  > Permisos de Funcionalidades del Sistema > pestaña de Organización . Las configuraciones son Activar Actualización en Lote y Activar Actualización en Lote del Propietario. Una vez que se han configurado los permisos, vaya a Icono de Menú > Organizaciones > Seleccione las organizaciones deseadas > Haga clic en el botón Asignar Propietario .

Notas para Administradores

Registros de la API a la Página de Configuración de SmartConnect Añadidos

Se ha actualizado la página de configuración de la API de SmartConnect para mostrar los registros de la API. Para ver los registros de la API, vaya a Configuración Global > pestaña de Integraciones  > API de SmartConnect > Haga clic en el botón Registros de la API  en la barra de acción superior. También puede editar una función o usuario para ver los Registros de la API  filtrados para esa función o usuario.

Capacidad de Eliminar Múltiples Archivos de Carga desde la API Añadida

Se ha añadido la capacidad de eliminar archivos de los campos Carga - Almacenamiento de Múltiples Archivos  utilizando la API de SmartConnect. Esta nueva opción se puede ver yendo a Configuración Global > pestaña de Integraciones  > API de SmartConnect > Edite una función > Tipo de Acción. Se ha añadido una nueva opción llamada “Archivos - Eliminar”.

Capacidad de Permitir el Acceso a Funciones de la API por Rol Añadida

Se ha añadido la capacidad de permitir el acceso a una función de la API por rol. Para ver esta función, vaya a Configuración Global > pestaña de Integraciones  > API de SmartConnect > Edite una API > Permitir Acceso. Si este campo se deja vacío, todos tendrán acceso por defecto.

Capacidad de Enviar Solicitudes de Autenticación Firmadas al Proveedor de Identidad para el Inicio de Sesión Único Iniciado por el Proveedor de Servicios Añadida

Se ha añadido soporte para el certificado de firma X.509 para las solicitudes de autorización de inicio de sesión único (SSO). Si está utilizando un SSO iniciado por el proveedor de servicios, se enviará una solicitud de autenticación firmada incrustada con el valor firmado y el certificado X.509 al proveedor de identidad (IdP). La nueva configuración se encuentra en Configuración Global > pestaña de Integraciones  > Inicio de Sesión Único > Edite un SSO iniciado por SP y active Firmar solicitud de autenticación enviada al proveedor de identidad (IdP).

Advertencia al Campo Personalizado de Carga - Almacenamiento de Múltiples Archivos sobre Almacenamiento de Valor Añadida

Se ha añadido una advertencia en el campo personalizado de Carga - Almacenamiento de Múltiples Archivos  en caso de que un usuario intente configurar el almacenamiento de archivos en otro campo cuando ya existen archivos cargados en el campo actual. Configurar la sección “Almacenamiento de Valor” en un campo de carga debe hacerse antes de que se carguen los archivos para evitar la pérdida de visibilidad de los archivos ya cargados.

Opción de Rol 'Todos' dentro de los Portales Añadida

Se ha añadido la capacidad de añadir la opción Todos dentro de los permisos de rol del portal. Anteriormente, algunos permisos del portal contenían la opción Todos (Roles Actuales) . La opción de rol Todos es más ventajosa ya que permite a los administradores establecer permisos para todos los usuarios existentes (presentes y futuros) independientemente de su rol. La opción Todos (Roles Actuales) era problemática ya que solo añadía los roles actuales en lote y, por lo tanto, requería una modificación periódica cuando se añadían nuevos roles a un sistema.

IDs de Campo al Creador de Informes Añadidos

Se han añadido los IDs de Campo como una fila en el Creador de Informes. También se han añadido los IDs de Objeto a las siguientes páginas para una configuración más fácil: categoría de empresa, configuración de la vista de lista de N1/N2/N3 de UTA, rol de usuario.

Nueva Configuración para Aumentar el Límite de Carga de Archivos del Servidor Añadida

Se ha añadido una nueva configuración llamada Límite de Carga de Archivos que se puede utilizar para aumentar el límite de carga de archivos predeterminado de 2GB en todo el servidor. Esto es solo está disponible para entornos dedicados gestionados. Para ver esta configuración, navegue a Icono de Menú > Automatización Gort > En la pestaña Detalles del Servidor > La nueva configuración se llama Límite de Carga de Archivos. Una vez que esta configuración se haya ajustado a algo mayor que 2GB, navegue a un campo personalizado de Carga – Almacenamiento de Múltiples Archivos  para ajustar el tamaño máximo de carga de archivos a más de 2GB.

Nuevas Opciones para Tareas de Flujo de Trabajo de Nueva Actividad Añadidas

Se han añadido tres nuevas opciones de flujo de trabajo a la tarea de flujo de trabajo “Crear Nueva Actividad”. Por defecto, las nuevas configuraciones están activadas o desactivadas según el comportamiento existente. Las tres nuevas configuraciones son:

• Comprobar Activador de Estado: Por defecto, esta configuración está desactivada. Si se activa, cualquier Activador de Estado asociado con el nuevo estado del registro se ejecutará como parte de este flujo de trabajo.
• Fórmulas de Activación: Por defecto, esta configuración está activada para que cualquier fórmula en el registro se ejecute como parte de este flujo de trabajo.
• Activar Flujo de Trabajo a Nivel de Actividad: Por defecto, esta configuración está activada para que los flujos de trabajo a nivel de actividad configurados para ejecutarse en el nuevo estado del registro de actividad se ejecuten como parte de este flujo de trabajo.

Las nuevas configuraciones se pueden encontrar en Icono de Menú > Flujos de Trabajo > pestaña de Tarea  > Abra una tarea con un Tipo de Tarea establecido en “Crear Nueva Actividad”. Los 3 interruptores aparecen en Estado de la Actividad.

Fecha de Finalización Predeterminada para Flujos de Trabajo de Nivel 2/3 Actualizada

Se ha actualizado el comportamiento de los flujos de trabajo con tareas del tipo "Crear Nueva Actividad". Específicamente, si Desactivar Fecha Predeterminada está activado para el nivel 2/3 de la UTA, entonces las fechas de inicio y fin estarán vacías. Si Desactivar Fecha Predeterminada está desactivado para el nivel 2/3 de la UTA, entonces las fechas de inicio y fin se rellenarán con la fecha actual.

Bloqueo de Registro Activado por Defecto Actualizado

Se ha actualizado el comportamiento de la plataforma para bloquear los registros de UTA por defecto, de modo que dos usuarios no puedan modificar el mismo registro al mismo tiempo y sobrescribir potencialmente los cambios del otro. Los nombres de los propietarios del bloqueo de registro también se anonimizarán por defecto. Este cambio solo se aplicará a los sistemas recién creados donde la configuración de bloqueo de registro ya no será una opción. El permiso de rol de propietario de bloqueo de registro anonimizado se puede encontrar en Configuración Global > pestaña de Seguridad  > Anonimizar Propietario de Bloqueo de Registro para Registros de Organización y Usuario. Dentro de la UTA, se puede encontrar en UTA > Configuración > pestaña de Seguridad  > Anonimizar Propietario de Bloqueo de Registro.

Integración ORCID Actualizada

Se ha actualizado la integración de ORCID (publicaciones de investigación) para recuperar información adicional de cada registro de “trabajo”, incluidos los contribuyentes.

Alertas de Correo Electrónico de Actualización para Usar la Dirección 'De' Predeterminada del Sistema Actualizadas

Se han actualizado las alertas de correo electrónico de actualización para que utilicen la Dirección 'De' predeterminada del sistema ubicada en Icono de Menú > Configuración Global > pestaña de Comunicaciones  > Opciones de Correo Electrónico y Seguridad > Active Activar Dirección 'De' Predeterminada. Anteriormente, estas notificaciones provenían de noreply@smartsimplemailer.com. Después de la actualización, los correos electrónicos utilizarán la Dirección 'De' predeterminada especificada.

Resumen de Seguridad del Sistema Actualizado

Se ha actualizado el Resumen de Seguridad del Sistema para marcar cualquier entorno de copia de seguridad que tenga acceso abierto a todos los roles. Para ver el resumen de seguridad, vaya a Icono de Menú > Configuración Global > pestaña de Sistema  > Resumen de Seguridad del Sistema. La configuración basada en roles se encuentra en Icono de Menú > Configuración Global > pestaña de Seguridad  > Permisos de Funcionalidades del Sistema > pestaña de Funcionalidad .

Configuración Personal para Ocultar el Campo de CV Común por Defecto Actualizada

Se ha actualizado la configuración personal del usuario para ocultar el campo CV Común  por defecto. Este campo se encontraba anteriormente en Menú de Usuario > Configuración Personal > pestaña de Otros .

Opciones Clásicas de la Configuración Global Obsoletas

Se han hecho obsoletas varias opciones clásicas que se encontraban en Icono de Menú > Configuración Global > Opciones Clásicas. Las siguientes funcionalidades ya no estarán disponibles:

• Usar el Botón Clásico de Guardar Nota
• Usar la Información sobre Herramientas Clásica
• Usar la Vista Clásica de Entrada de Asociación
• Activar Copiar a Registros Existentes
• Usar el Panel de Accesos Directos Clásico
  Nota: Si no ve iconos en sus accesos directos, navegue a Configuración Global > pestaña de Usuarios  > Portales > Edite el portal deseado > Accesos Directos > Edite el acceso directo deseado > Elija un Estilo de Icono  (Ligero /Regular/Sólido/Marcas) > Seleccione un icono y haga clic en Guardar.
• Usar el Coloreado Clásico de Estado o Tipo para Vistas de Lista
  Nota: El color del estado/tipo se mostrará como una banda en el lado izquierdo de cada fila dentro de la vista de lista. Si también tiene el icono de tipo mostrado, el color también corresponderá al color del estado/tipo.

•  

  Una vista de lista donde el color del estado se muestra tanto en la banda como en el icono de tipo.

Las siguientes funcionalidades ya no son compatibles y no estarán disponibles para nuevos sistemas. Sin embargo, si ya tiene alguna de las siguientes activadas, continuarán funcionando como de costumbre:

• Desactivar el Uso Global de Opciones de Selección Predefinidas para Campos de Estado/Provincia
• Activar Pandora
• Desactivar Sub-Campos de la Vista de Lista Principal de Campos Personalizados
• Configuración de ObjectSync

Búsqueda Global Obsoleta

Se ha hecho obsoleta la función de Búsqueda Global que anteriormente aparecía bajo el encabezado “Herramientas” del Icono de Menú  si estaba activada.

Paquetes de Servicio

19 de octubre de 2023 (202310.02)

Correcciones

• Se ha corregido un problema con la visualización de Google reCaptcha donde la ventana no se redimensionaba como se esperaba.

• Se ha corregido un problema por el que la opción GuideStar Charity Check no aparecía en el menú Herramientas .

Otros Cambios

• Se ha actualizado el mensaje de traducción predeterminado en español y catalán para campos obligatorios.

12 de octubre de 2023 (202310.01)

Correcciones

• Se han corregido problemas de alineación visual con la visualización del campo personalizado Pantalla - Temporizador de Cuenta Atrás  .

• Se ha corregido un problema con la página Resumen de Rendimiento del Sistema  donde la sintaxis de la lista no se resaltaba correctamente. El ID del campo personalizado también se añadió después del nombre del campo personalizado en la columna Categoría .

• Se ha corregido un problema por el que se mostraba un mensaje de alerta doble al usar un botón de actualización en lote personalizado.

• Se ha corregido un problema por el que los registros de Nivel 1 eliminados no se mostraban en la vista de lista de registros eliminados.

• Se ha corregido un problema con la configuración de idioma personal del usuario donde las selecciones no siempre se guardaban.

Otros Cambios

• Se han actualizado las configuraciones de acceso al correo electrónico ubicadas en Icono de Menú > Configuración Global > Comunicaciones > Opciones de Correo Electrónico y Seguridad. Antes de esta versión, solo había configuraciones de desactivación para el acceso al correo electrónico y la mensajería instantánea. Estas configuraciones antiguas han sido reemplazadas por dos nuevas configuraciones, un permiso de Permitir y un permiso de Denegar . Después de esta versión, se deberá conceder explícitamente el permiso para acceder a la funcionalidad de correo electrónico y mensajería instantánea.

• Se ha añadido la opción de asignar personas al crear una tarea del tipo “Actualizar campo estándar” en los flujos de trabajo de N3.

• Se ha actualizado el campo personalizado Especial - Tabla de Datos Básica  para que ya no utilice Angular JS.

21 de septiembre de 2023 (202309.02)

Correcciones

• Se ha corregido un problema con los flujos de trabajo de Nivel 3 que no se activaban.

Otros Cambios

• Se ha añadido la capacidad de especificar un ID de página de inicio de sesión alternativo para la variable de enlace de activación. Este nuevo enlace de activación imita la acción de inicio de sesión desde la página de inicio de sesión alternativa especificada mientras se transfieren atributos después de la activación tales como el rol primario. La variable tomará el formato @activationlink(1234)@ donde “1234” es el ID de la página de inicio de sesión alternativa. Dichas variables pueden ser llamadas desde los correos electrónicos del flujo de trabajo.

14 de septiembre de 2023 (202309.01)

Correcciones

• Se ha corregido un problema con el campo personalizado Búsqueda - Opciones de Autocompletar  donde solo los campos de fecha estaban disponibles en el menú desplegable Campo de Título de la Opción .

• Se ha corregido un problema con Edición Rápida donde los campos de fecha no se guardaban correctamente.

• Se ha corregido un problema con la generación de PDF desde un campo Especial – Vista de Página Web  cuando el nombre del archivo contenía comillas simples o dobles.

• Se ha corregido un problema por el que los registros de usuario, creados con la API de SmartConnect, no se abrían como se esperaba desde la jerarquía de la organización.

• Se ha corregido la pantalla de comprobación de duplicados al crear una Organización  para usar las traducciones de idioma del campo estándar para los títulos de Nombre, Ciudad, y Teléfono .

Otros Cambios

• Se han actualizado los tipos de tarea de flujo de trabajo Guidestar Charity Check y Charity Navigator Check para estar disponibles solo para el Tipo de Flujo de Trabajo de "Empresa".

• Se ha actualizado el Registro de Historial de Cambios de Campo para que los usuarios con permiso para ver el registro de cambios ahora también puedan ver los detalles de ese registro.

• Se ha actualizado el Resumen de Rendimiento del Sistema para restringir la creación de notas a los Administradores Globales.

• Se ha actualizado la exportación de Informes en formato JSON para que devuelva las rutas de los archivos como enlaces relativos.

• Se han añadido mejoras de accesibilidad a las pestañas, la búsqueda, el menú de salto y el color del texto en el banner de no producción.

• Se han actualizado las opciones de idioma disponibles. Ahora se pueden añadir traducciones para 187 idiomas.

• Se han actualizado el punto final y las llamadas de la Integración Web de CSI.

• Se han actualizado las opciones de región disponibles para Dinamarca.

17 de agosto de 2023 (202308.02)

Correcciones

• Se ha corregido un problema por el que los flujos de trabajo que llamaban a solicitudes de API RESTFUL no funcionaban como se esperaba después del paquete de servicio del 10 de agosto de 2023.

• Se ha corregido un problema con la búsqueda donde aparecía un icono de llave inglesa dentro del cuadro de ‘Búsquedas Recientes’.

Otros Cambios

• Se ha actualizado el comportamiento de los flujos de trabajo de modo que cuando un flujo de trabajo inicial activa un nuevo flujo de trabajo, se creará un nuevo hilo si el flujo de trabajo subsiguiente está configurado para ser asíncrono.

10 de agosto de 2023 (202308.01)

Correcciones

• Se ha corregido un problema por el que la Dirección 'De' seguía establecida en una dirección predeterminada en la página “Redactar Correo Electrónico” cuando Activar Dirección 'De' Predeterminada estaba desactivado.

• Se ha corregido un problema por el que la pestaña Orden de Clasificación estaba bloqueada en las vistas de lista personales si el Bloqueo de Configuración del Sistema estaba activado.

• Se ha corregido un problema con la configuración Tamaño del Papel en las vistas de páginas web.

• Se ha corregido un problema por el que un archivo cargado a nivel de organización no se mostraba en la vista de lista de Nivel 1 para los registros conectados a la organización.

• Se ha corregido un problema por el que los usuarios veían un mensaje de "Token de Inicio de Sesión no Válido" en la pantalla de inicio de sesión cuando la página estaba inactiva durante demasiado tiempo.

Otros Cambios

• Se ha añadido soporte para “Búsqueda - Organización y Personas” a los campos personalizados que se pueden copiar.

• Se ha actualizado el tamaño de la fuente del sufijo del contacto para que sea el mismo que el del nombre del contacto en los registros del perfil de usuario para una mayor legibilidad.

• Se ha actualizado el autoloader para ejecutar una consulta para actualizar/importar todos los campos personalizados por registro. Además, se realizaron actualizaciones para la eficiencia.

4 de agosto de 2023 (202307.03)

Correcciones

• Se ha corregido un problema por el que los enlaces de archivos del portal para archivos no se renderizaban cuando la configuración Ignorar Permisos de Campo y Registro al Servir Archivos estaba activada.

27 de julio de 2023 (202307.02)

Correcciones

• Se ha corregido un problema por el que los campos con visibilidad controlada por Controles de Visibilidad Dinámica de Campo no se mostraban cuando el registro estaba en Modo de Vista.

• Se ha corregido un problema con la función de delegación para mejorar los tiempos de carga del sistema.

• Se ha corregido un problema que causaba problemas de autenticación con DocuSign.

• Se ha corregido un problema por el que una tarea de flujo de trabajo para generar PDFs se quedaba atascada en un estado pendiente.

Actualización Anterior: Noviembre de 2023

Resumen

Vea este vídeo para obtener un resumen general de las nuevas funcionalidades de esta versión.

Para ver este vídeo en pantalla completa, haga clic en el botón de pantalla completa en la esquina inferior derecha.

Actualizaciones Globales del Sistema

Las nuevas funcionalidades que se enumeran a continuación son mejoras del sistema SmartSimple y estarán disponibles inmediatamente para los usuarios de SmartSimple tras la aplicación de la actualización en su servidor:

Actualizaciones Principales

Variables de Contraseña Obsoletass

Varias variables de contraseña quedarán obsoletas para mejorar la seguridad. En lugar de utilizar la variable de contraseña (@password@) que envía una contraseña en texto plano en el cuerpo del correo electrónico, todos los sistemas deberán adoptar la siguiente variable de enlace de activación. Esta variable redirigirá a los usuarios a una página designada donde podrán establecer de forma segura la contraseña deseada:

https://@url@@activationlink@

Las siguientes variables quedarán obsoletas y no funcionarán después de esta actualización: @password@, @checkportalpassword@, @checkactivatedpassword@, @randompassword@, y @passwordresetlink@.

Si desea ayuda con la transición, póngase en contacto con nuestro equipo de soporte.

La forma más fácil de comprobar las variables obsoletas es navegar a Icono de Menú  > Configuración Global > pestaña de Comunicaciones  > Plantillas de Correo Electrónico del Sistema > y luego hacer clic en el botón Exportar Correos Electrónicos . Esto exporta todos los correos electrónicos de su sistema a un archivo de Excel, incluido el cuerpo del correo electrónico, para que pueda buscar fácilmente las variables obsoletas.

Actualizaciones Menores

Aspecto del Cargador de Archivos Actualizado

La interfaz de usuario del cargador de archivos cambiará ligeramente en toda la plataforma. La configuración de activación del nuevo cargador de archivos se habilitará y la opción de cambiar se eliminará de todos los sistemas.

Registro del Historial de Chat de IA Añadido

Cuando se utiliza el modo interactivo de la función +AI  (ubicada en Herramientas > Trabajar con +AI), los prompts y las respuestas en su conversación con la IA ahora se registran. Esto le permitirá ver fácilmente el historial de su conversación después de que su sesión haya finalizado. Para ver el nuevo registro, vaya al registro deseado, haga clic en el menú Registros  y seleccione Historial de Chat de IA. Luego haga clic en la sesión deseada para ver esa conversación.

Datos del Censo de EE. UU. Actualizados

Los datos y visualizaciones del censo de EE. UU. para organizaciones se han actualizado para incluir datos hasta 2022. 

Secciones del Portal con Vistas de Lista de Tipo de Registro Mixto Actualizadas

Se ha añadido una opción de Botón de Abrir a la sección del portal Vista de Lista - Tipo de Registro Mixto  . Después de la actualización, en dispositivos móviles, los registros solo se podrán seleccionar haciendo clic en la fila si las opciones Fila Clicable o Botón de Abrir  están activadas para estas secciones del portal. Anteriormente, los registros siempre se podían seleccionar haciendo clic en la fila en dispositivos móviles para las secciones del portal con vistas de lista que contienen tipos de registro mixtos.

Actualizaciones del Sistema Bajo Demanda

Las siguientes funcionalidades están disponibles inmediatamente con la aplicación de la actualización, pero primero deben ser activadas o configuradas por un Administrador Global:

Actualizaciones Principales

Traducciones con IA para Campos Personalizados y Estándar Añadidas

Se ha añadido la capacidad de que la IA traduzca los campos personalizados y estándar, así como algunos otros elementos de la interfaz dentro de SmartSimple. Para los clientes que ejecutan programas multilingües, esta es una forma rápida y fácil de traducir su sistema.

Para activar esta función, debe tener su propia licencia de OpenAI y tener la IA activada en su sistema. Navegue a Icono de Menú > Configuración Global > pestaña de Integraciones  > Desplácese hacia abajo y active Activar Traducción con IA. A continuación, abra un registro en un idioma que carezca de traducciones y la IA trabajará en segundo plano para añadir traducciones a esos campos y otros elementos de la interfaz. Todavía puede auditar y modificar los títulos que han sido traducidos como de costumbre. Si elimina las traducciones de los títulos, la IA volverá a traducir los títulos.

Datos Demográficos de Candid Añadidos

Hemos añadido la capacidad de ver fácilmente los datos demográficos de Candid para las organizaciones dentro de su sistema. Si activa esta opción, aparecerá una nueva pestaña Demografía  en la navegación de la izquierda del registro de la organización. La información organizacional relacionada con la raza y la etnia, la identidad de género, la orientación y el estado de discapacidad, así como la información sobre el personal, el personal directivo y el liderazgo también se visualizan en esta pestaña. También puede hacer una comparación lado a lado de la organización actual con otra organización.

Para configurar esta función, navegue a Configuración Global > pestaña de Integraciones  > Comprobación de Demografía de Candid. Si lo desea, puede mapear los datos demográficos de Candid a los campos personalizados de su organización. Nota: Las organizaciones deben tener un número EIN en un campo personalizado y debe estar mapeado en la página de configuración.

Luego vaya a Icono de Menú > Configuración Global > pestaña de Seguridad  > Permisos de Visibilidad del Sistema> Añada los roles a los que desea dar acceso a esta pestaña en Limitar Acceso a la Pestaña de Demografía.

Luego navegue a la organización deseada.

Capacidad de Hacer que el Fondo de la Columna de Estado sea del Color del Estado Añadida

Hemos añadido la capacidad de cambiar el color de fondo de la columna de estado para que coincida con el color del estado. El texto en esta columna cambiará automáticamente a blanco o negro según lo que proporcione el mayor contraste. Esta función se puede activar a nivel de vista de lista navegando a la configuración de la vista de lista deseada > pestaña de Propiedades > Desplácese hacia abajo y active Codificar por Colores la Columna de Estado.

Capacidad de Establecer el Orden de Visualización de Campos Basado en el Tipo Añadida

Ahora puede especificar un Orden de Visualización diferente para un campo personalizado basado en el Tipo. Esto le da la capacidad de usar el mismo campo en múltiples tipos de solicitudes y hacer que el campo aparezca en diferentes ubicaciones sin la necesidad de crear múltiples campos.

Navegue a cualquier campo personalizado y en Orden de Visualización active  Activar orden de visualización condicional para diferentes tipos. Los números más bajos aparecerán más cerca de la parte superior del registro.

Nuevo Campo Personalizado JSON Añadido

Hemos añadido un nuevo campo personalizado JSON. Este campo puede usarse para almacenar datos históricos u otros datos en lugar de crear muchos campos personalizados. Los datos añadidos pueden mostrarse en formato de árbol o de tabla.

Nueva Integración de Firma Electrónica con OneSpan Añadida

Hemos añadido una nueva integración de firma electrónica con OneSpan. Ahora puede usar OneSpan como parte de su proceso de acuerdo de documentos o aprobación. Nota: Se requiere que traiga su propia licencia de OneSpan. 

Actualizaciones Menores

Capacidad de Cargar Vistas de Lista más Rápido Añadida

Hemos añadido una nueva opción a nivel de UTA para cargar las vistas de lista más rápido desactivando la función de ordenación y el recuento total de registros.

Para activar esto para una UTA, navegue a Configuración > pestaña de General  > Active Activar Carga Rápida para Vistas de Lista.

Si lo desea, puede desactivar la carga rápida por vista de lista. Para ello, navegue a la página de configuración de la vista de lista deseada > pestaña de Propiedades  > Active Desactivar Carga Rápida.

Opción para Cargar Registros en una Vista de Lista solo Después de una Búsqueda Añadida

Para mejorar el tiempo de carga de las vistas de lista que contienen grandes conjuntos de registros, ahora puede optar por cargar registros en una vista de lista solo después de que se haya realizado una búsqueda.

Nota: esta configuración no afecta a las secciones de vista de lista del portal, sublistas dentro de un registro, listas de registros vinculados, accesos directos, smartcards y paneles personales.

Para activar esta configuración a nivel de sistema, navegue a Icono de Menú  > Configuración Global > pestaña de Sistema  > Active Cargar registros solo después de una búsqueda en la vista de lista.

Capacidad de Mostrar Respuestas del Conjunto de Preguntas en Vistas de Sublista Añadida

Ahora puede ver fácilmente las respuestas del Constructor de Conjuntos de Preguntas  en una vista de lista de Nivel 2 dentro de un registro de Nivel 1 (sublista).

Para configurar esta función, edite una vista de lista de Nivel 2 existente y active la nueva configuración llamada Incluir en Conjunto de Preguntas y luego seleccione el conjunto de preguntas deseado que desea mostrar en esta vista de lista.

En el campo Constructor de Conjuntos de Preguntas del Nivel 1, puede elegir qué respuestas desea que se muestren en la vista de lista de Nivel 2. Las columnas de respuesta se añadirán al final de la vista de lista.

Capacidad de Activar un Flujo de Trabajo Cuando se Rechaza una Invitación Añadida

Hemos añadido la capacidad de activar un flujo de trabajo cuando alguien rechaza una invitación para contribuir a un registro. Para ver esta configuración, vaya a Configuración de UTA > pestaña de Nivel 1, 2, o 3 > Plantillas de Invitación > Edite una plantilla > pestaña de General > Flujo de Trabajo de Invitación Rechazada.

CCO a las Tareas de Acuse de Recibo del Flujo de Trabajo Añadido

Ahora puede añadir una copia oculta (CCO) a los correos electrónicos generados desde las tareas de acuse de recibo del flujo de trabajo. Esto facilitará el envío de una copia de los correos electrónicos a un buzón interno sin exponer la dirección de correo electrónico interna a todos los destinatarios.

Capacidad de Ver Cuándo Iniciaron Sesión los Usuarios por Última Vez Añadida

Hemos añadido dos formas de ver fácilmente cuándo iniciaron sesión los usuarios por última vez. Primero, en el creador de vistas de lista ahora puede añadir el campo estándar Fecha del Último Inicio de Sesión  a una columna. Segundo, en la Búsqueda Avanzada ahora puede elegir Fecha del Último Inicio de Sesión que aparece bajo el encabezado Campos Estándar . Nota: Este campo no necesita ser activado como otros Campos Estándar de Usuario. Este campo solo mostrará fechas que ocurrieron después de que se aplicó la actualización. Este campo mostrará la última vez que el usuario inició sesión o la última vez que el usuario fue emulado. Puede comprobar si un usuario fue emulado yendo a la página de perfil del usuario y haciendo clic en Registros > Historial de Inicio de Sesión.

Capacidad de Ver en qué Vistas de Lista se Hace Referencia a un Campo Personalizado Añadida

Ahora puede ver fácilmente en qué vistas de lista se hace referencia a un campo personalizado. Navegue a la página de configuración de un campo personalizado y haga clic en el botón Buscar Referencia  para ver dónde se está utilizando ese campo personalizado.

Capacidad de Enviar Correos Electrónicos de Cancelación para Adobe Sign Añadida

Si está utilizando Adobe Sign para firmas electrónicas, se ha añadido una nueva opción para enviar un correo electrónico de cancelación a los firmantes cuando el proceso de firma se cancela desde SmartSimple. El proceso puede cancelarse desde Smartsimple a través de la Cola de Firmas Electrónicas o de la tarea de flujo de trabajo de Cancelación de Firma Electrónica. Puede ver la nueva configuración llamada Enviar Correo Electrónico de Cancelación a los Firmantes  navegando a Configuración Global > Integraciones > Gestión de Claves de Integración > Edite una configuración de Adobe Acrobat Sign .

Mejoras en los botones de Creación de Consumidores Añadidas

Ahora puede desactivar fácilmente los botones de creación de consumidores basados en Propietario, Persona, Sucursal, y Empresa. También puede definir un mensaje para mostrar a los usuarios explicando por qué no pueden solicitar. Por ejemplo, podría desactivar el botón (el botón aparecerá en gris) si un usuario u organización ya ha solicitado una vez para evitar que los usuarios soliciten a la misma convocatoria varias veces.

Nuevo Registro de Descarga de Archivos Añadido

Hemos añadido una nueva función opcional para rastrear las descargas de archivos realizadas por los usuarios, lo que facilita ver qué usuarios están descargando grandes cantidades de archivos. Puede revisar el número de archivos descargados por usuario basándose en un rango de fechas o puede crear un informe para ver qué archivos específicos fueron descargados y por quién. Para activar esta función, navegue a Icono de Menú > Configuración Global > Active Activar Seguimiento de Descarga de Archivos. Luego haga clic en el enlace Registro de Descarga de Archivos  en Información del Sistema. Al crear un informe, elija el conjunto de datos llamado Descargas de Archivos.

Capacidad de Especificar Rangos de IP para Omitir la Validación de Sesión Segura Añadida

Ahora puede especificar un rango de direcciones IP que permitirá a los usuarios omitir la validación de sesión segura. Esta configuración se encuentra en Icono de Menú > Configuración Global > pestaña de Seguridad  > Direcciones IP para omitir la validación de sesión segura. Para introducir un rango de direcciones IP, utilice un guion (Ejemplo: 65.93.203.0-65.93.203.255). Para introducir direcciones IP que sigan un cierto patrón, utilice un asterisco (Ejemplo: 126.12.*.*).

Notas para Administradores

Opciones de Seguridad Mejoradas para el Inicio de Sesión Único Añadidas

Ahora puede elegir un certificado de cifrado para el inicio de sesión único (SSO) iniciado por el proveedor de servicios y el certificado se mostrará en los Metadatos del Proveedor de Servicios (SP). Si se activa, las aserciones entrantes se descifrarán utilizando el certificado seleccionado. Si opta por utilizar esta función, deberá cargar el certificado de cifrado del proveedor de identidad (IdP) en Gestión de Claves de Integración y seleccionar el certificado en su configuración de SSO. Esto se utilizará para descifrar la aserción entrante.

Para ver las nuevas configuraciones, navegue a Icono de Menú > Configuración Global > pestaña de Integraciones  > Inicio de Sesión Único > Edite una configuración > En Proveedor de Identidad de Terceros, seleccione "Iniciado por el Proveedor de Servicios (SP)" para Método.

Capacidad de Informar sobre el Historial de Intercambio de Datos Añadida

Ahora puede informar sobre el Historial de Intercambio de Datos, lo que facilita la presentación de informes sobre los detalles de los intercambios de paquetes. Dentro del Creador de Informes  puede elegir la nueva opción de conjunto de datos llamada Historial de Intercambio de Datos y añadir columnas para detalles relacionados, como cuándo se envió y recibió el paquete y cuál es el estado del paquete.

API Actualizada para Permitir Actualizar y Obtener/Listar Datos del Campo Modelo de Perfil

Hemos actualizado la API para permitir la actualización y la obtención/listado de datos del campo Modelo de Perfil  . Al actualizar sf_Profile Model, los datos deben ser un objeto json donde el "nodo" es el nombre del nodo json del modelo de perfil. Este es un ejemplo de cómo actualizar el Modelo de Perfil:

 [{"recordid":"87983424","sf_Phone":"416 123 4567", "sf_Profile Model":{"node":"mytest","dataobj":{"1":"one","2":"two","3":"three"}}}]

Campos del Constructor de Conjuntos de Preguntas Actualizados para Resolver Problemas de Desajuste de ID

Si tiene múltiples entornos y promueve los cambios de desarrollo a pruebas y a un entorno de producción utilizando la herramienta T2P, ya no encontrará el problema de desajuste de ID relacionado con el Constructor de Conjuntos de Preguntas  al mover campos entre entornos.

Paquetes de Servicio

22 de febrero de 2024 (202402.02)

Correcciones

• Se ha corregido un problema por el que algunos datos se excluían del proceso de archivo.

Otros Cambios

• Se ha actualizado la organización de las claves de integración en Configuración Global > pestaña de Integraciones  > Gestión de Claves de Integración para una mayor claridad. Las claves de integración ahora están organizadas en categorías y los nombres de algunos tipos han cambiado.

• Se ha añadido soporte para la integración de Azure AI para permitir a los usuarios traer su propia licencia de Azure AI a la plataforma y hacer uso de las funciones existentes de +AI .

8 de febrero de 2024 (202402.01)

Correcciones

• Se ha corregido un problema al ejecutar T2P (de prueba a producción) donde los elementos eliminados de la instancia de origen no siempre se migraban a la instancia de destino.

• Se ha corregido un problema con el nuevo Intercambio de Datos (DEX3) donde las organizaciones importadas se creaban como internas en lugar de seguir la bandera interna/externa de su organización matriz.

• Se ha corregido un problema relacionado con el uso del campo estándar Fecha  en la búsqueda de la sección del portal.

• Se ha corregido un problema con el creador de vistas de lista al crear una vista de lista de Consumidor/Proveedor. Los campos personalizados establecidos en Denegar Vista  ya no serán visibles en el creador de vistas de lista cuando un usuario cree una vista de lista personal.

Otros Cambios

• Se ha añadido la configuración Activar Registro de Duración de Estado  al campo estándar de estado para organizaciones y usuarios. Esta configuración permite informar sobre el tiempo pasado en un estado para los registros de usuario y organización.

• Se han añadido actualizaciones menores para mejorar la accesibilidad, incluida una mejor contraste en los bordes de los campos de entrada.

• Se ha actualizado la mensajería del sistema para indicar que las organizaciones, usuarios, registros de UTA y transacciones eliminados se purgarán después de 90 días.

• Se han actualizado las bibliotecas de terceros para mejorar la seguridad.

8 de febrero de 2024 (202401.05)

Correcciones

• Se ha corregido un problema con la funcionalidad de generación de PDF relacionado con la combinación de documentos.

1 de febrero de 2024 (202401.04)

Correcciones

• Se ha corregido un problema por el que el analizador de Excel no rellenaba automáticamente los campos.

26 de enero de 2024 (202401.03)

Correcciones

• Se ha corregido un problema por el que el enlace de invitaciones abría una página en blanco.

25 de enero de 2024 (202401.02)

Correcciones

• Se ha corregido un problema por el que los PDF no generaban el resumen de errores esperado en escenarios que utilizan ssattach y un PDF corrupto.

Otros Cambios

• (Alfa) Se ha añadido la capacidad de crear su propio modelo de IA personalizado para el análisis de datos y la presentación de informes en múltiples registros dentro de una UTA. Por ejemplo, podría preguntar a +AI Insight una pregunta como “¿Cuáles son los importes de financiación de los premios para 2020, 2021 y 2023 respectivamente?" Para ver esta función, vaya a Configuración Global > pestaña de IA  > +AI Insights. Para hacer preguntas, navegue a la UTA deseada y seleccione el modelo +AI Insight deseado. Para obtener más información sobre esta y otras funciones de IA, lea nuestra página de introducción a la IA.

• Se ha añadido una nueva configuración a los campos personalizados llamada Directiva +AI. Esta configuración permite a los usuarios analizar un bloque de texto no estructurado utilizando el reconocimiento de entidades nombradas (NER). Además, cualquier instrucción introducida en el campo Directiva +AI  también puede ejecutarse bajo demanda a través de un script P3.

• Se ha añadido una nueva configuración a los campos de carga que permite a la IA generar automáticamente una transcripción en inglés de un archivo multimedia cargado. Para activar esta configuración, vaya a Configuración de UTA > Haga clic en un campo de carga personalizado > Active Activar Transcripción +AI. En el campo Formato de Transcripción +AI , seleccione si la transcripción debe generarse en formato de subtítulos o de texto.

• Se ha añadido una nueva configuración a los campos de carga que permite a la IA responder preguntas sobre la imagen cargada. Para usar esta configuración, vaya a Configuración de UTA > Haga clic en un campo de carga personalizado > Active Activar Visión +AI. En el campo Prompt de Visión +AI , introduzca sus prompts a la IA sobre la imagen cargada.

• Se han añadido dos nuevas configuraciones de campo personalizado para ayudar a los usuarios a distinguir entre la entrada del usuario y el contenido generado por la IA. Algunos campos personalizados tendrán un nuevo interruptor llamado Etiquetar como Contenido Generado por IA en la configuración de visualización. Esto mostrará un indicador en la parte inferior del campo que indica que el contenido del campo es generado por la IA. Además, los campos personalizados de "Especial - Script del Navegador" tendrán un nuevo interruptor llamado Estilizar como Botón de IA. Esto estilizará el botón para que sea diferente de otros botones del sistema.

• Se ha añadido la capacidad de incluir botones de creación de consumidores en Informes. También se ha añadido soporte para las variables de proveedor @provider.name@ y @provider.description@ en páginas de plantillas externas.

• Se ha añadido una alerta de confirmación de validación al intentar guardar un campo personalizado con un Nombre de Campo que es utilizado por la sintaxis de variable de campo estándar. Por ejemplo, si quisiera nombrar su campo personalizado "objectid", verá un mensaje de alerta pidiendo confirmación.

• Se ha actualizado la “Sincronización de Datos de Cuenta/Contacto de Salesforce” para permitir el mapeo de campos de Salesforce a categorías de organización de SmartSimple y roles de usuario. Además, la configuración de sincronización guardada se aplicará en todos los procesos de sincronización. Anteriormente, la configuración de sincronización solo era aplicable a la sincronización ad-hoc.

• Se han actualizado varios elementos de la interfaz de usuario para mejorar la accesibilidad. Algunos cambios incluyen el cambio de píxeles a unidades REM para el tamaño de la fuente, la actualización de la plantilla de muestra para las páginas de registro de usuarios y empresas, y la adición de una configuración para usar alertas nativas del navegador en lugar de los mensajes de alerta emergentes amarillos. La nueva configuración de alerta se puede encontrar en Configuración Global > pestaña de Marca .

11 de enero de 2024 (202401.01)

Correcciones

• Se ha corregido un problema por el que los campos de asociación de Organización y Usuario  no se mostraban correctamente aunque Activar Rango de Fechas para asociaciones estuviera activado.

• Se ha corregido un problema por el que la Fecha de Inicio y la Fecha de Fin para las asociaciones se borraban cuando se guardaba el registro.

• Se ha corregido un problema por el que los campos personalizados específicos de Categoría o Rol  no se eliminaban correctamente cuando la Categoría o el Rol  mismo se eliminaban.

• Se ha corregido un problema con la página de configuración de inicio de sesión donde la configuración de la política de privacidad no se ocultaba si el Diseño de la Página estaba establecido en "Personalizado".

• Se ha corregido un problema por el que el sistema convertía los caracteres de comillas simples y dobles en entidades de caracteres HTML al usar la sintaxis de lista para rellenar las listas desplegables en los campos de Tabla de Datos Avanzada .

• Se ha corregido un problema con la Exportación de Informes JSON donde la cláusula "Order By" no se conservaba.

Otros Cambios

• Se ha actualizado la integración de SignEasy para permitir a los usuarios seleccionar la última versión.

• Se han actualizado varios elementos de la interfaz de usuario para mejorar la accesibilidad.

• Se han actualizado varias áreas del sistema de acuerdo con las recomendaciones de la auditoría de seguridad.

30 de noviembre de 2023 (202311.04)

Correcciones

• Se ha corregido un problema con el tipo de tarea de flujo de trabajo “Solicitud de aprobación” donde el estado se establecía en “DESCONOCIDO” e interrumpía el flujo de trabajo.

• Se ha corregido un problema con los flujos de trabajo que no se activaban al usar el botón de actualización en lote para realizar un cambio de estado.

• Se ha corregido un problema por el que la pantalla del enlace de carga móvil se abría sin querer cuando el formulario se enviaba utilizando solo los controles del teclado.

• Se ha corregido un problema de alineación de columnas con las secciones del portal del tipo “Vista de Lista - Tipo de Registro Mixto”.

• Se ha corregido un problema por el que los campos de recordatorio y seguimiento por correo electrónico de Nivel 3 (configurados en Configuración Global > pestaña de Opciones Clásicas  > Plantillas de Recordatorio) no podían mostrar el valor guardado en el registro.

• Se ha corregido un problema con la visualización del menú "Saltar a" cuando hay más barras de título de las que se pueden mostrar en la pantalla.

Otros Cambios

• Se ha actualizado la sintaxis de IA para el procesador de variables, ya que estas funciones serán obsoletas por OpenAI en enero de 2024. Anteriormente, habría introducido “text” o “edit” como parámetro según la función. Ahora la sintaxis se ha simplificado y debe reemplazar cualquier argumento “text” o “edit” con “chatgpt” en su lugar.

• Se han actualizado la autenticación multifactor, la barra de pestañas, el inicio de sesión y otras páginas para mejorar la accesibilidad.

16 de noviembre de 2023 (202311.03)

• Se ha corregido un problema por el que los flujos de trabajo que activaban una ventana emergente tenían la ventana emergente suprimida.
• Se ha corregido un problema por el que los usuarios no podían ver los niveles 1 relacionados con la condición de filtro "Está asignado en la organización".
• Se ha corregido un problema por el que la vista de lista seleccionada cambiaba si el usuario cerraba la sesión y volvía a iniciarla.

10 de noviembre de 2023 (202311.02)

• Se ha corregido un problema que tenía un impacto negativo en el rendimiento de la vista de lista de Nivel 1.