Fechas de Actualización Actuales

Fecha de Lanzamiento Clave: 9 de octubre de 2025
Fecha de Lanzamiento de Respaldo Clave: 25 de septiembre de 2025

Fecha de Lanzamiento Global: 23 de octubre de 2025
Fecha de Lanzamiento de Respaldo Global: 9 de octubre de 2025

Calendario de Próximas Actualizaciones

Actualizamos regularmente la lista de características y el calendario de actualizaciones para los entornos de respaldo y producción en esta página.

Esta página proporcionará una visión general de cada actualización, con enlaces a los artículos Wiki que describen las nuevas o actualizadas características y cómo usarlas.

Paquete de Actualización Actual (202510.01)

Aspectos Destacados de la Actualización de Octubre 2025

• Editor de Texto Enriquecido Descontinuado: Se eliminó el editor legado para mejorar la seguridad y proteger los datos del cliente; puede ser necesario reformatear contenido.
• Experiencia Mejorada de Notas: Notas buscables, respuestas en hilo y etiquetado de usuarios para mejorar la colaboración y hacer la comunicación más efectiva.
• Seguimiento de Interacciones Renovado: Registro más fácil de compromisos con registros detallados y líneas de tiempo visuales para un seguimiento simplificado.
• Diseño Actualizado de la Página de Registro: Diseño más limpio y navegación mejorada con una nueva apariencia para usuarios internos, incluyendo un interruptor para vista clásica o nueva, mejorando la experiencia de usuario.
• Manejo Mejorado de Registros Archivados: Archivado automático basado en el estado que mejora el rendimiento y mantiene limpias las vistas de lista, con opción de restauración en Configuración UTA.
• Filtrado Dinámico de Gráficos en Tableros: Los usuarios pueden filtrar datos directamente en los gráficos para obtener insights personalizados, reduciendo el desorden y la configuración administrativa.
• Configuración Simplificada de Correos Electrónicos de Recordatorio: Recordatorios configurables y basados en condiciones para ayudar a mantener a los solicitantes en camino sin configurar flujos de trabajo complejos.

Actualizaciones Globales del Sistema

Las nuevas características listadas a continuación son mejoras al sistema SmartSimple y estarán disponibles inmediatamente para los usuarios tras la aplicación de la actualización en su servidor:

Actualizaciones Mayores

El editor de texto enriquecido legado ha sido completamente descontinuado

Solo está disponible el nuevo editor de texto enriquecido de ahora en adelante, y se ha eliminado la opción para volver al anterior. Algunos contenidos pueden requerir reformateo para asegurar que se muestren correctamente en el nuevo editor.

Entendemos que este cambio puede causar inconvenientes, pero es esencial para mantener el cumplimiento de seguridad y proteger los datos del cliente. Nuestros equipos de Soporte, Compromiso con Clientes y Servicios Profesionales pueden ofrecer asistencia con ajustes de formato.

Experiencia Mejorada de Notas

Hemos mejorado significativamente la funcionalidad de notas en toda la plataforma para apoyar una mejor colaboración y usabilidad. Las mejoras clave incluyen:

• Notas Buscables: Encuentre rápidamente la nota que busca con la nueva capacidad de búsqueda.

• Conversaciones en Hilo: Ahora puede responder a notas individuales, permitiendo discusiones estructuradas en hilo.

• Etiquetado de Usuarios: Etiquete usuarios en notas usando @nombredeusuario para notificarles actualizaciones importantes o acciones requeridas.

El etiquetado se controla mediante permisos basados en roles. Para configurar:

• Vaya a Configuración Global > Sistema Pestaña.

• Use la configuración Habilitar Etiquetado de Notas para Roles para especificar qué roles pueden ser etiquetados.

Nota: Si este permiso queda vacío, el etiquetado estará deshabilitado. Si se agregan roles, los usuarios con esos roles podrán ser etiquetados. También hemos introducido una nueva sección de Notas, que consolida todas las configuraciones relacionadas con notas bajo la pestaña Sistema para un acceso y gestión más fáciles. Finalmente, la función Opciones de Nota anteriormente disponible bajo la pestaña Clásico de tipos de nota ha sido descontinuada.

Puede ver todos los usuarios etiquetados en una nota usando el nuevo botón Personas.

Estas actualizaciones hacen que la toma de notas sea más interactiva, organizada y accionable.

Seguimiento de Interacciones Renovado

Hemos rediseñado las Actividades de Organización y Usuario para facilitar el registro y gestión de actividades de compromiso con organizaciones e individuos directamente dentro de su sistema.

Mejoras Clave:

• Registre fácilmente interacciones como reuniones, llamadas telefónicas, visitas a sitio y correos electrónicos.

• Capture información detallada incluyendo:
  • Participantes involucrados
  • Aplicaciones relacionadas
  • Documentos cargados
  • Detalles de ubicación
  • Notas

Configuración:

La única configuración requerida es personalizar el nombre de la pestaña y asignar permisos basados en roles:

• Navegue a Configuración Global > Organizaciones > Campos Estándar.
• Renombre el campo Lista de Actividades a Interacciones (o un nombre de su elección).
• En la pestaña Permisos y Disponibilidad, especifique qué roles deben tener acceso.

Repita los mismos pasos para el campo estándar Usuario.

Nuevas Vistas:

Dentro de la pestaña Interacciones, ahora puede:

• Ver interacciones en una vista de lista configurable.
• Usar la nueva Vista de Gráfico para visualizar interacciones en carriles y ver compromisos futuros o pasados en una línea de tiempo cronológica.

Esta experiencia renovada proporciona una forma simplificada y fácil de rastrear y gestionar sus actividades de compromiso—todo listo para usar.

Es posible revertir temporalmente a las interacciones antiguas usando la configuración ubicada en Configuración Global > Opciones Clásicas > Habilitar Actividades Clásicas de Usuario/Organización

Experiencia Mejorada de Página de Registro

Los usuarios internos notarán un aspecto renovado en las páginas de registro. Una nueva opción de alternancia en la esquina superior derecha permite cambiar entre el diseño clásico y el actualizado.

Actualizaciones Clave:

• Navegación Izquierda Más Ancha: El panel izquierdo se ha ampliado para mejorar visibilidad y usabilidad.
• Panel Central Refinado: Priorización y diseño optimizados de botones, con un nuevo ícono de registro para distinguir entre usuarios, organizaciones y aplicaciones.
• Navegación de Pestañas Mejorada: Siguiente y Atrás son ahora más prominentes e integrados en la barra de envío al pie de pantalla.
• Botones de Acción Reubicados: Acciones de alta visibilidad como Agregar a SmartCards ahora se agrupan bajo el menú Acciones para una interfaz más limpia.

Configuración Global

Se han añadido dos nuevas opciones bajo Configuración Global > Marca:

• Habilitar la nueva experiencia de página de registro para todos los usuarios.
• Establecer una preferencia global de diseño a una sola columna con leyendas arriba, mejorando la accesibilidad.

Nos encantaría recibir sus comentarios sobre la nueva experiencia.

Cambios en Registros Archivados

Para mejorar el rendimiento del sistema, hemos mejorado cómo se archivan, almacenan y restauran los registros. Anteriormente, los registros se archivaban mediante actualizaciones manuales por lotes. Ahora, los registros pueden archivarse automáticamente cuando alcanzan un estado designado de Nivel 1, eliminando la necesidad de intervención manual.

Los registros archivados permanecen accesibles y restaurables, pero el proceso ha cambiado. En lugar de usar Búsqueda Avanzada, ahora puede buscar y restaurar registros archivados directamente desde la pestaña Nivel 1 en la configuración UTA.

Archivar registros inactivos ayuda a mejorar la velocidad del sistema y mantiene limpias las vistas de lista ocultando registros que ya no están en uso activo.

Cómo Configurar el Archivado

Para configurar el archivado automático:

• Vaya al UTA deseado.
• Navegue a: Configuración de Configuración > Pestaña Nivel 1 > Estado de Archivo

Desde allí, puede definir:

• El Estado de Nivel 1 que activará el archivado automático.
• El Estado a aplicar al restaurar registros archivados.

Los registros archivados pueden ser accedidos y restaurados mediante el enlace Archivados ubicado debajo del enlace Estado de Archivo.

Nota: Todos los registros actualmente marcados como Archivados serán transferidos a la nueva tabla de archivados como parte de esta actualización. Estos registros solo serán accesibles a través de la configuración UTA.

Interfaz Mejorada de Asociación de Contactos

Hemos rediseñado la interfaz de asociación de contactos para hacerla más intuitiva y eficiente al seleccionar y asociar contactos dentro de un registro. Las mejoras clave incluyen:

• Diseño Simplificado: La interfaz ahora prioriza los botones de búsqueda y agregar, facilitando encontrar y asociar contactos.

• Asociación Basada en Roles Simplificada: Para usuarios que usan la Lista de Registros Vinculados, hemos introducido una nueva interfaz simplificada que permite agregar rápidamente usuarios en roles predefinidos—como co-solicitantes, ejecutivos u otro personal. Solo comience a escribir un nombre, seleccione el usuario y se asociará automáticamente al registro en el rol adecuado. Ahorra tiempo y reduce fricciones al gestionar asociaciones de contactos.

Actualizaciones Menores

Funciones +AI Ahora Alojan en Infraestructura AWS

Hemos realizado actualizaciones importantes a varias funciones +AI para mejorar la privacidad y cumplimiento de datos. Estas funciones ya no requieren licencia de OpenAI, y ningún dato ingresado en herramientas +AI será compartido con OpenAI o Anthropic.

Novedades:

• Work with +AI ahora usa el modelo Claude 3.5 Sonnet.

• +AI Translation es potenciado por el modelo base Nova Lite de Amazon.

• Búsqueda Asistida por IA también utiliza el modelo Claude 3.5 Sonnet.

Actualización de Infraestructura:

Todas las funciones +AI actualizadas ahora están alojadas en AWS, asegurando un mejor control sobre el manejo y privacidad de datos.

Nota: Los clientes que operan en el entorno Azure continuarán usando servicios alojados en Azure.

Estos cambios reflejan nuestro compromiso de proveer capacidades IA seguras, conformes y de alto rendimiento.

Nueva Capacidad de Búsqueda en Filtros de Vista de Lista para Tipo, Estado y Categoría

Los usuarios ahora pueden buscar y seleccionar fácilmente opciones específicas de Tipo, Estado y Categoría dentro de los filtros desplegables en vistas de lista de Nivel 1, 2, 3, Compañía y Contacto. Esta mejora mejora la usabilidad—especialmente con muchas opciones—haciendo más rápido e intuitivo encontrar lo que busca.

SmartFolders Legados Descontinuados

Se actualizó la interfaz de SmartFolders para mostrar exclusivamente la nueva versión. La interfaz legacy de SmartFolders ha sido descontinuada y ya no es accesible, por lo que los usuarios ya no podrán volver a la versión anterior.

Actualizaciones del Sistema bajo Demanda

Las siguientes características están disponibles inmediatamente con la aplicación de la actualización, pero deben ser habilitadas o configuradas primero por un Administrador Global:

Actualizaciones Mayores

Presentamos SmartSearch (Alfa)

SmartSearch es una nueva función alfa diseñada para mejorar el rendimiento para clientes que trabajan con grandes conjuntos de datos. Permite búsquedas casi en tiempo real, acelerando significativamente los tiempos de carga de vistas de lista de Nivel 1. Actualmente, SmartSearch solo soporta vistas de lista de Nivel 1 y usa un método de renderizado diferente al estándar. Se está trabajando en expandir a otras áreas de la plataforma, con algunos clientes en EE.UU. invitados a probar la beta pronto.

Nuevo Filtrado Dinámico de Gráficos en Tableros

Hemos mejorado la experiencia de gráficos dentro de portales introduciendo capacidades de filtrado dinámico. Anteriormente, los gráficos en tableros de portales se filtraban solo según la vista de lista subyacente. Ahora, los usuarios pueden aplicar filtros adicionales directamente en el gráfico, permitiendo exploración de datos más personalizada.

Esta actualización facilita ver subconjuntos de datos—como programas específicos, períodos de tiempo u otros criterios—sin necesidad de múltiples gráficos o configuración administrativa.

Para habilitar esta función:

• Navegue a la sección Gráfico dentro del portal.

• Active Mostrar Panel de Búsqueda.

• Agregue los criterios de filtrado con los que desea que los usuarios interactúen.

• En la nueva columna Tipo de Búsqueda, seleccione Selector de Opciones para permitir a los usuarios elegir entre opciones predefinidas.

Esto da a los usuarios más control sobre los datos que ven, reduce la cantidad de gráficos necesarios en una página y aligera la carga de configuración para los administradores.

Configuración Simplificada para Correos Electrónicos de Recordatorio Automatizados

Mantener a los solicitantes al día con los plazos ahora es más fácil que nunca. Hemos simplificado el proceso para enviar correos electrónicos de recordatorio automatizados para tareas como enviar informes de progreso o cumplir otros plazos clave.

Antes, configurar recordatorios mediante flujos de trabajo era complejo y consumía tiempo. Con nuestra última actualización, ahora puede configurar recordatorios de manera más eficiente usando una nueva opción en la tarea de flujo de trabajo Reconocimiento.

Así funciona:

• Navegue a una tarea de flujo de trabajo del tipo Reconocimiento.

• En la pestaña Plantilla de Mensaje, active la nueva configuración: Configurar como Recordatorio.

• Elija el campo que representa la fecha límite.

• Defina cuándo se deben enviar los recordatorios (por ejemplo, 1 semana antes, 1 día antes y 1 día después de la fecha límite).

• Opcionalmente aplique condiciones (por ejemplo, @status@ in ("en progreso", "pendiente")) para controlar cuándo se envían los recordatorios. En este ejemplo, el recordatorio solo se activará si el estado del registro es "en progreso" o "pendiente".

• Opcionalmente incluya una variable (por ejemplo, @remindercountdown@) en su plantilla de mensaje para referenciar dinámicamente el tiempo restante hasta la fecha límite. Esto permite personalizar mensajes como: "Quedan 5 días hasta la fecha límite…" según cuándo se envíe el recordatorio.

El sistema evaluará automáticamente la fecha actual, la fecha límite y el marco temporal especificado. Si corresponde un recordatorio y se cumplen las condiciones, se enviará el correo.

Inicio de Sesión con Cuentas de Google, Microsoft o Apple

Ahora puede permitir que los usuarios se autentiquen en SmartSimple usando sus cuentas existentes de Google, Microsoft o Apple mediante inicio de sesión único seguro (SSO). Esta mejora simplifica la experiencia de inicio de sesión mientras aprovecha proveedores de identidad confiables para mejorar la seguridad.

Cómo Configurar:

• Navegue a Configuración Global > Integraciones > Inicio de Sesión Único.

• Cree una nueva configuración y habilite la opción: Habilitar Inicio de Sesión Social (Google, Microsoft, Apple).

• Agregue el Punto de Servicio Auth0 a su página de inicio de sesión.

Una vez configurado, los usuarios verán un enlace en la página de inicio de sesión que les permitirá ingresar con su cuenta preferida. Después del inicio de sesión inicial, sus credenciales serán recordadas, eliminando la necesidad de ingresarlas cada vez.

Actualizaciones Menores

Exportación Programada de Archivos Adjuntos a Registros

Ahora puede exportar automáticamente archivos adjuntos a registros en un horario programado, facilitando la integración con otros sistemas. Por ejemplo, puede querer exportar regularmente recibos cargados en registros de pagos.

Los archivos pueden ser exportados a una SmartFolder, Carpeta del Sistema, o transferidos a una ubicación externa vía SFTP. Para configurar esta función, vaya a Reportes > Pestaña Exportar > Exportación Programada > Incluir Archivos Cargados en la Exportación.

Nueva Opción de Retención de Archivos para Carpetas del Sistema

Hemos introducido una nueva función que permite eliminar automáticamente archivos dentro de Carpetas del Sistema en SmartFolders basado en un período de tiempo definido.

Para configurarlo, navegue a una SmartFolder, seleccione una carpeta bajo la sección Carpetas del Sistema y haga clic en Configuración para establecer la nueva opción Período de Retención.

Esta mejora es especialmente útil para integraciones que involucran reportes o autoloaders, donde se generan o cargan grandes volúmenes de archivos que también necesitan ser eliminados.

Nueva Capacidad para Restringir Visibilidad de Aplicaciones por Idioma

Hemos introducido una nueva configuración que permite controlar en qué idiomas se puede ver o enviar una aplicación. Esto es especialmente útil si desea que ciertas aplicaciones sean accesibles solo en idiomas específicos—como envíos solo en español.

Cuando esta configuración está habilitada para un tipo de aplicación de Nivel 1, los usuarios solo podrán ver e interactuar con esa aplicación (y sus registros relacionados de Nivel 2 y Nivel 3) en el/los idioma(s) designado(s), independientemente de sus preferencias de idioma personales. Se mostrará un mensaje configurable para informar a los usuarios que la aplicación está restringida a idiomas específicos.

Para configurarlo, vaya a la página de configuración de un tipo de aplicación de Nivel 1, luego en la pestaña Permisos y Disponibilidad busque la nueva opción: Cargar registro en un idioma predefinido.  Aquí, puede:

• Establecer el idioma predeterminado para la aplicación

• Especificar idiomas adicionales soportados

• Personalizar el mensaje mostrado a usuarios cuando su idioma de visualización se cambia automáticamente

Esta función ayuda a asegurar una experiencia de idioma consistente y controlada para usuarios que interactúan con aplicaciones específicas por idioma.

Nueva Capacidad de Conversión de Jerarquía Organizacional

Añadimos la capacidad de convertir una organización entre jerarquías internas y externas. Al convertir, la organización, todas sus suborganizaciones y usuarios asociados serán movidos en consecuencia. Este cambio también afecta permisos de usuario. Por ejemplo, usuarios con roles solo internos perderán esos roles si se mueven a la jerarquía externa. Para realizar la conversión, vaya a la organización deseada, abra el menú Acciones y seleccione Editar Categorías y Acceso. La jerarquía será visible aquí y hay un nuevo botón llamado Convertir a Externa/Interna.

ORCID como Proveedor de Identidad para Inicio de Sesión Único (SSO)

Hemos añadido soporte para ORCID como proveedor de identidad SSO, permitiendo a usuarios iniciar sesión usando sus credenciales ORCID.

Para habilitar esta función:

• Vaya a Configuración Global > Integraciones > Gestión de Claves de Integración.

• Active Habilitar Inicio de Sesión Único.

Esto mostrará el endpoint que maneja la redirección hacia y desde la página de inicio de sesión de ORCID. Deberá agregar manualmente este endpoint a su página de inicio de sesión. Además, los usuarios deben conectar primero su cuenta con ORCID y verificar su correo en su perfil antes de usar este método de inicio de sesión.

Esta integración ofrece una experiencia de inicio de sesión simplificada para usuarios activos en el ámbito de investigación y académico.

Nueva Opción para Omitir Asignación de Roles a Usuarios Existentes

En ciertas configuraciones, anteriormente se usaban flujos de trabajo para eliminar y reasignar roles a usuarios ya configurados en el sistema al ser invitados a una aplicación. Para simplificar este proceso y eliminar soluciones alternativas, hemos introducido una nueva configuración en páginas de registro de usuarios.

Cambios:

• La configuración existente Roles para Agregar continuará asignando roles a usuarios nuevos.

• Se añadió una nueva configuración Roles para Agregar a Usuarios Existentes para asignar roles a usuarios que ya existen en el sistema.

Puede configurar ambas con los mismos roles o asignar roles diferentes según sus necesidades. La nueva configuración se poblará automáticamente con los mismos roles que la configuración existente al aplicar la actualización, asegurando que las páginas de registro existentes continúen funcionando sin cambios.

Esta mejora simplifica la configuración de incorporación de usuarios en relación con invitaciones.

Nota: En adelante, asegúrese de agregar los roles deseados a la nueva configuración “Roles para Agregar a Usuarios Existentes”. Esto garantiza que los roles se asignen correctamente a usuarios existentes que se registren vía una página de registro—especialmente en procesos que usan la función de invitación.

Opción Actualizada para el Proceso de Cambio de Correo Electrónico

Se añadió y habilitó una nueva configuración llamada Habilitar Verificación de Cambio de Dirección de Correo en Perfil bajo Configuración Global > Seguridad.

Cuando esta configuración está habilitada:

• La dirección de correo del usuario se vuelve solo lectura, con un botón Editar.

• Al editar, la nueva dirección de correo recibirá un correo de confirmación con un enlace de verificación.

• Una vez confirmado el nuevo correo vía el enlace, el sistema actualizará la dirección en la cuenta.

• También se enviará un correo de notificación a la dirección anterior para confirmar que el cambio fue exitoso.

Se recomienda mantener esta opción habilitada para ayudar a prevenir cambios no autorizados y fortalecer la seguridad de la cuenta.

Modelo de Permisos de Rol de Asociación Organizacional Restrictivo

Hemos introducido una nueva opción que permite mayor control sobre cómo se comportan los roles de asociación. Los roles de asociación pueden ser aditivos—es decir, cuantos más roles tiene un usuario, más permisos puede recibir.

Para soportar escenarios donde este modelo aditivo no es apropiado, ahora puede habilitar el "Modelo de Permisos de Rol de Asociación Organizacional Restrictivo" bajo:

Configuración Global > Pestaña Asociaciones > Opciones Varias 

Cuando esta configuración está habilitada:

Solo persistirán los roles seleccionados dentro de Roles Comunes cuando un usuario cambie su organización de asociación usando la función Cambio de Organización.

En lugar de combinar roles de ambas asociaciones, el sistema eliminará todos los roles no encontrados en Roles Comunes y luego aplicará solo los roles de la nueva asociación.

Este modelo es útil en casos donde un usuario no debe conservar ciertos roles al moverse entre organizaciones—por ejemplo, si un rol otorga acceso que solo es apropiado en un contexto organizacional específico.

Código NTEE Disponible en la Verificación de Organizaciones GuideStar

Actualizamos la integración GuideStar Charity Check para incluir códigos NTEE. Ahora puede seleccionar ntee_codes en la configuración del mapeo de campos para obtener una lista separada por comas de códigos NTEE asociados con una organización.

Nueva Capacidad para Ordenar y Filtrar por Organizaciones Seguidas

Los usuarios en el espacio de responsabilidad social corporativa pueden seguir organizaciones de su interés y recibir notificaciones cuando nuevas oportunidades estén disponibles. Ahora hemos mejorado esta funcionalidad añadiendo la capacidad de:

• Ordenar vistas de lista según si una organización es seguida.

• Filtrar vistas de lista para mostrar solo organizaciones seguidas.

Esta actualización facilita a los usuarios enfocarse en las organizaciones que más les importan, agilizando el acceso a oportunidades relevantes.

Nota para Administradores

Inicio de Sesión de Administrador Global Ahora Omite Límite de Usuarios Concurrentes

Para ayudar a mantener el rendimiento del sistema, puede haber configurado un límite de usuarios concurrentes bajo Configuración Global > Pestaña Sistema. Anteriormente, este límite impedía que todos los usuarios—including Administradores Globales—iniciaran sesión manualmente una vez alcanzado el umbral.

Con esta actualización, los Administradores Globales ahora pueden omitir el límite de usuarios concurrentes. Un nuevo botón Inicio de Sesión de Administrador aparecerá en la página de inicio de sesión cuando se alcance el límite. Al hacer clic en este botón y entrar sus credenciales, los Administradores Globales podrán acceder al sistema y tomar acciones necesarias—como cerrar sesión a otros usuarios.

Mejora SSO para Control Granular de Creación de Usuarios

Actualizamos la configuración SSO para un control más granular de creación de usuarios. SmartSimple ahora permite un control más preciso sobre la creación de usuarios mediante configuraciones SSO actualizadas. Para configurar:

• Vaya a Configuración Global > Integraciones > Inicio de Sesión Único.

• Edite la configuración SSO relevante.

• Habilite Mapeo de Roles y seleccione un Rol a Monitorear.

• Complete el mapeo de roles según sea necesario.

• En Opciones de Creación de Usuario, seleccione Crear Nuevo Usuario Cuando No Se Encuentre Coincidencia.

Una nueva columna llamada Permitir Creación de Usuario aparecerá en la sección de mapeo. Use este interruptor para deshabilitar la creación de usuarios para roles específicos según sea necesario.

Mejora en la Selección de Idiomas para Configuración de Traducción

El sistema ha sido actualizado para simplificar el proceso de selección de un idioma dentro de la lista de 187 opciones disponibles al configurar traducciones. Tras la actualización, los administradores del sistema pueden usar una función de búsqueda para filtrar y encontrar rápidamente el idioma deseado. Esta búsqueda mejorada está integrada en el selector de idiomas y se puede ver en áreas como Configuración de Traducción de Campos Personalizados.

Proceso Estándar de Copia Ahora Incluye Registros de Nivel 3

Se actualizó el proceso estándar de copia para soportar la copia de registros de Nivel 3 al iniciar una copia desde un Nivel 1. Ahora, cuando navega a un registro de Nivel 1 y hace clic en Nuevo, luego elige la opción de copia, el sistema copiará el registro de Nivel 1, opcionalmente copiará registros asociados de Nivel 2 y opcionalmente registros asociados de Nivel 3. La capacidad para hacerlo depende de la configuración y permisos del usuario.

Nota: Esta capacidad siempre ha existido para perfiles de copia. La mejora aplica específicamente a la función estándar de copia. Para configurarla, vaya a la configuración del UTA deseado > pestaña Nivel 2 > Opciones de Copia > Restricciones de Copia botón > Editar un rol > Busque la nueva opción que controla el comportamiento de copia de Nivel 3.

Moneda XCG

Se actualizó el sistema para añadir soporte para la moneda Caribbean Guilder (XCG). La tasa de cambio está fijada en 1:1 entre el Netherlands Antillean Guilder (ANG) y el Caribbean Guilder.

Nuevo Parámetro Añadido para Llamadas de Asociación de Lista en SmartConnect API

Hemos introducido un nuevo parámetro objectidlist para mejorar la flexibilidad de las llamadas de asociación de lista en la API SmartConnect.

Cómo Funciona:

• Si se proporciona el parámetro objectid, la API devolverá registros de asociación para ese único ID de objeto.

• Si no está presente objectid y se envía objectidlist (por ejemplo, 123456,10000,20000), la API devolverá registros de asociación para todos los IDs de objeto especificados.

Esta mejora permite a los desarrolladores recuperar múltiples registros de asociación en una sola llamada, mejorando la eficiencia y reduciendo la necesidad de consultas repetidas.

Mejora en el Rendimiento de la Página de Configuración

Se actualizaron varios campos dentro de las páginas de configuración implementando carga perezosa para listas de opciones. Este cambio mejora significativamente los tiempos de carga y la capacidad de respuesta de las páginas.

Además, hemos introducido funcionalidad de búsqueda dentro de estos campos, facilitando a los usuarios localizar opciones específicas rápidamente y agilizar tareas de configuración.

Descontinuación de Cuentas de Correo Electrónico Personales en SmartSimple

Hemos descontinuado la capacidad para que usuarios individuales envíen correos desde SmartSimple usando sus cuentas de correo personales. Anteriormente, los usuarios podían navegar a Menú > Correo > Cuenta para configurar y enviar correos desde sus propias cuentas. Esta funcionalidad ya no está disponible.

Además, la configuración Dirección de Correo Electrónico de Remitente dentro de Configuración Personal también ha sido eliminada.

Estos cambios forman parte de nuestros esfuerzos continuos para mejorar la seguridad del correo en toda la plataforma. Tenga en cuenta que esta actualización no afecta la configuración de SMTP Relay de su organización—esas permanecen sin cambios. Esta descontinuación aplica específicamente a cuentas de correo configuradas por usuarios individuales.

Traducción AI Legada Descontinuada

Se descontinuó el servicio legado de traducción AI, que traducía automáticamente contenido cuando los usuarios veían ciertas áreas del sistema. Esta función estaba habilitada previamente navegando a Configuración Global > +AI pestaña. En adelante, los clientes pueden usar la nueva funcionalidad de traducción +AI ubicada bajo Configuración Global > Pestaña Sistema > Configuración de Traducción. El nuevo servicio permite la traducción por lotes de leyendas en todo el sistema mediante una única solicitud bajo demanda por idioma.

Función de Captura de Pantalla Descontinuada

Se actualizó el sistema para descontinuar la función de Captura de Pantalla. Anteriormente, los permisos para esta función estaban ubicados bajo Configuración Global > Seguridad > Permisos de Funciones del Sistema > Funciones pestaña, y la configuración se llamaba Habilitar Captura de Pantalla.

Plantillas Amazon Alexa Descontinuadas

Se descontinuaron las Plantillas y funcionalidades de Amazon Alexa.

Estilo de Vista de Lista en Árbol Descontinuado

Se descontinuó la opción de estilo de vista de lista para renderizar vistas en formato árbol. Esta configuración estaba disponible en la página de Configuración de Vista de Lista. Si se seleccionan múltiples opciones de vista, aún puede ajustar el estilo usando el menú Opciones de Vista de Lista.

Otras Correcciones

• Se actualizó el sistema para mostrar leyendas de campos en lugar de IDs en el historial de campos personalizados cuando Habilitar Contenido Dinámico está activado.
• Se actualizó la función de Datos del Censo de EE.UU. para incluir datos de 2023 como opción disponible. Estos datos pueden mostrarse en registros de organizaciones. Para más información sobre esta función, visite: US_census_graphs
• Se actualizó el sistema para optimizar cómo se consultan llamadas API de listas para mejorar el rendimiento y capacidad de respuesta.
• Se actualizó el sistema para descontinuar la capacidad de crear flujos de trabajo AI y generar campos personalizados usando AI.
• Se actualizaron las descripciones emergentes para permisos relacionados con SmartFolders para mejorar claridad y usabilidad. También se añadió una alerta de confirmación al subir manualmente un archivo con el mismo nombre que uno existente en un SmartFolder. Esta alerta informa que la nueva carga sobrescribirá el archivo existente.
• Se actualizó el sistema para añadir soporte para archivos .txt al usar Validación SmartCheck en archivos cargados con las variables @pagecount@ y @wordcount@.
• Se corrigió un problema en la vista de lista de proximidad donde usuarios que no habilitaron compartir ubicación veían el mensaje Fallo en servicio de geolocalización. El mapa de proximidad ahora mostrará por defecto una vista de Norteamérica y Europa para usuarios que no comparten su ubicación.

• Se corrigió un problema donde las descripciones emergentes no podían cerrarse con la tecla ESC al navegar solo con teclado.
• Se corrigió un problema donde el enlace Perfil de Usuario en el menú Usuario, cuando está configurado para Abrir en Modo Edición, no funcionaba correctamente. Ahora abre correctamente el perfil en Modo Edición cuando esta opción está activada.
• Se corrigió un problema que afectaba llamadas API SmartConnect configuradas para Ejecutar en Segundo Plano usando Usuario API como tipo de acceso.
• Se corrigió un problema donde la imagen del logo no se mostraba correctamente en Safari en iPhone.
• Se corrigió un problema en el autoloader donde no se enviaban correos al iniciador, incluso cuando la configuración estaba habilitada.
• Se corrigió un problema relacionado con SmartCheck donde la validación de conteo de caracteres no funcionaba correctamente para contenido en campos personalizados de texto enriquecido.
• Se corrigió un problema relacionado con cambios en el formato de mensajes hechos mediante Plantillas de Correo del Sistema.
• Se corrigió un problema con SmartFolders relacionado con archivos que contenían el carácter # en sus nombres. Las carpetas del sistema se actualizaron para impedir el uso de # en nombres de carpetas.

Packs de Servicio

10 de octubre de 2025 (202510.02)

• Se corrigió un problema de consumo de memoria causado por validación ineficiente de sintaxis de variables

16 de octubre de 2025 (202510.03)

• Se actualizó la función de Notas para hacer opcional el campo Asunto. Además, se mejoró cómo se preservan los retornos de carro al cargar notas antiguas en la nueva estructura de Notas.
• Se corrigió un problema en el Centro de Mensajes donde correos largos causaban que parte del contenido se ocultara en la vista previa.
• Se corrigió un problema en la búsqueda de Información Legislativa donde representantes federales a veces aparecían en resultados a nivel estatal.
• Se corrigió un problema donde el Filtrado Dinámico de Gráficos no mostraba el mensaje 'No se encontraron resultados' cuando los criterios aplicados no devolvían datos.
• Se corrigió un problema en la función de Notas donde las iniciales de respuesta heredaban incorrectamente las del originador del hilo.
• Se corrigió un problema donde el botón atrás no funcionaba en registros de actividad de Nivel 2 cuando la nueva vista de registro estaba habilitada.
• Se corrigió un problema en la nueva herramienta T2P donde promover un gran número de cambios causaba que el estado “Promoviendo” se mostrara indefinidamente.

23 de octubre de 2025 (202510.04)

• Se actualizó la funcionalidad de notas para soportar deshabilitar respuestas (hilos), etiquetado y almacenar contenido de notas como HTML. La nueva configuración de alternancia está bajo Configuración Global > pestaña Sistema
• Se corrigió un problema donde las cargas de archivos MP4 a SmartFolders y campos de carga eran bloqueadas cuando el sistema detectaba el formato como "video/quicktime" en lugar de "video/mp4".
• Se corrigió un problema donde autoloaders sin columna identificadora no se procesaban correctamente. Sin embargo, se recomienda incluir siempre una columna identificadora única para cada registro. Sin ella, si el autoloader falla y se vuelve a cargar el archivo, pueden crearse registros duplicados.
• Se corrigió un problema en autoloader al verificar tipos de archivos cargados.
• Se corrigió un problema que impedía la carga de archivos mayores a 1.6GB.
• Se corrigió un problema donde, bajo condiciones específicas de orden de visualización y permisos, una nueva nota podía guardarse bajo un tipo de nota incorrecto.

13 de noviembre de 2025 (202511.01)

• Se actualizó la ventana del generador de reportes para permanecer abierta tras hacer clic en el botón Generar Reporte, permitiendo continuar haciendo cambios sin necesidad de reabrir el generador.
• Se actualizaron varias páginas de configuración para alinearlas visualmente con las nuevas páginas de registro, introduciendo navegación consistente a la izquierda, apariencia revisada de títulos y migas de pan, así como la adición de un ícono de engranaje.
• Se actualizó el sistema para restaurar soporte para Opciones de Nota en Tipos de Nota. Estas opciones aparecen como selecciones predefinidas en la nota, permitiendo a usuarios poblar la nota con el contenido seleccionado.
• Se actualizaron correos enviados desde notas con hilos, respuestas y etiquetado para incluir contexto adicional y un enlace directo al registro que contiene la nota.
• Se corrigió un problema de alineación de botones en la barra de envío de registros como aplicaciones.
• Se corrigió un problema en páginas de registro que usan servicios de verificación donde usuarios que navegan solo con teclado no podían seleccionar organizaciones.
• Se actualizó el botón Ejecutar Políticas Vinculadas para ser visible a todos los administradores globales. Este botón se usa durante la configuración de políticas de retención de datos.
• Se corrigió un problema donde la configuración de ancho se mostraba incorrectamente en el campo personalizado Búsqueda – Opciones Autocompletar.
• Se corrigió un problema relacionado con exportar vistas de lista con un nombre de columna que contenía comillas dobles.
• Se corrigió un problema donde registros no aparecían en vistas de lista consumidor/proveedor cuando la vista incluía campos estándar Sucursal o Categoría.
• Se corrigió un problema relacionado con búsquedas de nombre padre en registros de nivel 2.
• Se corrigió un problema con filtrado de gráficos en portales que impedía mostrar el mensaje 'sin resultados' cuando ningún dato coincidía con los criterios.
• Se corrigió un problema donde abrir vistas de lista de Nivel 2 desde un registro de Nivel 1 no mostraba consistentemente todos los estados y tipos por defecto.
• Se corrigió un problema donde la opción Habilitar Diseño de Columna Única bajo Configuración Global > Marca no se mostraba como se esperaba.
• Se corrigió un problema donde tareas de flujo de trabajo destinadas a actualizar campos personalizados no se aplicaban a ciertos registros tras la actualización de octubre.
• Se corrigió un problema en el Generador de Reportes donde usar el mismo campo de enlace en múltiples conjuntos de datos con el conjunto principal no devolvía resultados.
• Se corrigió un problema donde el botón Nueva Interacción aparecía en la Vista de Gráfico en modo edición, ignorando la configuración Ocultar Botón Crear Actividad.
• Se corrigió un problema con imprimir notas cuando se mostraban dentro de un campo personalizado Especial - Lista de Registros Vinculados.
• Se corrigió un problema donde etiquetas span se mostraban incorrectamente alrededor de sufijos de nombres de usuario.
• Se corrigió un problema donde faltaban selecciones de íconos en páginas de configuración y usuarios no podían buscar o seleccionar accesos directos.
• Se corrigió un problema donde usuarios no podían navegar a pestañas dentro de la Cola de Mensajes cuando su idioma estaba configurado en francés canadiense.
• Se corrigió un problema en la nueva herramienta T2P basada en proyectos donde un volumen alto de cambios no se promovía y debía enviarse en lotes más pequeños.
• Se corrigieron múltiples problemas relacionados con la función SmartSearch en desarrollo.

20 de noviembre de 2025 (202511.02)

• Se actualizó el sistema para extender la duración de timeout en el proceso de exportación de archivo para permitir más tiempo en la generación de archivos de archivo.

• Se corrigió un problema que impedía habilitar anotaciones cuando la nueva vista de registro estaba activa para usuarios internos.

• Se corrigió un problema que afectaba el renderizado del campo personalizado Especial - Lista de Registros Vinculados en dispositivos móviles.
• Se resolvió un problema donde cambiar el idioma de un usuario mientras se emula provocaba el mensaje de confirmación de cierre de sesión cuando esa configuración estaba habilitada.
• Se corrigió un problema cuando la llamada API recupera campos de tipo Mostrar - Texto y Variables cuando la configuración de función API Formato de Datos Numéricos está establecida como Valor Numérico Crudo.
• Se corrigió un problema con las opciones de transferencia de archivos de Almacenamiento de Valores (manual y automático) donde los valores de campos de archivo se borraban al guardar.
• Se corrigió un problema que causaba que botones agrupados se renderizaran incorrectamente en dispositivos móviles.
• Se corrigió un problema donde el enlace configurado de Inicio de Sesión Único para una página de inicio no aparecía cuando la función de Inicio de Sesión Social estaba habilitada.
• Se corrigió un problema donde hacer clic en el ícono Historial para ciertos campos de entrada no mostraba cambios rastreados, a pesar de que todos los cambios se registraban correctamente.
• Se corrigió un problema donde el botón de búsqueda (ícono de binoculares) en una lista de registros vinculados a veces no mostraba resultados de búsqueda.

8 de enero de 2025 (202601.01)

• Nota: El nuevo diseño de encabezado con navegación simplificada, introducido en la actualización de febrero de 2025 y habilitado para todos los clientes en la actualización de junio de 2025, será habilitado permanentemente en la actualización de febrero de 2026. La opción para revertir al encabezado legacy será eliminada en ese momento, ya que el diseño antiguo será descontinuado.
• Se actualizó la función de cuadrícula de asignación deshabilitando temporalmente el botón guardar durante el proceso para evitar asignaciones duplicadas de usuarios.
• Se actualizó la funcionalidad de correos electrónicos de recordatorio automatizados dentro de flujos de trabajo para soportar la variable @remindercountdown@ en líneas de asunto. Esta variable ahora mostrará la unidad completa (por ejemplo, “2 Días” o “2 Semanas”) en lugar del valor numérico solo (por ejemplo, “2”).
• Se corrigió un problema relacionado con el selector de organización bajo el menú de usuario en el encabezado, permitiendo mostrar nombres largos de organización sin truncamiento.
• Se corrigió un problema donde la opción para deshabilitar el editor de texto enriquecido durante la configuración de correo electrónico no se retenía al guardar.
• Se corrigió un problema con la acción de mostrar y ocultar instrucciones así como salir del modo de anotación.
• Se corrigió un problema con el renderizado de reportes al usar las etiquetas ssTotalTag y ssTotalHeader, donde aparecía espacio en blanco innecesario arriba del reporte.
• Se corrigió un problema en el navegador Chrome donde usuarios podían no poder desplazarse para ver todo el contenido de notas.
• Se corrigió un problema que impedía habilitar anotaciones cuando la nueva vista de registro estaba activa para usuarios internos.
• Se corrigió un problema relacionado con la inclusión de emojis dentro de la tabla avanzada de datos.
• Se corrigió un problema con la función de programación de archivo donde los valores ingresados en el campo “Excluir Campos” no se preservaban consistentemente tras guardar.
• Se corrigió un problema con SmartFolders y la función de mover archivos cuando se accede a SmartFolders mediante un acceso directo en una ventana modal.
• Se corrigió un problema relacionado con permisos para guardar indicadores de finalización de formularios.
• Se corrigió un problema relacionado con Email Anything haciendo que los nombres de servidor sean insensibles a mayúsculas/minúsculas.

Acerca del Proceso de Actualización del Sistema

El objetivo del proceso de actualización del sistema es asegurar que los clientes tengan la oportunidad de revisar cómo funcionarán sus aplicaciones e información tras la actualización sin comprometer la integridad de su sistema de producción. Para aprovechar esto, necesitará saber cómo acceder a su instancia de respaldo de SmartSimple Cloud. Si necesita asistencia, consulte el artículo Wiki Backup Server and Testing Instances o contacte al servicio de soporte de SmartSimple.

Detalles del Calendario de Actualización

Las siguientes tablas describen el ciclo detallado de lanzamiento de actualizaciones.

Si forma parte de nuestro Lanzamiento Clave, su sistema SmartSimple Cloud será actualizado automáticamente según el siguiente calendario. Generalmente, los clientes de Norteamérica están en el lanzamiento clave.

Si forma parte de nuestro Lanzamiento Global, su sistema SmartSimple Cloud será actualizado automáticamente según el siguiente calendario. Generalmente, clientes en Europa, Medio Oriente y Asia, así como clientes dedicados gestionados, están en el lanzamiento global.

Si está en un entorno dedicado gestionado por el cliente, su sistema SmartSimple Cloud solo se actualiza manualmente por su administrador o mediante solicitud a SmartSimple. El paquete de actualización se pone a su disposición según el siguiente calendario.

Actualización del Entorno de Respaldo

• Cada entorno de respaldo será actualizado al "candidato de lanzamiento" antes de la fecha de actualización.
• Esta actualización permitirá pruebas específicas de instancia del candidato de lanzamiento, ya que puede iniciar sesión en su entorno de respaldo y probar los cambios contra sus datos y configuración más recientes.
• El personal interno también usará estos entornos para realizar pruebas específicas de instancia.

Decisión de Continuar o No

Sujeto a pruebas satisfactorias tanto en entornos de preproducción como en entornos de respaldo, la decisión de continuar o no se tomará el miércoles previo a la liberación de la actualización.